起于壬午年（742年），止于丁亥年（747年）十一月，共五年多时间。 玄宗至道大圣大明孝皇帝中之下
天宝元年（壬午年，742年）
1春季，正月初一，丁未日，皇上登上勤政楼。（胡三省注：皇帝在兴庆宫西南角建造了两座楼：花萼相辉楼在西边临街，用来宴请兄弟；勤政务本楼在南边，用来处理政事。）接受百官朝贺，大赦天下，改年号为天宝。
2正月初六，朝廷分设平卢节度使，任命安禄山为节度使。
当时，天下受到朝廷教化的州有331个，（胡三省注：《考异》说：《旧唐书·本纪》记载是362个。根据《地理志》，开元二十八年，州府有328个，到这时才两年，不应该突然增加三十多个州。现在依从《唐历》《会要》《统纪》的记载。）羁縻州有800个，设置十节度使、经略使来防备边疆。安西节度使安抚西域，统领龟兹、焉耆、于阗、疏勒四个军镇，治所设在龟兹城（今新疆库车一带），兵力有2.4万人。（胡三省注：焉耆的治所在安西府东边八百里；于阗在南边二千里；疏勒在西边二千多里。）北庭节度使防御突骑施、坚昆，统领瀚海、天山、伊吾三军，驻守在伊州、西州境内，治所设在北庭都护府（今新疆吉木萨尔北），兵力有2万人。（胡三省注：突骑施的牙帐在北庭府西北三千多里；坚昆在北边七千里。瀚海军在北庭府城内，兵力1.2万人。天山军在西州城内，兵力5000人。伊吾军在伊州西北三百里的甘露川，兵力3000人。）河西节度使隔断吐蕃、突厥的联系，统领赤水、大斗、建康、宁寇、玉门、墨离、豆卢、新泉八军，张掖、交城、白亭三守捉，驻守在凉、肃、瓜、沙、会五州境内，治所设在凉州（今甘肃武威），兵力有7.3万人。（胡三省注：赤水军在凉州城内，兵力3.3万人。大斗军在凉州西二百多里的甘、肃二州交界处，兵力7500人。建康军在凉州西二百里，兵力5300人。宁寇军在凉州东北一千多里，兵力8500人。玉门军在肃州西二百里，兵力5200人。墨离军原是月氏国所在地，在瓜州西北千里，兵力5000人。豆卢军在沙州城内，兵力4300人。新泉军在会州西北二百里，兵力1000人。张掖守捉在凉州南二百里，兵力500人。交城守捉在凉州西二百里，兵力1000人。白亭守捉在凉州西北五百里，兵力7500人。唐制：大的称为军，小的称为守捉。赵珣《聚米图经》记载：从甘州向西到肃州五百里；从肃州向西到瓜州四百五十里；从瓜州向西到沙州二百八十里；从沙州向西到伊州四百里。会州到盐州八百里，向西到凉州六百里，向南到宋镇戎军一百四十里，向北到灵州六百里。）朔方节度使抵御突厥，统领经略、丰安、定远三军，三受降城，安北、单于二都护府，驻守在灵、夏、丰三州境内，治所设在灵州（今宁夏灵武），兵力有6.47万人。（胡三省注：经略军在灵州城内，兵力2.7万人。丰安军在灵州西黄河外一百八十里，兵力8000人。定远军在灵州东北二百里黄河外，兵力7000人。西受降城在丰州北黄河外八十里，兵力7000人。安北都护府治所在中受降城，位于黄河北岸，兵力6000人。东受降城在胜州东北二百里，兵力7000人。振武军在单于都护府城内，兵力9000人。）河东节度使与朔方节度使形成掎角之势来抵御突厥，统领天兵、大同、横野、岢岚四军，云中守捉，驻守在太原府及忻、代、岚三州境内，治所设在太原府（今山西太原），兵力有5.5万人。（胡三省注：天兵军在太原城内，兵力3万人。大同军在代州北三百里，兵力9500人。横野军在蔚州东北一百四十里，兵力3000人。岢岚军在岚州北百里，兵力1000人。云中守捉在单于府西北二百七十里，兵力7700人。忻州在太原府北八十里，兵力7800人。代州到太原五百里，兵力4000人。岚州在太原府西北二百五十里，兵力3000人。）范阳节度使控制奚、契丹，统领经略、威武、清夷、静塞、恒阳、北平、高阳、唐兴、横海九军，驻守在幽、蓟、妫、檀、易、恒、定、漠、沧九州境内，治所设在幽州（今北京一带），兵力有9.14万人。（胡三省注：经略军在幽州城内，兵力3万人。威武军在檀州城内，兵力1万人。清夷军在妫州城内，兵力1万人。静塞军在蓟州城内，兵力1.6万人。恒阳军在恒州城东，兵力6500人。北平军在定州城西，兵力6000人。高阳军在易州城内，兵力6000人。唐兴军在莫州城内，兵力6000人。横海军在沧州城内，兵力6000人。景云元年，在嬴州鄚县设置鄚州。开元十三年，因为“鄚”字类似“郑”字，改为漠州，不久又改为莫州。）平卢节度使镇抚室韦、靺鞨，统领平卢、卢龙二军，榆关守捉，安东都护府，驻守在营、平二州境内，治所设在营州（今辽宁朝阳一带），兵力有3.75万人。（胡三省注：平卢军在营州城内，兵力1.6万人。卢龙军在平州城内，兵力1万人。榆关守捉在营州城西四百八十里，兵力3000人。安东都护府在营州东二百里，兵力8500人。“榆”应当写作“渝”，注释详见上卷。）陇右节度使防备吐蕃，统领临洮、河源、白水、安人、振威、威戎、漠门、宁塞、积石、镇西十军，绥和、合川、平夷三守捉，驻守在鄯、廓、洮、河四州境内，治所设在鄯州（今青海乐都），兵力有7.5万人。（胡三省注：临洮军在鄯州城内，兵力1.5万人。河源军在鄯州西一百三十里，兵力4000人。白水军在鄯州西北二百三十里，兵力4000人。安人军在鄯州界星宿川西，兵力1万人。振威军在鄯州西三百里，兵力1000人。威戎军在鄯州西北三百五十里，兵力1000人。漠门军在洮州城内，兵力5500人。宁塞军在廓州城内，兵力500人。积石军在廓州西一百八十里，兵力7000人。镇西军在河州城内，兵力1.1万人。绥和守捉在鄯州西南二百五十里，兵力1000人。合川守捉在鄯州南一百八十里，兵力1000人。平夷守捉在河州西南四十里，兵力3000人。）剑南节度使向西抵抗吐蕃，向南安抚蛮獠，统领天宝、平戎、昆明、宁远、澄川、南江六军，驻守在益、翼、茂、当、巂、柘、松、维、恭、雅、黎、姚、悉十三州境内，治所设在益州（今四川成都），兵力有3.09万人。（胡三省注：团结营在成都府城内，兵力1.4万人。天宝军在恭州东南九十里，兵力1000人。平戎军在恭州南八十里，兵力1000人。昆明军在巂州南，兵力5100人。宁远军在巂州西，兵力300人。澄川守捉在姚州东六百里，兵力2000人。南江军兵力300人。翼州兵力500人。茂州兵力300人。维州兵力500人。柘州兵力500人。松州兵力2800人。当州兵力500人。雅州兵力400人。黎州兵力1000人。姚州兵力300人。悉州兵力5000人。杜佑说：当州江源郡在翼州西二百七十里，西北到故通轨县二百里，以西就是生羌。悉州在当州南八十里。黎州，是汉代沈黎郡，东边一里，有万重高山，再没有郡县；西南边一里，也是万重高山；东北边五里，西北边二里，都是万重高山。茂州，刘昫说：隋代是汶山郡，武德元年改名为会州，贞观八年改名为茂州，因郡界有茂湿山而得名。松州向东到茂州三百里，西南到当州三百里，西北到吐蕃边界九十里，向南到翼州一百八十里。恭州，开元二十四年分静州广平县设置，向东到柘州一百里。悉州西北到当州八十里。）岭南五府经略使安抚夷、獠，统领经略、清海二军，桂、容、邕、交四管，治所设在广州（今广东广州），兵力有1.54万人。（胡三省注：经略军在广州城内，兵力5400人。清海军在恩州城内，兵力2000人。桂府兵力1000人。容府兵力1100人。邕府兵力1700人。安南府兵力4200人。以上这些兵力较轻，依靠本镇的税收来供给自己。）此外还有长乐经略使，由福州统领，（胡三省注：兵力1500人。）东莱守捉，由莱州统领；东牟守捉，由登州统领；兵力各1000人。总计边镇兵力49万人，（胡三省注：《考异》说：这个兵力数字，是《唐历》记载的。《旧唐书·本纪》记载：“这一年天下的健儿、团结兵、彍骑等，总共人。”这里大概只说边兵，那里还包括京畿各州的彍骑数量。）战马8万多匹。