得到水原馆主首肯的几人十分开心，水原馆主为他们贴心准备了三天的练习时间，言诺几人得知这一消息后，也是郑重地向这位馆主道谢。
这几日，言诺、米可利、娜娜美都在努力为这场表演准备着，娜娜美十分认真地向米可利和言诺请教着表演的事，她作为这场表演的开场嘉宾有些紧张，但更多的是一种兴奋，娜娜美好像希望通过这一次的表演确定今后的路。
米可利和言诺都耐心地教导着娜娜美，在此期间，水原馆主还让他的三个女儿∶樱花、菖蒲、牡丹来协助他们表演的事，听这三位少女的意思，这次机会是她们特意去向水原馆主求来的，她们好像是被米可利和言诺那一次的表演吸引住了，似乎是想通过这种方式，向言诺二人学习一下表演的知识。
言诺和米可利也是欣然接受了这三位新学生，米可利为娜娜美、樱花、菖蒲、牡丹四人讲述了招式的衔接、表演的主题、平时训练的小技巧，而言诺则是为四人展现如何展现宝可梦的魅力、如何去发现宝可梦潜藏的美丽以及如何去构思一个舞台表演。
两人的配合授课下，四人学到的东西非常多，四人也能配合着完成一个出色的小型表演，可以说四人在表演上的天赋很高。在临近表演前的这一天，樱花三位姐妹找到言诺商讨表演场上的细节，樱花作为三姐妹的代表向言诺开口道∶
“言诺老师，关于舞台的布置、灯光、宣传都已经完成了，现在还剩下关于配乐方面的事，开场表演的配乐我们已经敲定，但两位老师表演上的配乐我们拿不定主意，希望老师你可以给我们一个想法。”
言诺听完这个问题后，想了一会儿后，将他的目光放到了在一旁闲来无事的大吾身上，大吾这几日也参与舞台的布置上，但是他能做的也不多，完成一些简单的工作后，也闲了下来，现在樱花她们的问题一提出来，言诺直接想到了大吾的存在。
大吾虽然不擅长宝可梦表演，但从小接受贵族教育的他，有着十分丰富的技能池，按言诺与他相处的四年记忆，大吾大大小小掌握的乐器至少不下五种，每一种还都考取了相应的高级证书，可以说是非常有实力了，想到这里，言诺对着大吾开口道∶
“大吾，能拜托你当配乐吗？我记得你会的乐器里刚好有小提琴和钢琴，这两种语气刚好适合我与米可利的表演，你能辛苦一下，在今天与我和米可利多练习一下吗？”
大吾听完后直接点头答应了下来，他很乐意帮助他的两位朋友。在这件事后，言诺和米可利马上开始了与大吾配合，在米可利和言诺的想法发生碰撞后，他们两人都默契地想要采取无声表演。
无声表演并不是说没有声音进行表演，只是说言诺和米可利不打算通过下达指令的方式完成表演，他们两个打算通过歌声、动作或者随着音乐的不同阶段，来让宝可梦不断完成下一个表演。这样的压力对宝可梦和训练家都很大，但言诺和米可利有信心在今天做到，只需要多一点练习，他们就能很好地与宝可梦们配合。
大吾在得知了两人的想法后，也是积极地与言诺、米可利两个人配合起来。时间很快就来到了正式表演的这一天，表演的时间定在了傍晚，一共有三场表演，一场开场表演、一场中期表演、最后一场的压轴表演，三大表演的主题都围绕着蜕变，大致讲述的就是一只丑丑鱼进化成美纳斯的故事。
开场的表演是四位少女在湖边练习宝可梦表演的事，四人不同的表演以及合作完成的表演深深吸引到了躲在湖水下面的丑丑鱼。等她们走后，这条丑丑鱼开始独自练习，希望有一日，她也能完成那样出色的表演，在独自练习的日子里，这条丑丑鱼遇到了一位训练家和他的美纳斯。
