李振华一行人穿过小兴安岭，在通河县铧子山与郑兴部会合。铧子山因主峰状似犁铧而得名，山势险峻、易守难攻，林木丛生、利于隐蔽。辽西军军区在这里设置了一个山寨，深山里还有密营。
密营里，李振华向郑兴询问辽西军区当前形势，郑兴一一作了回复。辽西军区在最近的一年，连续组织了长白山周边多处煤矿的暴动，解救了超2万的劳工，这些劳工少量回乡，大多数被安置到了各处山寨，辽西军区从中抽调了5000余人进入密营训练。辽东军区周边工矿密集，发展的比辽西军区好了很多。
辽西军区的军工部也建立起来了，东北矿产煤、铁、铜资源非常丰富，硫磺、硝石也有不少，唯一制约军工发展的是隐蔽问题。，兵工厂目前零散分布在各处山洞之中。辽西军区利用劳工暴动的机会矿山中获得了一些机械、工具，利用这些资源制作了一些手动机床。郑兴利用原先的关系还搞到了一批物资。如今军工部专家正试图应用土法制作三酸二碱，辽西军区军工生产这项工作也走到了辽东军区的前面。
李振华一行人在铧子山休整两天，分批潜过松花江。李振华在郑兴的引导下来到通河县一处客栈，他向郑兴询问通河县的情况。通河县土地肥沃，农业以种植大豆、玉米等作物为主。尽管日伪推行“粮谷出荷”政策强制征粮，但当地仍维持了基本农业生产?。通河港还是松花江中游航运枢纽，承担了粮食、木材等物资运输，是连接哈尔滨与东北北部的重要通道。通河县木材采伐及加工业发达，是其重要经济来源。
郑兴告诉李振华，通河县已建立了我党地下党组织，辽西军区在此处还设立了货栈，客栈、大车店及木材厂等，都由精通日语的特战队员以日本浪人的身份掌握。现在住的这家客栈也是辽西军区的产业之一，赚一些经费的同时，也作为情报站和转运据点使用。
郑兴还向李振华介绍了当地百姓的生活状况，日本人在东北实行《米谷管理法》，禁止居民食用大米，仅能配给掺糠的高粱米、橡子面等劣质粮食，违者以\"经济犯\"论处?。前期老百姓还能勉强渡日，但42年之后日伪的盘剥愈发严重，老百姓生活愈发艰难。
去年9月份伪满洲国颁布了《思想矫正法》与《保安矫正法》《时局特别刑法》，旨在通过强制收容、劳役和酷刑等手段消除抗日思想，强化殖民统治。该法以“预防犯罪”为借口，授权设立矫正院，日本人可以以“有犯罪可能”为由、肆无忌惮逮捕中国人，被逮捕人几乎没有人能走出矫正院，当地百姓人心慌慌，同时老百姓不满情绪正在高涨。
李振华认为这是好事，可以让老百姓看清楚日本人及满洲国汉奸的真实嘴脸。李振华虽然不愿意但也不得不承认的一个事实。没有经过发动中国老百姓，还有很多抱着\"谁人做皇帝，一样要纳粮\"陈旧、消极的思想。哪里有压迫，哪里就会有反抗。李振华盘算到明年开春后，顺应这股反抗浪潮，好好给小鬼子一个教训。
第二天一早，李振华扮成有钱大少，随从20多人，由客栈掌柜带路，从通河松花江大桥正大光明的通过，桥上的日伪军由掌柜过去交涉。李振华走过岗哨时，隐约听到守桥的鬼子对掌柜说：”山本君，您又从哪里搞到一只肥羊，你要发财了。\"掌柜笑而不语。过桥后进入了方正县，李振华询问山本掌柜怎么回事？
山本掌柜有些不好意思的道：\"首长，我们有时会利用日本人的身份，要求一些汉奸、劣绅入股客栈、工厂。也就是宰肥羊，他们也不敢来要求分红。\"
李振华转头对郑兴道：\"老刘，汉奸、劣绅的认定要通过组织决定，绝对不能骚扰正常的商户、士绅。\"
郑兴答道：\"首长，我们也是这样做的。党组织严格把关\"
李振华放下心来，看到山本掌柜有些紧张，李振华轻轻拍了拍他的肩头，示意他不要紧张。
李振华小声道：\"抗战胜利后，你们的身份肯定要转换，现在绝对不能做有损于我党形象的事情，要知道得民心者才能得天下。\"
从方正县走过，李振华看到这里有很多日本开拓团的身影。衣衫褴褛的中国人在田里耕作，开拓团义勇队在空地上进行军事训练，义勇队成员看起来都是未成年人，年龄虽小，但从他们的训练中，李振华依稀可以看出他们的狂热、狠辣。他想起了方正县砸碑事件，真他妈扯蛋，方正县还立了\"日本开拓团民亡者名录\"的石碑，活该被砸。
一行人继续向长白山方向前进。终于在十多天后，与包森、洪振海、景晓村相聚于长白山深处的一处密营。老战友重逢，大家都异常激动，相互打听这些年各自的际遇。
李振华召集辽西党政高层开了一个座谈会，座谈会上李振华明确告诉辽西党政高层，日本人兔子尾巴长不了啦！少则一年，多则两年，日本就会投降。这是他在为辽西高层详细分析了当前战况后，得出的结论。包森、洪振海、景晓春、郑兴等人都很兴奋，他们非常信任李振华，相信他的判断。他们所知的李振华绝对不是无的放矢之人。李振华告诉辽西高层，明年开春后，辽东、辽西军区就可以逐步有些大动作。
李振华将带来的军事、政治精干人员全部补充到了辽西军区，弥补了辽西部队基层军官、地方政务人员不足的问题。
包森、洪振海带着李振华视察了各地的密营，所见所闻印证了郑兴所言不虚。李振华对辽西军区的工作非常满意，他也没有想到在关外这么恶劣的环境下，部队还能这快发展起来，这已经超出他的想像。
他也观察到密营的生活还是很艰苦，粮食物资还比较缺乏。在关外屯垦不像在山东，关外关东军力量太过强大，天上经常会有鬼子的侦察机掠过，因为隐蔽的问题，关外的屯垦需要尽量不破坏植被的情况下进行，只能在一小块，一小块的地上种些红薯和土豆，以补充粮食的不足。