（胡三省注：安西府马2700匹，北庭瀚海军马4200匹，天山军马500匹，伊吾军马300匹，河西赤水军马1.3万匹，大斗军马2400匹，建康军马500匹，宁寇、玉门军共管马600匹，墨离军马400匹，豆卢军马400匹，朔方经略军马3000匹，丰安军马1300匹，定远军马2000匹，西受降城马1700匹，中受降城马2000匹，东受降城马1700匹，振武军马1600匹，河东天兵军马5500匹，云中守捉马2000匹，大同军马5500匹，横野军马1800匹，范阳经略军马5400匹，威武军马300匹，清夷军马300匹，静塞军马500匹，平卢军马4200匹，卢龙军马500匹，渝关守捉马100匹，安东府马700匹，陇右临洮军马8000匹，河源军马650匹，白水军马500匹，安人军马250匹，威戎军马50匹，漠门军马200匹，宁塞军马50匹，积石军马300匹，剑南团结营马1800匹，昆明军马200匹。）开元之前，每年供给边兵的衣粮，费用不超过二百万；天宝之后，边将上奏请求增加兵力越来越多，每年用衣二十万匹，粮一百九十万斛，（胡三省注：安西府衣赐62万匹段，北庭衣赐48万匹段，河西衣赐180万匹段，朔方衣赐200万匹段，河东衣赐126万匹段，粮50万石，范阳衣赐80万匹段，粮50万石，平卢的衣粮数缺失，陇右衣赐250万匹段，剑南衣赐80万匹段，粮70万石。）公私劳役费用增加，百姓开始困苦了。
3正月初八，陈王府参军田同秀（胡三省注：皇子陈王李珪府中的参军。）上奏说：“我在丹凤门的空中见到玄元皇帝，他告诉我‘我藏有灵符，在尹喜的旧宅里。’”皇上派人到旧函谷关尹喜台旁找到了灵符。（胡三省注：《列仙传》说：关令尹喜，是周朝的大夫。老子西游，尹喜先看到他的气象物色而追踪他，果然遇到老子；老子也知道他的心意，为他着述《道德经》。）
4陕州刺史李齐物开凿三门运渠，正月二十五日，渠成。（胡三省注：《新唐书》说：李齐物凿开砥柱作为门来通漕运，开辟山顶作为挽路，浇上醋来开凿。但丢弃的石头入河，水流更加湍急，船不能进入新门，等到水涨时用人拉船而上。天子怀疑，派遣宦官去视察，李齐物用厚礼贿赂宦官，宦官回来后，说运渠便利。）李齐物，是淮安王李神通的曾孙。
5二月十一日，群臣上奏表，认为“函谷关的灵符，暗中与年号相应；先于天时而天不违背，（胡三省注：《易经》说：先天而天不违。）请在尊号上加‘天宝’二字。”皇上听从了。
二月，辛卯日，皇上在新庙祭祀玄元皇帝。（胡三省注：当时在大宁坊西南角设置玄元庙。）二月甲午日，祭祀太庙。二月丙申日，在南郊合祭天地，大赦天下。改侍中为左相，中书令为右相，尚书左、右丞相恢复为仆射；（胡三省注：开元初年，改左、右仆射为尚书左、右丞相。）东都、北都都称为京，州改为郡，刺史改为太守；改桃林县为灵宝县。（胡三省注：隋开皇十六年设置桃林县，取古代桃林之野作为县名，属洛州，唐代属陕州。现在因为得到玄元灵符，改名为灵宝。）田同秀被授予朝散大夫。
当时人都怀疑宝符是田同秀伪造的。过了一年，清河人崔以清又说：“我在天津桥北见到玄元皇帝，说藏符在武城紫微山，”（胡三省注：武城，就是汉代的东武城县，与清河县都属清河郡。）皇上下令使者去寻找，也找到了。东都留守王倕知道其中有诈，审问后，崔以清果然认罪。王倕上奏了这件事。皇上也不深加治罪，将他流放而已。
6三月，任命长安令韦坚为陕郡太守，兼任江、淮租庸转运使。（胡三省注：先天年间，李杰为陕州刺史，兼任水陆发运使；设置这个使职从李杰开始。裴耀卿之后，命令韦坚开始以租庸使头衔入衔。）
起初，宇文融失败后，谈论财利的人渐渐减少。（胡三省注：事见二百十三卷开元十八年。）等到杨慎矜得到宠幸，（胡三省注：事在二百十三卷开元二十一年。）于是韦坚、王鉷之类的人（胡三省注：鉷，户公翻。）竞相以财利求进，各部门中掌握财利权的，渐渐另外设置使职来统领，旧官只是充数而已。韦坚，是太子妃的哥哥，做官以干练敏捷着称。皇上让他督运江、淮的租赋，每年增收数额巨大；皇上认为他有才能，所以提拔任用他。王鉷，是王方翼的曾孙，（胡三省注：自高宗到武后朝，王方翼在西域立有功劳。）也因为善于管理租赋担任户部员外郎兼侍御史。
7李林甫担任宰相，凡是才能声望功业超过自己以及被皇上看重、地位将要威胁到自己的人，必定想方设法除掉；尤其忌恨文学之士，有时表面上与他们友好，用甜言蜜语引诱而暗中陷害他们。世人说李林甫“口有蜜，腹有剑”。（胡三省注：说他言语甜蜜，内心却在害人。）
皇上曾经在勤政楼陈设音乐，垂帘观看。兵部侍郎卢绚以为皇上已经起身，垂着马鞭按住缰绳，从楼下横过；卢绚风度清雅，皇上目送他，深深赞叹他的含蓄稳重。李林甫常常用金帛厚赂皇上身边的人，皇上的一举一动必定知道，于是召来卢绚的子弟说：“你父亲一向声望清高，现在交、广一带需要人才，皇上想让你父亲去那里任职，可以吗？如果害怕远行，就会被降职；不然的话，就以太子宾客、詹事的身份到东都任职，（胡三省注：说以太子宾客、詹事分司东都。）也是优待贤才的任命，怎么样？”卢绚害怕，请求担任太子宾客、詹事。李林甫担心违背众人的期望，就任命他为华州刺史。到官没多久，就诬陷他有病，不能处理州事，任命为詹事，员外同正。
皇上又曾经问李林甫：“严挺之现在在哪里？这个人也可以任用。”严挺之当时担任绛州刺史。李林甫退下后，召来严挺之的弟弟严损之，告诉他：“皇上对待你哥哥情意很厚，何不考虑个拜见皇上的办法，上奏说患了风疾，请求回京师就医。”严挺之听从了。李林甫把他的奏书报告皇上说：“严挺之衰老得了风疾，应该暂且授予闲散官职，让他便于医治。”皇上感叹了很久；夏季，四月壬寅日，任命严挺之为詹事，又任命汴州刺史、河南采访使齐澣为少詹事，（胡三省注：唐代少詹事，正四品上。）都为员外同正，在东京养病。齐澣也是朝廷中有声望的老臣，所以李林甫一并忌恨他们。
8皇上发兵送十姓可汗阿史那昕到突骑施，到了俱兰城，（胡三省注：俱兰国的都城。俱兰，有的说叫俱罗弩，有的说叫屈浪拏，与吐火罗接壤。）被莫贺达干杀死。突骑施大纛官都摩度前来投降，六月乙未日，册封都摩度为三姓叶护。
9秋季，七月初一，发生日食。
10七月辛未日，左相牛仙客去世。八月丁丑日，任命刑部尚书李适之为左相。
11突厥拔悉密、回纥、葛逻禄三部共同攻打骨咄叶护，杀死了他，推举拔悉密酋长为颉跌伊施可汗，回纥、葛逻禄自任左、右叶护。突厥残余部众共同拥立判阙特勒的儿子为乌苏米施可汗，任命他的儿子葛腊哆为西杀。（胡三省注：突厥用其亲属分别掌管东、西兵，称为左、右杀，也叫东、西杀。西杀，就是右杀。）
皇上派遣使者劝谕乌苏米施可汗归降，乌苏不听从。朔方节度使王忠嗣在碛口陈兵示威，（胡三省注：《考异》说：《新唐书》《旧唐书·王忠嗣传》都记载：“这一年，王忠嗣北伐，与奚怒皆在桑乾河交战，三次击败他们，俘获大量部众。”又说：“第二年再次击败怒皆及突厥部众，从此塞外安定。”按朔方不与奚接壤，不知所说的奚怒皆是指什么。现在省略。）乌苏米施害怕，请求投降，但拖延不来。王忠嗣知道他有诈，就派遣使者劝说拔悉密、回纥、葛逻禄攻打他，乌苏逃走。王忠嗣趁机出兵追击，夺取了他的右厢而回。（胡三省注：攻击将要灭亡的敌人，还不肯轻易用兵，这是王忠嗣善于为将的原因。突厥左、右杀所统领的部众，称为左、右厢。）
九月丁亥日，突厥西叶护阿布思及西杀葛腊哆、默啜的孙子勃德支、伊然的小妻、毗伽登利的女儿率领部众一千多帐，陆续前来投降，（胡三省注：推测这些都是突厥右厢的部众。）突厥于是衰落。九月辛亥日，皇上登上花萼楼宴请突厥投降的人，（胡三省注：《考异》说：《本纪》写作“辛卯”。按《长历》，这个月癸卯初一，没有辛卯日。《唐历》说“九月辛卯”，也是错误的。）赏赐非常丰厚。
12护密先归附吐蕃，九月戊午日，其王颉吉里匐派遣使者请求投降。
13冬季，十月丁酉日，皇上前往骊山温泉；十月己巳日，回宫。
