晏月谷一战，两大魔宗宗主均死，焕千秋重伤逃离，晏月宗因此一战分崩离析，重振旗鼓的重担交在了嵇北辰和王渊亭身上，还好有魏优思和栾无双两位前辈相助。
奚玥明白晏无归最终未入魔道，懊悔将“魔教圣物”之事告知与他，心念成灰随手将其丢入晏月谷的无冥烈火中将其彻底毁掉，火光中意外闪现出《天机密书》的线索。
嵇北辰将晏月漓拥入怀中，坚定不移，大步踏前走出晏月谷，后悔那日的离开，发誓护她一生周全。
晏月漓眼见父亲自爆元婴，又误会是母亲故意为之，堕入魔道无法自控，奚玥用修为强行压制魔性，使其暂时忘记自晏无归出关后的记忆。
但这不是长久之计，《天机密书》中的魔卷，上面记载了除去心魔的功法，而“魔宗圣物”损毁时意有所指，四人踏上去往凉州寻找《天机密书》之路。
晏月漓只记得晏无归出关之前的事，她又恢复到成了嵇北辰“刁蛮师尊”，但嵇北辰一路护她周全心里有些触动，每每想起往日之事都会头疼欲裂。
嵇北辰怕她想起晏月宗被灭之事，只得矢口否认，两人历经磨难，晏月漓再次爱上嵇北辰。四人在寻找《天机密书》的途中遭遇埋伏，被逼入绝境，嵇北辰为护晏月漓身负重伤。
晏月漓和嵇北辰带着《天机密书》残卷跳下悬崖，幸得在此隐居的仙人出手相助，晏月漓阴差阳错被仙人解除记忆封印记起了所有事。她细心照顾嵇北辰，因背负仇恨最终没有敞开心扉，留下《天机密书》残卷独自一人离开。
嵇北辰到处找寻晏月漓，因手握《天机密书》残卷接连遭遇魔宗的追杀，与魔宗弟子周旋之时为护无辜百姓受了重伤，他不得不修炼残卷获得生机，继而因祸得福，将修为功力恢复至从前。
魔性逐渐将晏月漓吞噬，她甚至控制不住去杀人，每次发疯之前嵇北辰都会化作一“神秘人”将其救下，待她转醒之后马上离开，两人心照不宣相互陪伴最终找到“魔卷”。
遭到魔宗抢夺，王渊亭等人赶到救下二人，神秘人不得不现身正是嵇北辰，四人回到晏月谷，奚玥到来为其护法，最终晏月漓突破心魔，《凤栖元典》练至无极界，修为大增。
晏月漓缕清父亲遇害真相，决定重建晏月宗准备与三大魔宗抗衡，嵇北辰随奚玥回到沧墟派，上古神剑—斩龙剑时有异动，墟海掌门肉身将成，两人严守以待。
萧上清眼见墟海掌门肉身将成，再也隐藏不住野心，解除斩龙剑的封印为己所用，功力大增的同时遭到极强的反噬，不知不觉间堕入了魔道。
他趁嵇北辰归来对奚玥发难，让其交出《天机密书》，不然赶出沧墟派。两帮人混战之时墟海掌门危急时刻以散仙身份现身，夺回斩龙剑，萧上清匆忙带亲信弟子叛逃焕灭宗。
众人皆迎掌门归位，墟海掌门深知萧上清不会善罢甘休，将暂时无法封印的斩龙剑交于嵇北辰，叮嘱他一定要坚守本心。
最终，仙魔两派无法避免的交战，危急时刻晏月宗出现在正道阵营，仙魔不再是正邪的标志，萧上清生命尽头幡然悔悟与焕千秋同归于尽，嵇北辰和晏月漓最终抛开世俗眼中的“正邪之分”走到了一起。