（起）
张士诚趁虚北上，兵锋直指镇江、丹阳！
这个消息如同一盆冷水，浇在了刚刚大败陈友谅、正沉浸在胜利喜悦中的朱元璋心头。他立刻将注意力从江西的善后事宜转向东线。
“这盐贩子，果然不安分！”朱元璋看着地图上张士诚势力向江北延伸的箭头，脸色阴沉。镇江、丹阳虽非他的核心地盘，但地理位置重要，若被张士诚牢牢控制，将直接威胁到和州乃至濠州的安全，其水师更可随时威胁长江水道。
“主公，张士诚此乃试探。”刘伯温分析道，“他见主公与陈友谅血战，元气未复，故趁机扩张，既捞取实地，亦试探我军反应。若我军示弱，其必得寸进尺；若我军反应激烈，或可迫其退缩。”
徐达刚经历大战，杀气未消，闻言立刻请战：“主公！末将愿率兵东进，将张士诚的人赶回江南去！让他知道趁火打劫的代价！”
汤和也道：“张士诚兵虽多，却少经恶战，岂是我百战精锐之敌？正当趁其立足未稳，迎头痛击！”
朱元璋沉吟片刻，却摇了摇头：“不忙。张士诚非陈友谅，其性狡黠多疑，且与我并无死仇。此时俺刚经历大战，兵力疲惫，若再与张士诚全面开战，恐力有不逮，反让元廷或其他势力有机可乘。”
他目光闪烁，已有计较：“他既然试探，俺便先与他‘讲讲道理’。”
（承）
朱元璋的策略是“先礼后兵”。
他首先亲自修书一封，遣使送往张士诚处。信中并未直接斥责其侵占之举，而是先回顾双方曾同属反元义军（虽不同心），理应共抗元虏；继而语气一转，提及自己刚击溃强敌陈友谅，缴获甚众，士气正旺，隐晦地展示肌肉；最后才点到即止地询问其派兵北上之意，希望其以大局为重，勿起争端。
同时，朱元璋下令：命徐达、汤和各率本部，向庐州、滁州方向移动，做出威慑姿态，但暂不越境攻击。命廖永安、俞通海整顿水师，巡弋长江，严密监视张士诚水军动向，遇有小股挑衅，可坚决反击，但避免扩大事端。
这一套组合拳，既有外交上的斡旋，又有军事上的威慑，分寸拿捏得恰到好处。
张士诚接到朱元璋书信，又闻听明军调动，果然犹豫起来。他本意是趁火打劫，捞些好处，并不想真的与刚刚击败陈友谅、风头正劲的朱元璋死磕。朱元璋信中的软硬兼施，更让他心生忌惮。
（转）
然而，张士诚麾下亦有骄兵悍将，尤其是一些新附的江北降将，急于立功，不断怂恿张士诚继续进兵。他们小股部队频繁越过实际控制线，袭扰明军哨所，劫掠百姓，制造摩擦。
这一日，张士诚部将吕珍，率领三千人马，以“追剿溃兵”为名，越过边界，直逼滁州下属的一处重要关隘——清流关。
驻守清流关的是明军将领郭英，兵力仅千余人。面对来犯之敌，郭英毫不畏惧，一面紧闭关门，凭险固守，一面飞马向滁州的汤和求援。
吕珍见关隘险要，强攻不易，便下令将关隘围住，每日派兵骂阵挑战，企图激怒守军出战。
汤和接到求援，立刻率五千精兵前来解围。他并未直接攻击围关的吕珍军，而是绕道其侧后，切断其粮道，并设下埋伏。
吕珍见粮道被断，军心浮动，不得不解围后撤，却在退兵途中遭汤和伏击，大败而归，损兵折将。
（合）
清流关之战，规模不大，但意义重大。它明确地向张士诚传递了一个信息：朱元璋的军队，即便疲惫，也绝非可以随意拿捏的软柿子！任何挑衅都将遭到坚决反击！
张士诚得知吕珍败讯，又见朱元璋主力严阵以待，终于下定决心，不愿此时与朱元璋全面开战。他下令前线部队后撤，严守现有防线，并再次遣使至朱元璋处，解释吕珍之举乃是“误会”，是“部下擅自行动”，并表示愿与朱元璋“划江而治”，互不侵犯。
朱元璋见好就收，并未穷追猛打，同意了张士诚的提议，双方暂时恢复了表面的和平。
东线的危机暂时解除，朱元璋赢得了宝贵的喘息时间。
然而，朱元璋深知，与张士诚的和平是暂时的，双方必有一战。他利用这段宝贵的时间，全力整军经武，恢复国力。
这一日，他正在校场观看新军操练，刘伯温匆匆走来，面色凝重地递上一份密报：
“主公，潜伏江南的细作回报，张士诚近期与一批来自北方的神秘商人往来密切，大量采购战马、生铁、硝石等军需物资，其规模远超日常所需…而且，这些商人离境后，似乎都进入了…元廷控制的区域。”