14十二月，陇右节度使皇甫惟明上奏攻破吐蕃大岭军；十二月戊戌日，又上奏攻破青海道莽布支营三万多人，斩杀俘获五千多人。十二月庚子日，河西节度使王倕上奏攻破吐蕃渔海及游弈等军。（胡三省注：史称明皇喜欢边功，所以边帅告捷的接连不断。）
15这一年，天下有县1528个，乡个，户户，人口人。
16回纥叶护骨力裴罗派遣使者入朝进贡，（胡三省注：《考异》说：《旧唐书·回纥传》说：“天宝初年，其酋长叶护颉利吐发派遣使者入朝，封为奉义王。”《唐历》记载：“天宝三载，突厥拔悉蜜可汗又被回纥葛罗禄等部落袭杀，立回纥为主，这就是骨咄禄毗伽阙可汗，派遣使者立为奉义王，又加怀仁可汗。”《新唐书·突厥传》说：“回纥葛逻禄拔悉蜜可汗，奉回纥骨力裴罗平定其国，这就是骨咄禄毗伽阙可汗”。按奉义王、怀仁可汗是一个人，而《新唐书·突厥传》《回纥传》中的名字不同；但《新唐书·回纥传》自吐迷度以来，世系都可考，现在依从它。）被赐予奉义王爵位。（胡三省注：说明还未册封为可汗。）
二年（癸未年，743年）
1春季，正月，安禄山入朝；皇上对他宠爱优待很厚，拜见没有固定时间。安禄山上奏说：“去年营州蝗虫吃禾苗，我焚香祝天说：‘我如果存心不正，事君不忠，愿让蝗虫吃我的心；如果不辜负神灵，愿让蝗虫散去。’立刻有一群鸟从北边飞来，把蝗虫吃光了。请把这件事交给史官记录。”皇上听从了。
2李林甫兼任吏部尚书，每天在政事堂，选拔官员的事都委托给侍郎宋遥、苗晋卿。御史中丞张倚新近得到皇上宠幸，宋遥、苗晋卿想依附他。当时参加选拔的人有上万，入选的有六十四人，张倚的儿子张奭排在首位，众人议论纷纷。前蓟县令苏孝韫把这事告诉了安禄山，安禄山入宫告诉了皇上，皇上把入选的人都召来面试，张奭手持试纸，一整天写不出一个字，当时人称之为“曳白”。正月癸亥日，宋遥被贬为武当太守，苗晋卿被贬为安康太守，张倚被贬为淮阳太守，（胡三省注：武当郡，均州。安康郡，金州，本西城郡，天宝元年更改郡名。淮阳郡，陈州。《旧唐书·地理志》：金州，在京师南七百三十七里，陈州在京师东一千五百二十里。）同考判官礼部郎中裴胐等人都被贬到岭南做官。苗晋卿，是壶关人。
3三月壬子日，追尊玄元皇帝的父亲周上御大夫为先天太皇；又尊皋繇为德明皇帝，凉武昭王为兴圣皇帝。（胡三省注：唐虞时代，皋陶掌管司法；唐代认为李氏得姓始于皋陶，所以追尊为德明皇帝。凉武昭王李暠，是高祖的七世祖，在瓜州、沙州建国，李氏由此兴起，所以尊为兴圣皇帝。）
4江、淮南租庸等使韦坚引滻水到禁苑东边望春楼下形成水潭，用来聚集江、淮的运船，役使工匠开通漕渠，挖掘百姓坟墓，从江、淮到京城，民间一片愁怨。用了两年建成。三月丙寅日，皇上到望春楼观看新潭。韦坚用几百艘新船，船上题着郡名，各郡的珍宝货物都陈列在船背；陕县尉崔成甫穿着锦制的半臂，套在鈌胯绿衫外面，红布包头，（胡三省注：袹，莫白翻。袹首，现在人称为抹额。）在前面的船上唱《得宝歌》，（胡三省注：先前，民间唱俚歌说：“得体纥那邪。”后来在桃林得到宝符，崔成甫就把《纥体歌》改为《得宝弘农野》，歌词是：“《得宝弘农野》，弘农得宝耶？潭里舟船闹，扬州铜器多。三郎当殿坐，听唱《得宝歌》。”歌词更加俚俗。）让一百名美女盛装合唱，船连船长达几里；韦坚跪着进献各郡的轻货，还献上百牙盘食。（胡三省注：程大昌《演繁露》说：唐代少府监，御膳用九飣食，用九个牙盘装食物，放在皇上面前，也称为看食。）皇上设宴，一整天才结束，观看的人堆积如山。夏季，四月，加授韦坚为左散骑常侍，他的僚属官吏士卒都得到不同的奖赏；把这个潭命名为广运潭。当时京兆尹韩朝宗也引渭水在西街形成水潭，用来贮存木材。
5四月丁亥日，皇甫惟明率军从西平出发，（胡三省注：西平郡就是鄯州。）攻打吐蕃，行军一千多里，攻下洪济城。（胡三省注：杜佑说：廓州达化县有洪济镇，是周武帝驱逐吐谷浑时所筑，在达化县西二百七十里。长庆年间，刘元鼎作为盟会使，说黄河上游，从洪济向西二千里，水面更窄，冬、春季可以徒步过河，夏、秋季才能行船。向南三百里，三山中高四下，叫历山，正对大羊同国，就是古代所说的昆仑山，吐蕃称为闷摩黎山，东距长安五千里，河源就在其间，水流清澈平缓，渐渐汇合众流，水色变红，流得越远，其他水汇入就变浑浊。河源东北正对莫贺延碛尾，推测其地，大概在剑南之西。这里刘元鼎从洪济城向上叙述河源，附记在这里。）
6皇上任命右赞善大夫杨慎矜（胡三省注：龙朔二年，改太子中允为赞善大夫；咸亨元年恢复设置中允，而赞善大夫不废除，后来又分左右，各设置五员，位列左、右谕德之下。谕德负责用道德教导太子；赞善负责辅助太子进行规劝。）掌管御史中丞事务。当时李林甫专权，公卿的进用，有不是出自他门下的，必定加罪除去；杨慎矜因此坚决推辞，不敢接受。五月辛丑日，任命杨慎矜为谏议大夫。
7冬季，十月戊寅日，皇上前往骊山温泉；十一月乙卯日，回宫。（胡三省注：戊寅到乙卯有三十八天。史称皇帝沉湎享乐而忘返。）
三载（甲申年，744年）
1春季，正月初一，改年为载。
2正月辛丑日，皇上前往骊山温泉；二月庚午日，回宫。（胡三省注：往返将近三十天。）
3二月辛卯日，太子改名为李亨。
4海贼吴令光等人在台、明二州劫掠，（胡三省注：明州，是汉代句章、鄮县之地，属会稽郡。开元二十六年，采访使齐澣上奏在越州的鄮县设置明州，因境内有四明山而得名。）命令河南尹裴敦复率兵讨伐。
5三月己巳日，任命平卢节度使安禄山兼任范阳节度使；任命范阳节度使裴宽为户部尚书。礼部尚书席建侯担任河北黜陟使，称赞安禄山公正耿直；李林甫、裴宽都顺从旨意称赞他。三个人都是皇上所信任的，因此安禄山的宠信更加稳固不可动摇。
6夏季，四月，裴敦复击败吴令光，擒获了他。
7五月，河西节度使夫蒙灵詧讨伐突骑施莫贺达干，将其斩杀，（胡三省注：按《元和姓纂》说：夫蒙本是西羌姓，后秦有建威将军夫蒙羌，现在蒲、同二州多有此姓，有的改姓马氏。《考异》说：《唐会要》写作“马灵詧”。现在依从《实录》。）又请求立黑姓伊里底蜜施骨咄禄毗伽；（胡三省注：《考异》说：《唐会要》写作“伊地米里骨咄禄毗伽”；现在依从《实录》。）六月甲辰日，册拜骨咄禄毗伽为十姓可汗。
8秋季，八月，拔悉密攻打斩杀突厥乌苏可汗，把首级传到京师。国人立他的弟弟鹘陇匐白眉特勒，这就是白眉可汗。于是突厥大乱，皇上下令朔方节度使王忠嗣出兵乘机攻打。到了萨河内山，（胡三省注：萨，桑葛翻。）攻破突厥左厢阿波达干等十一部，右厢没有攻下。恰逢回纥、葛逻禄共同攻打拔悉密颉跌伊施可汗，杀死了他。回纥骨力裴罗自立为骨咄禄毗伽阙可汗，派遣使者报告情况；皇上册拜骨力裴罗为怀仁可汗。于是怀仁可汗向南占据突厥旧地，在乌德犍山建立牙帐，（胡三省注：回纥牙帐东边有平原，西边占据乌德犍山，南边依靠嗢昆水。）原先统领药逻葛等九姓，后来又吞并拔悉密、葛逻禄，共十一部，各设置都督，每次作战就以两个客部为先锋。
9李林甫因为杨慎矜屈服依附自己，九月甲戌日，又任命杨慎矜为御史中丞，充任诸道铸钱使。
10冬季，十月癸巳日，皇上前往骊山温泉；十一月丁卯日，回宫。
11术士苏嘉庆上奏说：遁甲术中有九宫贵神，（胡三省注：九宫贵神，大概是《易乾凿度》所说的太一；注释已见五十二卷汉顺帝阳嘉三年。）当时设置九宫贵神坛。（胡三省注：其坛三层，每层三尺，有四阶。上面按位置设九个坛，每个坛一尺五寸：东面叫招摇，正东叫轩辕，东北叫太阴，正南叫天一，中央叫天符，正北叫太一，西南叫摄提，正西叫咸池，西北叫青龙。）掌管水旱，请求在东郊立坛，在四季的第一个月祭祀；皇上听从了。祭祀的礼仪在昊天上帝之下，太清官、太庙之上，所用的牲畜玉器，都与天地祭祀相等。