训练家和美纳斯在得知丑丑鱼的想法后，非常热情地指导丑丑鱼，也为丑丑鱼献上了表演，在得到帮助后，丑丑鱼更加认真地练习，直到某一天，她遇到了一位独自练习的舞者，丑丑鱼看着这位舞者美妙的舞姿，情不自禁地与她共舞，在这场共舞下，丑丑鱼完成了蜕变，成功变成了美纳斯，然后自信地对这位舞者献上了她的舞步。
大致故事就是这样，故事有些丑小鸭变成白天鹅的逻辑，附加了许多元素后，完成了这场表演的脚本。按照脚本，言诺是与大吾一起幕后的，他负责吟唱来指引丑丑鱼做一个一个动作，大吾负责弹钢琴来告诉丑丑鱼是哪一场表演。正式彩排后，呈现出的结果也是受到了水原馆主和他的夫人的连连鼓掌，他们都非常期待今晚的正式演出。
水原馆主与华蓝市的市长都很看重这场演出，他们打算看这场演出后的反响，如果反响很不错的话，他们便打算将这种表演当做华蓝道馆的常驻模式，来作为华蓝市的特色，以此吸引游客。为此，华蓝市长直接派出一架飞船在华蓝市的上空挂着宣传横幅，宣传这场表演，水原馆主则是与乔伊小姐和君莎小姐合作一起做宣传活动。
通过他们的努力，到了傍晚，华蓝道馆外集满了人群，人群按照工作人员的指引下，有序进场，看着观众席上座无虚席的样子，娜娜美和樱花三姐妹有些怯场，她们都有些被这场面吓住，水原馆主见到他三位亲爱的女儿紧张的神情，也是耐心安抚着她们。
一旁的娜娜美有些羡慕地看着这一场面，而言诺则拍了拍娜娜美的肩膀后，示意她向后看去，娜娜美往言诺示意的方向看去，发现了她爷爷和弟弟的身影，马上喜笑颜开，飞扑到大木博士的怀里。大木博士安慰了一下娜娜美后，也是开口说道∶
“好了，娜娜美，不要担心，爷爷会和弟弟在台下为你加油的。不要害怕，相信自己，去将自己最美的一面展现给大家吧。”
娜娜美的弟弟青绿也在一旁用小手拍了拍娜娜美，然后有小大人的姿态安慰着娜娜美，娜娜美有了爷爷和弟弟的安慰后，心情也是很快平静下来，与大木博士和青绿挥手告别后，便和樱花三姐妹一同进入后台的化妆间化妆。
水原馆主和他的夫人也在这时向大木博士的到来表示了欢迎，言诺注意到水原馆主夫人手上抱着的那个小女孩，那个女孩就是之后的小霞，看到这可爱的样子，言诺忍不住逗弄小霞，小霞被言诺逗得直笑，言诺本来还想去逗一逗青绿的，但是看着那张生人勿近的脸后，直接放弃了这一想法。
逗弄了一会儿小霞后，言诺三人也向大木博士几人道别，他们也得去后台做一些准备。在他们进入后台后，这场表演的导演火急火燎地找上了言诺几人，他急切的模样也让言诺有种不祥的预感，正要询问什么的时候，导演已经抢先开口了∶
“不好了！那位本来应该在压轴表演出场的舞者出了一些意外，她在赶来的路上发生了一些变故，已经不能及时到场了，现在我们缺一个关键的人。”
听到这句话后，言诺几人也是面露难色，这位舞者的戏份可以说在压轴表演上占了大半，现在也不可能随便找个人替代，正在言诺苦想解决办法的时候，大吾和米可利直直盯向了他，他顿时感觉不妙，一番眼神交战后，言诺明白这两个家伙打算让他上场，言诺顿时明白他不祥的预感从哪儿来的。
也就是说，他要进行第一次女装，还是在有观众、好友、摄影师的注视下完成，言诺将头摇成拨浪鼓的样子，但他最终还是在米可利拜托的眼神里答应了下来，忽略了大吾幸灾乐祸的表情后，言诺前往了化妆间化妆，米可利和大吾也是将解决方案告知了导演，导演得知解决办法后，也是乐呵呵地走了。
在场的人都开心了，只有言诺一个人郁闷的在娜娜美她们不解的注视下，默默地被化妆师化妆。