长衡会战、马里亚群岛战役两场战役的失败对日本造成了重大打击，日本集体失声。马里亚纳群岛失守，日本本土处于美军兵锋之下，长衡会战失败令大本营筹划的后路被断绝。
日本大本营召开紧急会议商议对策，东条英机辞职后，日本高层希望由“能与盟国和谈”的人接任。最终选定陆军元帅小矶国昭接任了首相之职，杉山元?接任?陆军大臣之职，?梅津美治郎?接任?了参谋总长。面对美军对日本本土的直接威胁，日本放弃了继续执行1号作战计划，其实中国派遣军也无力执行，大本营决定支那战场以稳为主，可适当收缩战线。日本大本营专注大平洋战场及本土防卫。
日军准备抽调部队前往太平洋战地，上半年日军已抽调了第26师团（驻蒙军）、第32、35、62师团华北第12军）至太平洋战场，长衡会战后，中国派遣军己无兵可调。大本营准备从关东军抽调第119师团?、第107师团?、第23师团南下，后面还会有13个师团预备调往太平洋战场和本土，机械化部队、炮兵、航空队是抽调的重点。关东军主力部队几乎会抽调一空，为防备苏联，日本将成立新的师团时间填补空缺。
辽西军区，这段时间铁路武工队又截了一趟列车，获得一批粮食、弹药，解救了2500余名劳工，其中有千余人是豫中会战期间的国军战俘，各个部队的都有，主要是日军豫中前期作战俘获，这批俘虏被单独带进了秘营，进行甄别及思想改造。
好事一桩接着一桩，辽西军区政治部主任蒙古族干部照日木图给李振华带来了惊喜，经过一年多艰苦卓绝的工作，他汇同一众蒙古族干部从内蒙古各地聚集了900余名马术精湛的蒙古汉子加入了我党的队伍，马匹不下1200匹。李振华相当重视，立即要求辽西军区组织懂蒙语政工人员进驻这支队伍，宣传我党的民族政策。李振华当即向山东军区申请成立辽西军区独立骑兵团，并为骑兵团选择配备合适的武器，甚至考虑到了牧场、草料等后勤问题。
辽西军区近期发现不断有可疑人员在周边晃悠，于是加强了警戒，特别是各密营周边，扣押可疑人员。这些人的身份形形色色，有声称是来入伙的，有声称收山货、甚至还有人声称是抗联失散人员的。李振兴把这些人集中扣押在一个山寨，让山寨以道上规矩处理。对于接近密营的可疑人员，将受到最严厉的甄别和处置。
乌奴尔要塞的侦察工作也取得了进展，武工队冒着极大的风险对二道梁子，头道梁子、三道梁子等日军要塞建设工地进行了侦察，绘制了详细的地图。李振华选择了滨州铁路北面的二道梁子作为行动目标，这里是乌奴尔要塞主阵地，虽然防卫的日军较多，但劳工数量最多且最靠近大兴安岭原始森林，劳工疏散也比南面容易的多。
李振华给辽西军区下达了解救劳工任务，东北挺进军第1旅辅助，但尽量控制参战规模，能不动用尽量不动用。他的想法是解救劳工的行动以精锐偷袭的方式进行，铁道武工队就是一把最好的利刃。最好的方式就是神不知鬼不觉的为劳工提供一条逃生之路，解决掉监工，让劳工主动走上这条生路，而不暴露我军参与。其次如果不得不动用武力，也要消除痕迹，尽量把现场掩饰成劳工暴动的场面。
解救行动有些冒险，稍有不慎就有可能暴露我军力量，引起日军疯狂反扑。但李振华还下决心干这一票，他一方面是觉得劳工就在眼前，不努力争取营救一下，良心上过不去。另一方面据侦察此处的劳工有不下2万余人，都是青壮年，是非常优秀的兵源。几个月下来劳工们遭受日军的非人摧残，让他们对日军有刻骨的仇恨。明年就是1945年，如果这批人能加入到我军，经过一年的训练、实战，到明年夏天，这些人都会成为骨干，以此为基础扩军工作会变得容易许多，部队的规模也可以扩展的更大。要实现李振华自己的设想，他需要手上握有一支数量足够庞大的部队。
如果解救了这批劳工，李振华还面临一个难题，那就是后勤问题。粮食、武器是这支部队能否撑过冬季严寒的关键。粮食的获取辽西军区除了自身屯垦以及缴获外，通过空投及冀东军区转运也是途径之一。武器方面军工部的组建已提上了议程，部队能制造武器才是根本。但上述这些方式对几万人的队伍来说还是不够，李振华思考着对策。
李振华决定要尽快去一趟辽东，去见一见周保中，通过周保中看能否争取到苏联的支援。如果能在辽西对面的蒙古，辽东对面的海参崴建立补给站，那就最理想了。这个任务很艰巨，要说动苏联方面同意不是那么容易，日苏中立条约还在有效期，苏德战场上，苏方还没有将德军完全驱逐出国境，还没有余力增援远东，为保证欧洲战场顺利进行，苏方肯定不想激化日苏之间的矛盾。
李振华交代彭雄、田守尧第1旅在辽西军区边安心驻扎，尽量避免与日军发生大规模冲突，现在主要任务是训练新兵，隐蔽发展自身实力。主力留在辽西军区是为了抗战胜利后最低限度要控制黑龙江，这是李振华的底线。解救劳工的行动交给了李振兴，李振兴出身特种部队，这项工作属于他的专业范围，李振华不想过多干预。辽东成立了辽东根据地临时军政委员会，以彭雄为首，田守尧、符竹庭、王思源、李振兴、林浩为委员，共同解决辽东根据地一切事务。
交代完全部事情后，李振华带着500余精干力量出发前往辽西。包森、洪振海、景晓村得知李振华要来辽西都非常高兴，他们也组织了一批精干力量，由参谋长郑兴带队前出小兴安岭迎接、护卫李振华一行人。