12十二月癸巳日，在温泉宫下设置会昌县。（胡三省注：当时分新丰、万年县设置会昌县。《雍录》说：温泉在临潼县南一百五十步，在骊山西北。《十道志》说：泉有三处，其中一处就是皇堂石井，后周宇文护所造，隋文帝又修建屋宇，种植松柏一千多株。唐贞观十八年，诏令阎立德营建宫殿御汤，名叫汤泉宫，咸亨三年名叫温泉宫。《元和志》则说：开元十一年设置温泉宫，天宝六载在骊山上改为华清宫，增修汤井为池，台殿环绕山谷。从开元以来，每年十月前往，年底才返回。因为新丰县离温泉稍远，就在汤所设置会昌县，又设置各部门及公卿的府邸。临潼县，唐代的新丰、庆山都在其地。按《资治通鉴》，开元十一年记载作温泉宫，与《元和志》相合。）
13户部尚书裴宽一向被皇上看重，李林甫担心他入相，忌恨他。刑部尚书裴敦复攻打海贼回来，接受请托，广泛排列军功，裴宽暗中上奏了这件事。李林甫把这事告诉了裴敦复，裴敦复说裴宽也曾以亲戚故旧嘱托过他。李林甫说：“你赶快上奏，不要落在别人后面。”裴敦复就用五百金贿赂女官杨太真的姐姐，让她告诉皇上。甲戌日，裴宽因罪被贬为睢阳太守。（胡三省注：睢阳郡宋州，本梁郡，天宝元年更改郡名。）
起初，武惠妃去世，（胡三省注：开元二十五年，武惠妃去世。）皇上悼念不已，后宫几千人，没有合心意的。有人说寿王妃杨氏美丽，绝世无双。皇上见到后很喜欢，就命令杨妃自己提出请求做女官，号太真；又为寿王娶左卫郎将韦昭训的女儿。暗中把杨太真接入宫中。杨太真体态丰满艳丽，通晓音律，性情机警聪慧，善于迎合皇上的心意，不到一年，宠爱就像武惠妃一样，宫中称她为“娘子”，所有礼仪都如同皇后。
14癸卯日，以宗室女为和义公主，嫁给宁远奉化王阿悉烂达干。（胡三省注：皇帝因为拔汗那帮助平定吐火仙，册其王为奉化王，改其国为宁远。）
15癸丑日，皇上祭祀九宫贵神，大赦天下。
16开始命令百姓十八岁为中男，二十三岁为成丁。
17起初，皇上从东都返回，李林甫知道皇上厌烦巡视，就与牛仙客商议增加沿途的粟赋及和籴来充实关中；几年后，积蓄渐渐丰富。皇上从容地对高力士说：“我不出长安将近十年，（胡三省注：开元二十四年，皇上从东都返回，从此不再东去。）天下太平，我想高居无为，把政事都委托给李林甫，怎么样？”高力士回答说：“天子巡狩，是古代的制度。况且天下大权，不能借给别人；他的威势形成后，谁还敢再议论他呢！”皇上不高兴。高力士叩头自己陈述：“我有疯病，说胡话，罪该处死。”皇上于是为高力士设酒，左右都高呼万岁。高力士从此不敢再深入议论天下事了。（胡三省注：高力士不敢说话，是因为李林甫的陷阱可怕。）
四载（乙酉年，745年）
1春季，正月庚午日，皇上对宰相说：“我近来在甲子日，在宫中设坛，为百姓祈福，我自己起草黄素放在案上，不久就飞上天，听到空中说：‘圣寿延长。’又我在嵩山炼药成功，也放在坛上，到了晚上，左右想收起来，又听到空中说：‘药不必收，自然会有人守护。’到天亮才收起来。”太子、诸王、宰相，都上奏表祝贺。（胡三省注：史称唐君荒诞而臣下谄媚。）
2回纥怀仁可汗攻打突厥白眉可汗，杀死了他，把首级传到京师。突厥毗伽可敦率领部众前来投降。于是北方边境安定，没有烽火警报了。
回纥的疆域更加广大，东到室韦，西到金山，南跨大漠，占据了突厥的全部旧地。怀仁可汗去世，儿子磨延啜继位，号葛勒可汗。
3二月己酉日，任命朔方节度使王忠嗣兼任河东节度使。王忠嗣年轻时勇敢自负，等到镇守一方，专门以稳重安定边疆为要务，常说：“太平时代的将领，只应当安抚训练士卒而已，不能使中原的力量疲惫来求取功名。”有一张漆弓重一百五十斤，常放在弓袋里，以示不用武力。军中日夜想作战，王忠嗣多派遣间谍侦察敌人的间隙，（胡三省注：谍，达协翻。伺，相吏翻。间，古苋翻。）见到可以取胜，然后才出兵，所以出战必有功劳。兼任两道节度使后，从朔方到云中，边境几千里，要害之地，都设置城堡，开拓疆土各达几百里。边地的人认为自张仁亶之后，将帅都比不上他。
4三月壬申日，皇上以外孙女独孤氏为静乐公主，嫁给契丹王李怀节；外甥杨氏为宜芳公主，嫁给奚王李延宠。（胡三省注：宜芳县，属岚州。）
5乙巳日，任命刑部尚书裴敦复充任岭南五府经略等使。五月壬申日，裴敦复因逗留不赴任，被贬为淄川太守，（胡三省注：淄川郡淄州。《旧唐书·地理志》：淄州，在京师东北二千一百三十三里。）任命光禄少卿彭杲代替他。皇上嘉奖裴敦复平定海贼的功劳，所以李林甫陷害他。
6李适之与李林甫争权有矛盾。李适之兼任兵部尚书，驸马张垍为侍郎，李林甫也厌恶他，派人揭发兵部铨曹的奸利之事，逮捕官吏六十多人交给京兆府与御史对审，几天，竟然没有得到实情。京兆尹萧炅让法曹吉温审问。（胡三省注：法曹司法参军事，掌管审案定罪，知道赃物没收。）吉温进入院子，把兵部官吏放在外面，先在后厅提来两个重罪犯审问，有的用杖打，有的用压，呼喊的声音，让人不忍心听；都求饶说：“只要能活命，请求给纸全部招供。”兵部官吏一向听说吉温残酷，被带进来后，都自己诬陷服罪，没有敢违背吉温意思的。很快案子就定了，查验囚犯没有拷打的痕迹。六月辛亥日，皇上下令责备前后铨侍郎及判南曹郎官而宽恕了他们。（胡三省注：文宗开成二年，宰相李石奏定冗长的选格，吏部请求加设南曹郎中一人，另置印，以“新置南曹之印”为印文。大概吏部先以郎官判南曹，开成年间于是设置南曹郎。宋白说：南曹始于总章二年，司列常伯李敬玄奏请设置。未设置前，铨中自己勘核。旧例，两次转厅；到建中元年，侍郎邵说奏请挟阙代替南曹郎中王鋗，以后就不转厅；贞元十一年，侍郎杜黄裳请求按旧例转厅，后略，同上。）
萧炅担任河南尹时，曾经因事获罪，西台派遣吉温前往审查，（胡三省注：西台，西京御史台。）吉温审问萧炅很严厉。等到吉温任万年丞，没多久，萧炅任京兆尹。吉温一向与高力士相勾结，高力士从宫中回来，吉温估计萧炅必定会来谢官，就先到高力士那里，与他谈笑，握手很欢，萧炅后到，吉温假装惊慌躲避；高力士喊道：“吉七不必躲避。”（胡三省注：吉温，排行第七。）对萧炅说：“这也是我的老朋友。”召吉温回来，与萧炅一起坐。萧炅对待他很恭敬，不敢因以前的事怨恨。有一天，吉温拜见萧炅说：“以前我不敢毁坏国家法律，从今以后请洗心革面侍奉您。”萧炅于是与他尽欢，引荐为法曹。（胡三省注：《考异》说：《唐历》说：“吉温接连审理大案，依仗法律依附邪恶，因出入人罪达十多年。性情巧言诋毁，残忍而不忌恨，在小事上失意的人，必定拉来陷害；他想巩固关系，即使是王公大人，也能立刻亲近。起初，萧炅因赃罪下狱，吉温深入追究其罪。后来任万年县丞，萧炅任京兆尹。吉温在高力士宅第见到萧炅，就与他结交，成为亲密之交，引荐为法曹，并推荐给李林甫；吉温的晋升反而靠萧炅之力。”《旧唐书·吉温传》说：“萧炅为河南尹，有事，京台派吉温推究，坚持不放过。等到吉温选官，萧炅已为京兆尹，一唱万年尉，就就任该官，人们为他担忧。”现在参考两书采用。）
等到李林甫想除掉不依附自己的人，寻求治狱的官吏，萧炅向李林甫推荐吉温；李林甫得到他，非常高兴。吉温常说：“如果遇到知己，南山的白额虎也不难捆绑。”当时又有杭州人罗希奭，做官苛刻，李林甫引荐他，从御史台主簿两次升迁为殿中侍御史。（胡三省注：唐御史台主簿，从七品上，掌管印及受事发辰，勾检稽失，兼管官厨及黄卷。）两个人都按照李林甫的意思决定案件的轻重，罗织罪名成狱，没有人能逃脱，当时人称之为“罗钳吉网”。（胡三省注：用铁束缚东西叫钳。）
7秋季，七月壬午日，册立韦昭训的女儿为寿王妃。
八月壬寅日，册立杨太真为贵妃；（胡三省注：《考异》说：《统纪》：“八月册女道士杨氏为贵妃。”《本纪》作“甲辰”，《唐历》作“甲寅”。现在根据《实录》，“壬寅日追赠太真妃父杨玄琰等官。”甲辰、甲寅都在后面，恐怕册妃在赠官前。《新唐书·本纪》也说“八月壬寅立太真为贵妃”，现在依从。）追赠她的父亲杨玄琰为兵部尚书，任命她的叔父杨玄珪为光禄卿，堂兄杨銛为殿中少监，杨錡为驸马都尉。八月癸卯日，册立武惠妃的女儿为太华公主，命杨錡娶她。（胡三省注：《考异》说：《实录》《旧唐书·杨贵妃传》都以杨銛、杨錡为再从兄，杨国忠为从祖兄，然而从祖也是再从。推恩的时候，为什么涉及杨銛、杨錡而不涉及杨国忠？《新唐书·杨贵妃传》称之为宗兄。《唐历》以杨銛为杨玄琰之子。假使不是儿子，比起杨国忠必定稍亲；现在只称为从兄。《旧唐书·杨贵妃传》说：杨錡为侍御史。现在依从《实录》。）杨贵妃的三个姐姐，都被赐予京师的宅第，宠贵显赫。
