黄初二年（公元221年）春
春江水暖，庞正却感到一丝寒意。商队从交州传回密报：江东使者频繁出入南中，而北方的甄家也突然减少了交易量。
太安静了。庞正在江陵府中对黄琬说，孙权吃了这么大亏，曹丕刚登帝位，都不该这么安静。
三日后，暗桩从建业传来确切消息：孙权派诸葛瑾出使曹魏，同时有密使潜入南中，联络孟获。
好个三面合围！庞正拍案而起，随即冷静下来。他深知自己必须坐镇荆州，防备孙权与曹丕，但南中之乱也不可不平。
传霍峻、张嶷！
二人很快来到府中。庞正指着南中的地图：命你二人率一万精锐南下，平定孟获之乱。记住，攻心为上，攻城为下。
四月，霍峻、张嶷率军南下。这支军队装备精良，不仅携带大量药材，还有黄琬特制的驱蚊香囊、防水帐篷，以及适合山地作战的简易滑索。
第一擒在泸水畔。孟获仗着地利，在河边列阵。霍峻令士卒佯装渡河，却暗中派水性好的士兵从上游潜渡。当孟获全力阻击渡河部队时，背后突然杀声震天，只得仓皇败退。
被俘的孟获不服：若非部下大意，岂能让你得手！
霍峻按照庞正嘱咐大笑：那我便放你回去，再战一场！
第二擒在山谷。孟获设下埋伏，想诱汉军入谷。张嶷将计就计，派小股部队入谷，主力却绕到埋伏部队后方。当孟获率军杀出时，反被团团围住。
这次可服？张嶷问。
你既知是计，不算真本事！孟获仍不服。
第三擒时，孟获请来木鹿大王，驱象兵来战。霍峻早已得到庞正授意，军中推出特制的巨响爆竹——这是黄琬根据庞正描述改进的震天雷。巨象受惊，反冲孟获本阵。
被俘的孟获怒道：仗着奇技淫巧，算什么英雄！
霍峻依旧放他回去。
第四擒时，孟获借来藤甲兵。这些士兵身着浸油藤甲，刀箭难入。首战告捷，孟获大喜过望。
张嶷却看出破绽。次日再战，他令士卒佯败，将藤甲兵引入狭谷，然后火箭齐发。藤甲遇火即燃，孟获大军溃不成军。
这次被俘，孟获低头不语。
第五擒，孟获请来乌戈国主兀突骨，率三万蛮兵来战。这些蛮兵赤身涂彩，状若鬼神，汉军初见时颇为畏惧。
霍峻却看出破绽：装神弄鬼，必是心虚。他令士卒以强弩远射，不与近战。蛮兵死伤惨重，兀突骨被生擒。
孟获再次被俘，终于叹息：汉军用兵如神，获...心服。
既然心服，张嶷笑道，为何眼中还有不服之色？
于是又放他回去。
第六擒时，孟获已经心怯。他退守银坑洞，凭借天险固守。霍峻却不强攻，而是断其水源，又在四周设下疑兵。蛮兵人心惶惶，部将董荼那趁夜绑了孟获来降。
这次被缚，孟获垂首：南人永不复反矣。
张嶷却道：你心中还有疑虑。再次释放。
第七擒，孟获请来所有部落首领，在桃花溪畔立誓：若再被擒，必真心归顺！
霍峻分兵三路，虚虚实实。当孟获全力应付正面时，张嶷率弩兵从山崖索降，直取中军。另一路山地兵从小路包抄，断其退路。
孟获被带到霍峻面前，跪地痛哭：公天威也，南人不复反矣！
霍峻按照庞正吩咐，在桃花溪畔设坛立誓。他取出一面特制的铜鼓——这是按黄琬设计打造的盟誓鼓，鼓身刻着各族图腾。
击此鼓者，永为兄弟。霍峻将鼓槌交给孟获。
孟获热泪盈眶，奋力击鼓。鼓声传遍山谷，各族首领纷纷跪拜。
平定南中的消息传回江陵，庞正终于松了口气。但随即而来的密报让他再次警惕：就在南征期间，孙权已经完成水军整顿，曹丕也在北方调兵遣将。
更让他心惊的是，在南中缴获的文书中发现，孙权承诺给孟获的，不仅是钱粮兵器，还有荆州的地图——上面详细标注着各处的防御弱点。
传令霍峻，留五千兵马镇守南中，其余人马立即回师。庞正下令，江东的老朋友，恐怕已经等不及了。