大木博士和青绿这边跟着水原夫妇来到了特别准备的观众席，这处的观众席是视野最好的位置，大木博士和青绿很快落座，在二人落座后，钢琴声开始响起，舞台上的帷幕缓缓拉开。
台上出现了四位少女，少女们穿着盛装打扮的衣服，在湖边与各自的宝可梦一起练习着什么，只听由樱花扮演的粉色少女开口道∶“明天，就是华丽大型庆典了，为了这一天，我和小海狮付出了许多心血。”
说到这里，樱花的眼里开始冒出坚定的火焰，手也随着想法握紧，只听她说着∶“姐妹们，为了这一天，我们已经准备了许久，来吧，来吧，让我们开始舞蹈吧。”说完，音乐开始变成欢快、热烈的曲风，就像印度电影一样，樱花四人与她们的宝可梦随音乐舞动。
樱花先一个旋转，小海狮紧跟着用极光束将天空染色，娜娜美做出旋转，青绵鸟使出移动缓慢的高速星星，让观众肉眼可以看见的极光天幕，开始滑落流星。菖蒲和牡丹负责陪衬，她们一个跟着樱花的动作，一个跟着娜娜美的动作，二人的宝可梦一同跟随动作使出泡泡攻击，这些泡泡在极光天幕下呈现的是那样的缤纷。
缤纷的泡泡开始飘向观众，观众们开始好奇的触碰，把泡泡戳破后，又有了一种梦醒时分的迷离感。台下的青绿看着台上散发光芒的姐姐，露出惊讶的表演，他完全没有想到平时跟管家婆一样的姐姐，会有这样美丽的一面，而大木博士只是平静地注视着台上的娜娜美，但眼里充满了自豪。
观众们被这场欢快的气氛感染，开始拍手叫好。慢慢的，音乐开始变得舒缓，台上四人的舞蹈也开始变得优雅轻盈，灯光师将灯光调暗后，后台的导演马上开始安排起电萤虫们出发，勾勒出萤火之森的画面。
在这幅画面出现后，众人开始交换宝可梦，娜娜美的皮宝宝开始向四周使出天使之吻，四人变换动作，开始用起天鹅湖的动作，水枪和萤火带来的氛围，让这四位少女仿佛变成真正的天鹅一般，正在安静的水面上跳着舞。
观众们就这样静静地欣赏着这个舞台，突然，灯光熄灭、音乐停止，众人看着四位少女与萤火一同消失在舞台。随后一束聚光灯照射在一处水面，众人跟着灯光开始观察着那处水面，丑丑鱼在众人的目光下浮现出身影。
言诺的丑丑鱼在言诺的帮助下，可以说已经比普通丑丑鱼好看非常多，但这里毕竟是关都地区，大家都没有接触过丑丑鱼这种宝可梦，因此在大多数观众第一眼看见丑丑鱼时，都是一种世界上居然有如此丑陋的宝可梦的想法。
幸好，丑丑鱼在言诺的帮助下，建立起来强大的自信心，不然传递出的负面情绪足以断送丑丑鱼进化的未来。在观众疑惑的目光里，钢琴声再次响起，随之而来的还有一段空灵的吟唱，众人先是被吟唱吸引，然后又关注起了随吟唱开始行动的丑丑鱼。
丑丑鱼跟随那动听的吟唱声做出一个个表演，浮在水面、发出极光、变出流星，一个个熟悉的表演开始呈现在观众面前，观众们也猜到这只丑丑鱼是在模仿，但原因是什么，他们还不得而知。
在丑丑鱼一个一个模仿后，她停住了动作，吟唱声也随即停下来，这时台上的场景发生变化，一座小型的瀑布出现在众人视线范围内。随着一阵激昂的乐曲声响起，观众们看着那条呆愣的鱼竟然挑战起飞跃瀑布，观众们看着丑丑鱼努力的样子，心里开始默默为丑丑鱼打气。
但是丑丑鱼失败了，看着丑丑鱼失败的观众开始为丑丑鱼伤心，观众们刚要安慰这位出色的演员时，曲调变得更加激昂，吟唱声也随之而来，和刚刚不同的是，这次的吟唱声有一种顽强、奋斗的情绪感染着每一位观众。
丑丑鱼开始了下一次冲锋，一次、两次、三次，就在观众都以为没有希望的时候，丑丑鱼成功飞跃瀑布，飞跃的那一瞬间，光芒照在丑丑鱼的身上，那一刻，观众们与丑丑鱼发生共鸣，开始热烈的鼓掌，为她叫好。