杨钊，是杨贵妃的从祖兄，不学无术，品行不端，被宗族乡党鄙视。在蜀地从军，得到新都尉的官职；任满后，家贫不能自己返回，新政县富民鲜于仲通常常资助他。（胡三省注：新都县，汉属广汉郡，梁设置始康郡，西魏废郡。隋开皇十八年改新都为兴乐，不久废县，唐初复置，属蜀郡；武德四年分南部、相如二县，置新城县，不久避隐太子名，改名为新政，当时属阆中郡。）杨玄琰在蜀地去世，杨钊往来于他家，于是与他的二女儿私通。
鲜于仲通名向，以字行世，很读了些书，有才智，剑南节度使章仇兼琼引荐为采访支使，（胡三省注：《考异》说：《唐历》说：“为节度巡官。”按颜真卿所作《鲜于仲通碑》现存，说“为采访支使”，现在依从。唐采访、节度等使的幕属有判官、有支使、有掌书记、推官、巡官、衙推等。宋朝开始定制，书记、支使不得并置，有出身的为书记，无出身的为支使。）把他当作心腹。曾经从容地对鲜于仲通说：“现在我独自被皇上看重，如果没有内援，必定被李林甫所害。听说杨贵妃新近得宠，人们还不敢依附她。你能为我到长安与她家结交，我就没有后患了。”鲜于仲通说：“我是蜀人，未曾游历过京城，恐怕耽误公事。现在为您另找一个人。”于是说起杨钊的情况。章仇兼琼召见杨钊，见他仪表丰伟，言辞敏捷；非常高兴，立即任命为推官，往来渐渐亲密。就派他到京师献春绸，临别时，对他说：“有少量东西在郫县，用来准备一天的粮食，你经过时，可以取走。”杨钊到了郫县，章仇兼琼派亲信带着蜀地精美的货物赠送给他，价值达万缗。杨钊大喜过望，日夜兼程，到了长安，逐一拜访杨贵妃的各个姐姐，把蜀地的货物送给她们，说：“这是章仇公赠送的。”当时二女儿刚守寡，杨钊就住在她的家里，把蜀地货物分给她一半。于是杨家姐妹日夜称赞章仇兼琼；并且说杨钊善于樗蒲，引荐他拜见皇上，得以跟随供奉官出入宫中，（胡三省注：唐制：中书、门下省官都是供奉官。外官能随朝士入宫拜见的称为仗内供奉，随翰林院官班的称为翰林供奉，宦官称为内供奉；又有朝士供奉禁中。）改任金吾兵曹参军。
8九月癸未日，任命陕郡太守、江淮租庸转运使韦坚为刑部尚书，罢免他的各项使职，以御史中丞杨慎矜代替他。（胡三省注：《考异》说：《旧唐书·食货志》，“三载，以杨钊为水陆运使”；错误。现在依从《实录》。）韦坚的妻子姜氏，是姜皎的女儿，是李林甫舅父的女儿，所以李林甫亲近他。等到韦坚因开通漕运受到皇上宠爱，于是有入相的志向，又与李适之友好；李林甫因此厌恶他，所以给他一个好官来调动他，实际上是剥夺他的权力。
9安禄山想以边功换取宠爱，多次侵掠奚、契丹；奚、契丹各自杀死公主反叛，（胡三省注：所杀的大概就是静乐、宜芳二公主。）安禄山讨伐击败了他们。
10陇右节度使皇甫惟明与吐蕃在石堡城交战，被敌军击败，副将褚誗战死。（胡三省注：《考异》说：《新唐书·皇甫惟明传》作“诸葛翊”。现在依从《实录》。）
11冬季，十月甲午日，安禄山上奏：“我讨伐契丹到北平郡，（胡三省注：北平郡，平州。）梦见前朝名将李靖、李积向我求食。”于是下令建立庙宇。又上奏说祭祀那天，庙梁上长出灵芝。（胡三省注：《资治通鉴》不记载怪异之事，但记载安禄山飞鸟食蝗、庙梁产芝之事，以显示安禄山的欺诈，明皇的昏庸。）
12十月丁酉日，皇上前往骊山温泉。
13任命户部郎中王鉷为户口色役使，皇上下令赏赐百姓免除赋税徭役。王鉷上奏征收他们的运输费用，夸大钱数，又让他们购买本郡的轻货，百姓所缴纳的竟然比不免除赋税还多。旧制，戍边的人免除租庸，六年更换。当时边将以战败为耻，士卒战死的都不申报，户籍不注销。王鉷一心聚敛，把有户籍而没有人的都当作逃避赋税，按照户籍戍边六年以上的，都征收租庸，有的甚至追缴三十年的，百姓无处申诉。皇上在位时间长，用度日益奢侈，后宫赏赐没有节制，不想多次从左、右藏库取用。（胡三省注：唐有左藏、右藏。）王鉷探知皇上的心思，每年进贡额外的钱帛百亿，贮藏在内库，以供宫中宴饮赏赐，说：“这些都不出于租庸调，与常规经费无关。”皇上认为王鉷能富国，更加优厚地对待他。王鉷专门以剥削来讨好皇上，朝廷内外都感叹怨恨。丙子日，任命王鉷为御史中丞、京畿采访使。
杨钊在宫中侍宴，专门掌管樗蒲的文簿，核对精密。皇上赞赏他精明，说：“真是个好度支郎”。（胡三省注：唐度支郎掌管判断天下租赋多少之数，物产丰约之宜，水陆道路之利，每年计算支出而估量所用，转运、征收、送纳都按规程而调节快慢，凡和籴、和市都衡量贵贱，均衡天下货物以利于民，凡金银、宝货、绫罗之类，都折算庸调来制造，凡天下舟车水陆载运，都制定脚价轻重、贵贱、平易、险涩的标准。凡天下边军有支度使，以计算军资粮仗之用，每年费用都申报度支会计，以长行旨为准。）杨家姐妹多次在皇上面前称赞这话，又把他托付给王鉷，王鉷于是上奏推荐他充任判官。
14十二月戊戌日，皇上回宫。（从温泉宫返回。）
五载（丙戌年，746年）
1春季，正月乙丑日，任命陇右节度使皇甫惟明兼任河西节度使。
李适之性情粗疏率直，李林甫曾经对李适之说：“华山有金矿，（胡三省注：《西山记》说：太华山，陡峭如削呈方形，高五千仞，宽十里。）开采可以富国，皇上还不知道。”有一天，李适之趁奏事时说起这事。皇上问李林甫，李林甫回答说：“我早就知道，但华山是陛下的本命，王气所在，（胡三省注：皇帝撰写《华岳碑》说：我小子出生，岁在景戌，月在仲秋，承受少皞的盛德，与太华的本命相合，所以常常在梦中与灵岳相见，精神交汇。李林甫知道这个意思，所以用这话误导李适之来陷害他。）开凿不合适，所以不敢说。”皇上认为李林甫爱护自己，轻视李适之考虑事情不周到，对他说：“从今以后奏事，应该先与李林甫商议，不要轻率。”李适之从此束手无策。李适之失宠后，韦坚失权，二人更加亲密，李林甫更加厌恶他们。
起初，太子的册立，不是李林甫的意思。（胡三省注：事见二百十卷开元二十六年。）李林甫担心将来成为自己的祸患，常有动摇东宫的想法；而韦坚，又是太子妃的哥哥。皇甫惟明曾经担任忠王友，（胡三省注：见二百十三卷开元十八年。）当时击败吐蕃，入朝献捷，见李林甫专权，心中很不平。趁机拜见皇上，乘机隐晦地劝皇上除掉李林甫，李林甫知道后，让杨慎矜秘密侦察他的行为。恰逢正月十五夜晚，太子出游，与韦坚相见，韦坚又与皇甫惟明在景龙观道士的房间相会。（胡三省注：景龙观在长安城中崇仁坊。中宗神龙元年，将申公高士廉宅西北的左金吾卫，合并为长宁公主宅，韦庶人败后，就立为观，仍用中宗的年号为名。）杨慎矜揭发了这件事，认为韦坚是皇亲，不应与边将亲近。李林甫于是上奏说韦坚与皇甫惟明合谋，想共同拥立太子。韦坚、皇甫惟明被下狱，李林甫让杨慎矜与御史中丞王鉷、京兆府法曹吉温共同审问。（胡三省注：《考异》说：《旧唐书·李林甫传》说：“李林甫暗中让杨慎矜侦察韦坚的过失，上奏皇上。”《杨慎矜传》说：“王鉷推审韦坚，杨慎矜置身事外观望，王鉷怨恨他，李林甫也不满。”二传自相矛盾。现在依从《唐历》。）皇上也怀疑韦坚与皇甫惟明有阴谋但不公开他们的罪行，正月癸酉日，下制书，指责韦坚急于进取不止，贬为缙云太守；（胡三省注：《考异》说：《旧唐书·本纪》作“贬括苍太守”。现在依从《实录》及《旧唐书·韦坚传》。）皇甫惟明因为离间君臣，贬为播川太守；还另外下制书告诫百官。
2任命王忠嗣为河西、陇右节度使，兼任朔方、河东节度使事务。王忠嗣起初在朔方、河东，每次互市，都高估马价，各胡人听说后，争相把马卖给唐朝，王忠嗣都买下。因此胡人的马减少，唐朝的军队更加强大。等到迁任陇右、河西，又请求分朔方、河东的马九千匹来充实这里，他的军队也强大起来。王忠嗣手握四节帅印，控制万里之地，天下的精锐部队和重要军镇，都在他掌握之中，与吐蕃在青海、积石交战，都大获全胜。又在墨离军讨伐吐谷浑，俘获其全部部众而回。
3夏季，四月癸未日，立奚酋长娑固为昭信王，契丹酋长楷洛为恭仁王。
4四月己亥日，制书：“从今以后四季的第一个月，都选择吉日祭祀天地、九宫贵神。”
5韦坚等人被贬后，左相李适之害怕，自己请求担任闲散官职。四月庚寅日，任命李适之为太子少保，罢免政事。他的儿子卫尉少卿李霅曾经大摆宴席招待宾客，宾客害怕李林甫，一整天没有一个人敢去。
6任命门下侍郎、崇玄馆大学士陈希烈为同平章事。（胡三省注：后魏设置崇玄署，掌管僧、尼、道士、女冠。隋以崇玄署隶属鸿胪。唐设置诸寺观监，隶属鸿胪，每寺观有监一人；贞观中，废寺观监。上元二年，设置漆园监，不久废除；开元二十五年，在玄元皇帝庙设置崇玄学；天宝元年，两京设置博士、助教各一员。二年，改崇玄学为崇玄馆，博士为学士，助教为直学士；设置大学士，由宰相担任，统领两京玄元宫及道院。）陈希烈，是宋州人，以讲解《老子》《庄子》得以进用，专门用神仙符瑞来讨好皇上。李林甫因为陈希烈被皇上喜爱，而且柔顺谄媚容易控制，所以引荐为宰相；所有政事都由李林甫决定，陈希烈只是唯唯诺诺。旧例，宰相午后六刻才出宫，李林甫上奏说现在太平无事，巳时就可回府第，军国机务都在私家决定；主书抱着现成的案卷到陈希烈那里签名而已。
7五月初一，发生日食。
8五月乙亥日，任命剑南节度使章仇兼琼为户部尚书；是杨家姐妹引荐的。
9秋季，七月丙辰日，敕令：“被流放贬谪的人多在路上逗留。从今以后被贬官的人每天要奔驰十驿以上。”此后被流放贬谪的人多不能保全性命。
10杨贵妃正得宠，每次骑马都是高力士牵缰绳递马鞭，织绣工匠专门供应贵妃院的有七百人，朝廷内外都争相进献器物服饰珍玩。岭南经略使张九章，广陵长史王翼，（胡三省注：广陵郡，扬州。）因为所献的物品精美，张九章加三品官，王翼入朝任户部侍郎；天下的人都跟风效仿。民间歌唱道：“生男勿喜女勿悲，君今看女作门楣。”（胡三省注：凡是人建造房屋，从外面进来，看到门楣宽敞，就觉得壮观。说杨家因为生了女儿而家族显赫。有人说：门靠门楣支撑，说生女能支撑门户。）杨贵妃想要新鲜荔枝，每年命令岭南通过驿马快速送来，（胡三省注：苏轼等人都认为此时荔枝从涪州送来，不是岭南。）等送到长安，颜色味道都没变。（胡三省注：白居易说：荔枝生长在巴、峡之间。树形圆圆的像帷盖，叶子像冬青，花像橘花，春天开花，果实像丹砂，夏天成熟，果实簇像葡萄，核像枇杷，壳像红绸，膜像紫绡，果肉洁白像冰雪，汁液酸甜像醴酪。大概描述成那样，其实还要好。如果离开树枝，一天颜色变，两天香味变，四五天后色香味都没了。）
这时，杨贵妃因为嫉妒凶悍不恭顺，皇上发怒，命令把她送回哥哥杨銛的府第。这天，皇上不高兴，到中午，还没吃饭，左右的人动辄不符合心意，就被随意鞭打。高力士想试探皇上的心意，请求把贵妃院中的储备物品全部装车送到贵妃那里，共一百多车；皇上还分出自己的御膳赏赐给她。到了晚上，高力士跪下上奏请求迎接贵妃回院，于是打开禁门让她进入。（胡三省注：《唐六典》：城门郎掌管京城、皇城宫殿各门的开关时节。承天门击晓鼓，听到击钟后一刻，鼓声停，皇城门开。第一通冬冬鼓声停，宫城门及左、右延明门、乾化门开。第二通冬冬鼓声停，宫殿门开。夜晚，第一通冬冬鼓声停，宫殿门闭。第二通冬冬鼓声停，宫城门闭，及左、右延明门皇城门闭。京城门的钥匙，先酉时拿出，后戌时拿入；开门的钥匙，后丑时拿出，夜尽拿入。京城闭门的钥匙，后申时拿出，先子时拿入；开门的钥匙，后子时拿出，先卯时拿入。如果不是规定时间，而有命令开关，就到门司复奏，奉旨合符后才开关。殿门及城门，如果有敕令夜晚打开，受敕人详细记录需要开的门，送到中书门下。）从此皇上对她的恩宠更加深厚，后宫没有人能比得上。
11将作少匠韦兰、兵部员外郎韦芝为他们的哥哥韦坚鸣冤，还引用太子为言；皇上更加愤怒。太子害怕，上表请求与太子妃离婚，乞求不因亲属而破坏法律。五月丙子日，再次贬韦坚为江夏别驾，（胡三省注：江夏郡，鄂州。《旧唐书·地理志》：鄂州，在京师东南二千三百四十六里。）韦兰、韦芝都被贬到岭南。但皇上一向知道太子孝顺谨慎，所以没有迁怒于他。李林甫于是说韦坚与李适之等人结为朋党，几天后，韦坚被长期流放临封，李适之被贬为宜春太守，太常少卿韦斌被贬为巴陵太守，嗣薛王李琄被贬为夷陵别驾，睢阳太守裴宽被贬为安陆别驾，河南尹李齐物被贬为竟陵太守，（胡三省注：临封郡本封州广信郡，天宝元年更改郡名。宜春郡，袁州。巴陵郡，岳州。夷陵郡，峡州。安陆郡，安州。竟陵郡，本复州沔阳郡，天宝元年更改郡名。《旧唐书·地理志》：封州到京师水陆四千五百一十里；岳州二千二百三十七里；峡州一千八百八十里；安州，京师东南二千五十一里；复州一千八百里。）韦坚的亲党被流放贬谪的有几十人。韦斌，是韦安石的儿子。李琄，是李业的儿子，韦坚的外甥。李琄的母亲也被命令跟随李琄到任所。（胡三省注：韦安石在武后、中宗、睿宗三朝为官。李业，是皇上的弟弟。）
12冬季，十月戊戌日，皇上前往骊山温泉；十一月乙巳日，回宫。
13赞善大夫杜有邻，（胡三省注：唐赞善大夫，正五品上，掌管讽诵规谏太子。）他的女儿是太子良娣，（胡三省注：唐太子内官，良娣，正三品。）良娣的姐姐是左骁卫兵曹柳积的妻子。柳积性格狂放粗疏，喜好功名，喜欢交结豪杰。淄川太守裴敦复把他推荐给北海太守李邕，（胡三省注：北海郡，青州。）李邕与他结为朋友。柳积到京师，与着作郎王曾等为友，都是当时的名士。
柳积与妻族不和，想陷害他们，制造流言，告发杜有邻妄称图谶，交结东宫，指责皇上。李林甫命令京兆士曹吉温与御史审问，（胡三省注：士曹司士参军事，掌管津梁、舟车、舍宅、工艺。）原来是柳积主谋。吉温让柳积牵连王曾等人到御史台。十二月甲戌日，杜有邻、柳积及王曾等人都被杖打而死，尸体堆积在大理寺，（胡三省注：《考异》说：《旧唐书·本纪》《唐历》都作“辛未”。现在依从《实录》。《实录》说“柳积与其党都伏法”，诏书则说：“还宽恕极刑，让他们受杖刑，王曾等人，各判重杖一百；杜有邻、柳积考虑到有亲戚关系，特宽恕死罪，判一顿杖刑，贬为岭南新兴尉。”《吉温传》则说：“柳积等人被杖死，尸体堆积在大理寺。”大概诏书虽然说杖刑，其实都死在杖下。）妻子儿女流放到远方；朝廷内外都震惊恐惧。嗣虢王李巨被贬为义阳司马，（胡三省注：义阳郡，申州。《旧唐书·地理志》：申州到京师一千七百九十六里。）李巨，是李邕的儿子。（胡三省注：高祖的儿子虢王李凤，李凤的嫡孙是嗣虢王李邕。）另派遣监察御史罗希奭前往审查李邕，太子也把良娣废为庶人。
十二月乙亥日，邺郡太守王琚因贪赃被贬为江华司马。（胡三省注：邺郡，本相州魏郡，天宝元年改名。江华郡，道州。）王琚性格豪放奢侈，与李邕都自认为是老臣，长期在外地，心中不满，李林甫厌恶他们恃才使气，所以趁机除掉他们。（胡三省注：王琚在东宫侍奉皇上，协助决定诛杀太平公主。）
六载（丁亥年，747年）
1春季，正月辛巳日。李邕、裴敦复都被杖打致死。李邕才华出众，卢藏用常对他说：“你就像干将、莫邪（胡三省注：干将、莫邪，是吴王所铸的宝剑。），难以与你争锋，但终究担心会有缺损折断啊。”李邕没有听从。
李林甫又上奏分别派遣御史到被贬之地赐皇甫惟明、韦坚兄弟等人死。罗希奭从青州前往岭南，所经过的地方就杀死被贬的人，（胡三省注：罗希奭在青州杀死李邕后，就前往岭南。）郡县官员都惶恐惊骇。排马牒送到宜春，（胡三省注：御史所经过的地方，沿路郡县提供驿马，所以还没到就先有排马牒。）李适之忧虑恐惧，服毒自杀。到了江华，王琚服毒没死，听说罗希奭已经到了，就上吊自杀。罗希奭又绕道经过安陆，想恐吓杀死裴宽，裴宽向罗希奭叩头求生，罗希奭没停留就过去了，裴宽才得以幸免。李适之的儿子李霅到东京迎接父亲的灵柩，李林甫让人诬告李霅，李霅在河南府被杖打致死。给事中房琯因为与李适之友好，被贬为宜春太守。房琯，是房融的儿子。（胡三省注：房融见二百七卷武后长安四年。）