此时钢琴声开始渐缓，吟唱已然停止，丑丑鱼的身影也消失不见。在观众们的期待下，白雾席卷了舞台，随后就是一道呻吟声，让众人开始将注意力集中到白雾中若隐若现的身影。随着身影的移动，观众们终于看清了那道身影的主人，一只美丽无比的宝可梦顿时吸引了所有人的视线，人们的人情再一次被点燃。
台下的水原馆主看着观众一次一次的反应，心里即是开心，也是担心。开心这场表演的成功，又担忧起在这场表演后，华蓝道馆的表演还能不能让观众满意。不过，他的担忧还没开始，就被台上的表演吸引。
白雾全部消散，身穿燕尾服、手拿指挥棒的米可利出现在众人面前。米可利向众人轻轻弯腰致礼后，指挥棒开始舞动，音乐也开始跟随，水底的其他宝可梦开始浮出水面，观众们这才发现这次表演规模的宏大。
米可利缓缓挥舞这指挥棒，美纳斯开始在水面上飞舞着，身后还插着水流环做的蝴蝶翅膀，其余的宝可梦也开始了行动，他们在水面绕圈，时不时还有宝可梦跃出水面的动作，水面上飘舞的美纳斯开始做着各种优雅的动作。他优雅的动作像一位高超的舞者，美纳斯还时不时发出动听的声音，让众人的目光紧紧盯着这位表演者。
随后，台上又开始浮现白雾，美纳斯的头顶还悬挂着月亮，让他的身影在白雾中若隐若现，朦胧又不失华丽。水里的荧光鱼开始行动，他们发出荧光，将美纳斯的身影衬托地更加高洁，人们也不像前两次那样激动鼓掌，他们不想打破这美好的一面。
随后，白雾全部消退，所有的水系宝可梦开始排列两队，有序地使出水枪，组成水环大门，飞舞的美纳斯缓缓穿过大门，然后慢慢深入水底，宝可梦们也跟随着他的动作一个一个回到了水底。
这时，熟悉的灯光返回，人们开始重新发现那只丑丑鱼，但他们这一次在她的眼神里看见了名为梦想的光芒，人们看着丑丑鱼开始模仿美纳斯的动作，众人也反应过来，台上的演员想要表达的意思，她想要追求美丽，然后成为美丽！
灯光开始慢慢变暗，丑丑鱼的身影开始模糊。然后帷幕再次闭合，稍等一会儿后重新拉开，但此时灯光没有、音乐没有，就在众人疑惑时，众人开始听到熟悉的吟唱声。
于是，众人开始朝台上看去，灯光缓缓打开，出现在众人面前的是一位美丽、出尘的少女，少女的面容只是略微领略，便让人心旷神怡、如沐春风。少女交叉举过头顶，轻轻旋转，嘴里的吟唱声随他的动作变换，平静、高昂、落寞、凄凉、再到重现希望、焕发新生，众人静静地看着台上美丽的少女的独舞…………
随后，少女缓缓向湖面走去，在众人不解的眼神里，少女向湖水踏出脚步，众人的神经随着她的动作开始绷紧，就在众人以为少女要沉入水底时，少女脚下的那一处水面冻结成了冰，一步、两步，少女慢慢走到湖中央，开始另一场的独舞。
台上的大木博士看到这一场面，十分惊讶，他没想到言诺几人里面的宝可梦会有这样厉害的控制力，这种控制力快赶得上冠军级的宝可梦了，而特邀席的其他人就没有想那么多，他们都沉浸在言诺的女装中无法自拔。
少女的手臂如白鹭振翅抖落的月光，在空中划出涟漪，足尖点地如露水亲吻大地，随后似小鹿一般跳跃、似花朵那般旋转，裙摆与清风共舞，发丝也随微光浮动，在月色下飞舞。
音乐开始变化，少女也开始更加高昂的吟唱，丑丑鱼在这时浮出水面，在月色的照耀下，进化之光显现，少女开始随白光共舞，他的手上开始与白光交织、缠绕，然后在众人的期待中，熟悉的美丽身影重现显现。
一位比刚刚美丽更多的美纳斯出现在人们的视线内，蜿蜒的身姿如同银河失落的一页篇章，周身披带这星辉，仿佛是一位堕入人间的仙子，身上璀璨的鳞片又让人深深沉迷于艳丽的美貌中，艳丽与出尘在她的身上完美融合，让所有人移不开视线。
少女静静地看着美纳斯，随后用吟唱声与美纳斯共鸣，美纳斯也回应出相同的吟唱，他与美纳斯开始在水面上完成共舞…………