李林甫对韦坚的怨恨不已，派遣使者沿着黄河及江、淮的州县搜寻韦坚的罪状，（胡三省注：使，疏吏翻。）逮捕管理运输的官吏和船夫，监狱都装满了，（胡三省注：十船为一纲。以吏为纲典，船夫，拉船及驾船的人。）征收拖欠的赋税，牵连到邻里，都裸露着身体死在官府，直到李林甫去世才停止。
2正月丁亥日，皇上祭祀太庙；正月戊子日，在南郊合祭天地，大赦天下。制书免除百姓今年的田租。又下令废除绞、斩的刑罚条文。皇上羡慕好生的名声，所以下令应判绞刑、斩刑的人改为重杖流放岭南，其实有关部门都用杖打死他们。又下令天下为改嫁的母亲服丧三年。
皇上想广泛寻求天下的士人，命令通晓一种技艺以上的人到京师。李林甫担心民间士人在对策时斥责他的奸恶，建议说：“举人多是卑贱愚昧之人，恐怕会有俚俗的言语玷污圣听。”于是命令郡县长官精心考试挑选，确实出众的人，列出名字送到尚书省，委托尚书省复试，御史中丞监督，选取名实相符的人上报。前来的人都考诗、赋、论，最终没有一个人考中。李林甫于是上奏祝贺没有遗漏贤才。
3正月戊寅日，任命范阳、平卢节度使安禄山兼任御史大夫。
安禄山身体肥胖，肚子下垂过膝，曾自称肚子重三百斤。外表好像痴呆直率，内心实则狡猾诡诈。常让他的部将刘骆谷留在京师侦察朝廷的动向，一举一动都上报；有时需要上表章，刘骆谷就代他写好呈上。每年献上俘虏、杂畜、奇禽、异兽、珍玩之物，源源不断，郡县都因运输而疲惫。
安禄山在皇上面前，应答敏捷，夹杂着诙谐，皇上曾开玩笑指着他的肚子说：“这胡人肚子里有什么？竟然这么大！”安禄山回答说：“没有别的东西，只有一颗对陛下的赤心！”皇上很高兴。又曾命令他见太子，安禄山不跪拜。左右的人催促他拜，安禄山拱手站立说：“我是胡人，不熟悉朝廷礼仪，不知道太子是什么官？”皇上说：“这是储君，我千秋万代之后，代替我做你的君主的人。”安禄山说：“我愚笨，以前只知道有陛下一人，不知道还有储君。”不得已，然后才跪拜。皇上认为他说的是实话，更加喜爱他。皇上曾在勤政楼设宴，百官在楼下列坐，唯独为安禄山在御座东边设置金鸡障，放置床榻让他坐在前面，还命令卷起帘子来显示荣宠。命令杨銛、杨錡、贵妃的三个姐姐都与安禄山结为兄弟。安禄山能出入宫中，于是请求做贵妃的儿子。皇上与贵妃一起坐着，安禄山先拜贵妃。皇上问原因，安禄山回答说：“胡人先拜母亲后拜父亲。”皇上很高兴。
4李林甫因为王忠嗣的功名日益兴盛，担心他入相，忌恨他。安禄山暗中怀有异心，借口抵御敌寇，修筑雄武城，（胡三省注：蓟州广汉川有雄武军。）大量贮存兵器，请求王忠嗣协助修筑，想趁机留下他的军队。王忠嗣提前前往，没见到安禄山就返回，多次上奏说安禄山必定反叛；李林甫更加厌恶他。（胡三省注：为王忠嗣获罪埋下伏笔。）夏季，四月，王忠嗣坚决辞去兼任的河东、朔方节度使，皇上同意了。
5冬季，十月己酉日，皇上前往骊山温泉，（胡三省注：《考异》说：《旧唐书·本纪》《唐历》都作“戊申”，现在依从《实录》。）改温泉宫为华清宫。
6河西、陇右节度使王忠嗣任命部将哥舒翰为大斗军副使，李光弼为河西兵马使、充任赤水军使。（胡三省注：兵马使，是节镇衙前的军职，总领兵权，责任很重。至德以后，都知兵马使大多成为藩镇的储备将帅。）哥舒翰的父祖本是突骑施别部酋长，（胡三省注：西突厥五弩失毕有哥舒阙俟斤。）李光弼，是契丹王李楷洛的儿子，（胡三省注：开元初年，李楷洛被封为契丹王。）都因勇敢有谋略被王忠嗣看重。王忠嗣派哥舒翰攻打吐蕃，有个同级的将领作为副将，傲慢不听指挥，哥舒翰用棍打死他，军中都害怕，累积功劳升到陇右节度副使。每年积石军的麦子成熟时，吐蕃就来收割，没人能抵御，边地的人称之为“吐蕃麦庄”。哥舒翰先在旁边埋伏军队，敌军到后，切断他们的后路，前后夹击，没有一个人能回去，从此吐蕃不敢再来。
皇上想让王忠嗣攻打吐蕃石堡城，（胡三省注：石堡城失陷，见上卷开元二十九年。）王忠嗣上奏说：“石堡城险要坚固，吐蕃全国兵力防守，现在屯兵城下，不杀死几万人不能攻克；我担心得到的不如失去的多，不如暂且练兵养马，等到他们有破绽，然后再夺取。”皇上心里不高兴。将军董延光自己请求率兵夺取石堡城，皇上命令王忠嗣分兵协助他。王忠嗣不得已接受诏命，但没有完全满足董延光的要求，董延光怨恨他。
李光弼对王忠嗣说：“大夫因为爱惜士卒的缘故，不想成就董延光的功劳，虽然迫于诏书，实际上是破坏他的计划。怎么知道呢？现在把几万兵众交给她却不设立重赏，士卒怎么肯为他尽力呢！然而这是天子的意思，他没有功劳，必定会归罪于大夫。大夫军府物资充足，何必吝惜几万段帛来堵塞他的谗言呢！”王忠嗣说：“现在用几万兵众争夺一座城，得到它不足以制服敌人，得不到也对国家没有损害，所以我不想做。我现在被天子责备，不过是做金吾、羽林的一个将军回朝宿卫，其次不过是做黔中的上佐；（胡三省注：黔中一道都有溪峒蛮、傜杂居，被贬谪而没越过岭南的人安置在那里。上佐，指长史、司马。）我难道会用几万人的性命换一个官职吗！李将军，你确实是爱护我，但我的主意已定，你不要再说了。”李光弼说：“以前担心会连累大夫，所以不敢不说。现在大夫能做古人的事，不是我能比得上的。”于是快步退出。
董延光超过期限没有攻克，说王忠嗣阻挠军事计划，皇上发怒。李林甫趁机让济阳别驾魏林告发“王忠嗣曾自称我从小在宫中长大，与忠王亲近”，（胡三省注：武德四年，分东平的卢县设置济州，是隋的济北郡，天宝元年改名为济阳郡。王忠嗣九岁时，父亲王海宾在渭源长城堡战死，皇帝把王忠嗣养在宫中，太子当时为忠王，与他交往。魏林先前是朔州刺史。王忠嗣节度河东，朔州是他的巡属，所以让魏林诬陷他，以显示话有来源。）想拥兵尊奉太子。皇上下令征召王忠嗣入朝，委托三司审问他。
皇上听说哥舒翰的名声，在华清宫召见他，与他交谈，很高兴。十一月辛卯日，任命哥舒翰兼西平太守，充任陇右节度使；任命朔方节度使安思顺兼武威郡事，充任河西节度使。（胡三省注：西平郡，鄯州。武威郡，凉州。）
7户部侍郎兼御史中丞杨慎矜被皇上看重，李林甫渐渐忌恨他。杨慎矜与王鉷的父亲王晋，是中表兄弟，小时候与王鉷亲近，王鉷进入御史台，多是因为杨慎矜的推荐。等到王鉷升任中丞，杨慎矜与他说话，还直呼他的名字；王鉷自恃与李林甫友好，心里渐渐不满。杨慎矜夺取王鉷的职田，（胡三省注：都为中丞，于是连王鉷的职田一起夺取。）王鉷的母亲本来地位卑贱，杨慎矜曾把这事告诉别人；王鉷深深记恨他。杨慎矜还以旧情对待他，曾与他私下谈论谶书。
杨慎矜与术士史敬忠友好，史敬忠说天下将要大乱，劝杨慎矜在临汝山中买庄园作为避乱的地方。（胡三省注：临汝郡本伊州襄城郡，贞观八年改伊州为汝州，天宝元年改郡名为临汝郡。）恰逢杨慎矜父亲墓田中的草木都流血，杨慎矜厌恶这事，问史敬忠。史敬忠请求祈祷消灾，在後园设置道场，杨慎矜退朝后，就裸露身体戴着枷锁坐在里面。十天后血止住了，杨慎矜很感激他。杨慎矜有个侍女叫明珠，容貌美丽，史敬忠多次用眼睛看她，杨慎矜就把明珠送给史敬忠，用车载着经过贵妃姐姐柳氏楼下，柳氏邀请史敬忠上楼，索要车中的美人，史敬忠不敢拒绝。第二天，柳氏入宫，带着明珠跟随。皇上见到后觉得奇异，问从哪里来，明珠把实情全说了。皇上认为杨慎矜与术士搞妖法，厌恶他，怀恨在心但没发作。
杨钊把这事告诉王鉷，王鉷心里高兴，于是侮辱怠慢杨慎矜；杨慎矜发怒。李林甫知道王鉷与杨慎矜有矛盾，暗中引诱王鉷图谋他。王鉷于是派人用流言诬告“杨慎矜是隋炀帝的孙子，（胡三省注：杨慎矜，是隋炀帝的玄孙。）与坏人往来，家有谶书，图谋恢复祖业。”皇上大怒，逮捕杨慎矜入狱，命令刑部、大理寺与侍御史杨钊、殿中侍御史卢铉共同审问。太府少卿张瑄，是杨慎矜推荐的，卢铉诬陷张瑄曾与杨慎矜谈论谶书，严刑拷打，张瑄不肯辩解。（胡三省注：辩者，审问的言辞，现在人称为问头。）就用木头绑住他的脚，让人拉他的枷柄，向前拽，身体被拉长几尺，腰细得快要断了，眼鼻出血，张瑄最终没有回答。
又派吉温到汝州逮捕史敬忠。史敬忠与吉温的父亲一向友好，吉温小时候，史敬忠常抱他。等到被捕，吉温不与他说话，锁住他的脖子，用布蒙住头，赶着他走在马前。到了戏水，（胡三省注：戏水在新丰东。）吉温让官吏引诱他说：“杨慎矜已经服罪，只需要你一份供词，如果懂事就可以活命，不然必定会死，到了温汤，就求死也不能了。”（胡三省注：温汤就是指会昌，当时在温泉宫下设置会昌县。）史敬忠回头对吉温说：“七郎，求一张纸。”吉温假装没听见。离温汤十多里，史敬忠哀求恳切，才在桑树下让他写了三张供词，内容都符合吉温的意思。吉温慢慢地说：“丈人暂且不要怪我！”于是起身拜见他。
到了会昌，（胡三省注：天宝元年，改骊山为会昌山。三载，因为新丰县离华清宫远，分新丰、万年设置会昌县。这一年，改温泉为华清宫，治理汤井为池，环山排列宫室，又修筑罗城，设置各部门及十宅。）开始审问杨慎矜，用史敬忠的供词作为证据。杨慎矜都认罪，只是搜不到谶书。李林甫很担忧，让卢铉进入长安搜查杨慎矜家，卢铉袖藏谶书进入暗处，骂着出来说：“逆贼深藏秘记。”到了会昌，拿给杨慎矜看。杨慎矜感叹说：“我没有收藏谶书，这东西怎么会在我家呢！我该死罢了。”十二月丁酉日，赐杨慎矜及哥哥少府少监杨慎余、洛阳令杨慎名自杀；史敬忠被杖打一百，妻子儿女都流放到岭南；张瑄被杖打六十，流放到临封，死在会昌。嗣虢王李巨虽然没有参与谋划，因为与史敬忠相识，被解除官职，安置在南宾。（胡三省注：南宾郡，忠州，本巴郡的临江县，隋义宁二年设置临州，贞观八年改忠州，天宝元年改为郡。《旧唐书·地理志》，忠州，在京师南二千一百二十二里。）其余受牵连的有几十人。杨慎名听到敕令，神色不变，写信与姐姐告别；杨慎余合掌指天而上吊。
8三司审查王忠嗣，皇上说：“我儿子住在深宫，怎么会与外人合谋，这必定是假的。（胡三省注：《考异》说：《新唐书·王忠嗣传》，李林甫多次说太子应该有谋逆之心等等。按李林甫虽然想害太子，也不肯自己说出来。现在不采用。）只弹劾王忠嗣阻挠军功。”哥舒翰入朝时，有人劝他多带金帛来救王忠嗣。哥舒翰说：“如果公道还在，王公必定不会冤死；如果公道将要丧失，多贿赂有什么用！”于是空着口袋而行。三司上奏王忠嗣罪该处死。哥舒翰刚得到皇上的赏识，极力陈述王忠嗣的冤情，还请求用自己的官爵赎王忠嗣的罪；皇上起身，进入禁中，哥舒翰叩头跟随，边说边流泪。皇上感动醒悟，十二月己亥日，贬王忠嗣为汉阳太守。（胡三省注：汉阳郡，沔州。）
9李林甫多次兴起大狱，在长安另外设置推事院。因为杨钊有后宫的亲戚关系，能出入宫门，所说的话多被听从，就引为援助，提拔为御史。事情有稍微涉及东宫的，都指使他上奏弹劾，交给罗希奭、吉温审问。杨钊因此能实现自己的私心，被他排挤陷害诛杀的有几百家，都是杨钊揭发的。幸亏太子仁孝谨慎，张垍、高力士常在皇上面前保护他，所以李林甫终究不能离间他们。
10十二月壬戌日，征发冯翊、华阴的民夫修筑会昌城，设置各部门。（胡三省注：华阴郡，华州。冯翊郡，同州。）王公们各自修建宅第，土地每亩价值千金。十二月癸亥日，皇上回宫。
11十二月丙寅日，命令百官在尚书省观看天下每年的贡品，然后全部用车载着赐给李林甫家。皇上有时不上朝，各部门官员都聚集在李林甫的府第门口，台省都空了。陈希烈虽然坐在府中，却没有一个人去拜见他。
李林甫的儿子李岫任将作监，（胡三省注：唐初叫将作大匠，龙朔改叫缮工监，光宅改叫营缮监，神龙恢复叫将作监。）很担心盈满招祸，曾跟随李林甫在后园游玩，指着役夫对李林甫说：“父亲长久处在掌权的位置，怨恨满天下，一旦灾祸降临，想做这样的人都不能啊！”李林甫不高兴地说：“形势已经这样，能怎么办呢！”
先前，宰相都以品德气度自处，不炫耀威势，侍从不过几人，士民有时也不回避。李林甫因为自己结怨太多，常担心有刺客，出门就有步兵骑兵一百多人作为左右翼，金吾卫清理街道，前驱在几百步外，公卿都要回避；居住时就重重关门，墙壁都是双层的，用石头铺地，墙中夹木板，好像防备大敌，一晚上多次移动床的位置，即使家人也不知道他在哪里。宰相侍从的盛大，从李林甫开始。
12起初，将军高仙芝，本是高丽人，在安西从军。高仙芝勇猛，善于骑马射箭，节度使夫蒙灵詧多次推荐他升到安西副都护、都知兵马使，充任四镇节度副使。
吐蕃把女儿嫁给小勃律王，（胡三省注：小勃律离长安九千多里，距离吐蕃赞普的牙帐三千里。）以及他旁边的二十多个国家，都归附吐蕃，不向唐朝进贡，前后节度使讨伐，都不能攻克。皇上下令任命高仙芝为行营节度使，率领一万骑兵讨伐。从安西出发一百多天，才到特勒满川，分兵为三路，（胡三省注：特勒满川就是五识匿国所在的地方。三路：一路由北谷道，一路由赤佛道，高仙芝自己由护密道。从护密勒城南到小勃律国都五百里。）约定在七月十三日在吐蕃连云堡下会合。连云堡南边依山，北边据娑勒川为险固。有士兵将近一万人，没料到唐军突然到来，大惊，依山抵抗，炮石檑木如雨。高仙芝任命郎将高陵人李嗣业为陌刀将，（胡三省注：杜佑说：檑木长五尺，直径一尺，小的六七寸。《唐六典》：武库令掌管兵器，分辨它们的名称数量，以备国家使用。刀的形制有四种：仪刀、障刀、横刀、陌刀。仪刀，大概是古代斑剑之类，宋晋以来称为御刀，后魏叫长刀，都装饰龙凤环，到隋称为仪刀，用金银装饰，是羽仪所执。障刀，大概用来障身，抵御敌人。横刀，是佩刀，兵士所佩，名称也始于隋。陌刀，是长刀，步兵所持，大概是古代的斩马剑。）命令他说：“不到中午，必须攻破敌人。”李嗣业拿着一面旗，带领陌刀手沿着险要处先登城奋力作战，从辰时到巳时，大败敌军，（胡三省注：《考异》说：《旧唐书·李嗣业传》说“天宝七载”。现在依从《实录》及《封常清传》。）斩杀五千人，俘虏一千多人，其余的都逃散了。中使边令诚因为进入敌境已深，害怕不敢前进；（胡三省注：边令诚当时为监军。）高仙芝就派边令诚率领三千瘦弱士兵守城，继续前进。
三天后，到了坦驹岭，下山陡坡四十多里，前面有阿弩越城。高仙芝担心士卒害怕险要，不肯下山，先派人穿胡服假装成阿弩越城的守者前来迎接投降，说：“阿弩越城真心归唐，娑夷水的藤桥已经砍断了。”（胡三省注：娑夷水，就是弱水，小勃律王住在孽多城，面临娑夷水。）那河水轻得不能浮起草芥。藤桥，是通往吐蕃的路。高仙芝假装高兴，士卒才下山。又过了三天，阿弩越城的迎接者果然到了。
第二天，高仙芝进入阿弩越城，派遣将军席元庆率领一千骑兵前行，对他说：“小勃律听说大军到来，其君臣百姓必定逃到山谷，只管喊他们出来，拿丝绸说是皇帝赏赐的，大臣到了，全部捆绑起来等待我。”席元庆按他的话做，把大臣都捆绑起来。王及吐蕃公主逃进石窟，抓不到。高仙芝到后，斩杀了几个依附吐蕃的大臣。
藤桥离城还有六十里，高仙芝急忙派席元庆去砍断它，刚砍断，吐蕃兵就大批赶到，已经来不及了。藤桥宽仅一箭之地，极力修造，一年才能完成。
八月，高仙芝俘虏小勃律王及吐蕃公主而回。九月，到了连云堡，与边令诚会合。月底，到了播密川，派遣使者上奏情况。（胡三省注：向京师上奏捷报。）
到了河西，（胡三省注：此河西，指白马河以西，从安西西出拓厥关渡白马河。）夫蒙灵詧怨恨高仙芝不先告诉自己就急忙上奏，完全不迎接慰劳，骂高仙芝说：“吃狗屎的高丽奴！你的官都是靠谁得到的，却不等我处理，擅自上奏捷报！高丽奴！你的罪该斩，只是因为你新近有功不忍心罢了！”高仙芝只是谢罪。边令诚上奏说高仙芝深入万里，立了奇功，现在早晚担心被杀。