镜头都给到了林允儿金泰妍，冲着镜头比心之后又换了，这次出现在镜头的是金雪炫，然后是崔宇植和朴叙俊，接下来分别出现了twice全员，RedVelvet的裴珠泫和姜涩琪，SEVENtEEN的崔胜澈和李灿。
“怎么总感觉少了好几个人?你们说是谁呢?”裴涵摘掉耳返，将话筒递给离她最近的观众，那个观众说，“IU!”
裴涵在观众席听到了三个名字，IU崔雪莉还有具荷拉，“内!你们猜对了!接下来让我们有请我的好朋友!IU欧尼!”
灯光消失，裴涵消失在舞台上，她趁着找个时间到下面换衣服，换了一身黑西服。
IU率先上台，穿着一身白裙子，唱《好日子》，在中间应该和伴舞一起跳双人舞，裴涵从升降机上上来，跑到IU旁边，做起了IU的伴舞。
在最后的高音环节，IU把话筒递给裴涵让裴涵唱，这是她们两个没有彩排过的，裴涵没有慌，平静的唱了下去，没有破音。
接下来两个人表演了裴涵和IU的合作曲《q to U》，q指的是她裴涵，U指的IU李知恩。
灯光暗下，给到裴涵，伴随着伴奏拿起话筒说，“你是谁?是我的好朋友IU吗?”
IU回应，“内!”
“我是你的好朋友Gypsophila!do you know how much I like you? my good friend.”
“I know, childish little girl!”
灯光给到IU，两个人走到一起合唱，到后面裴涵的独唱，“你就像我人生中的一盏明灯，
照亮了我昏暗的人生，
为我的旅程增添色彩，
我知道你可以陪我一生，
但我还是想要每时每刻和你在一起!”
“我是和你一起笑过的人，
也是和你一起哭过的人，
一起笑过的人可能很多，
但一起哭过的人只有我!
你永远都忘不了我!”
演唱结束，两个人一起站在聚光灯下，相视一笑。
两个人本就不少的cp粉这回更是开饭了，疯狂拍照。
灯再次暗下来，裴涵拿起话筒介绍下一个嘉宾，“让我们欢迎崔雪莉和具荷拉!”
台下粉丝欢呼，崔雪莉和具荷拉一起上台，四个小女孩聚到一起，之后开始演唱裴涵写的《my Friend》。
演唱过程中裴涵和台下粉丝打招呼，自己的part都差点忘了唱。
唱完后就开始聊天，“今天是我第一次演唱会，欧尼们有什么想和我说的吗?”裴涵向姐姐们提问。
三个人都要逗逗裴涵，都说没有，裴涵故作生气，“怎么会什么都没有啊!我不信!”
具荷拉说，“你不信就对了!IU写了一张纸!”具荷拉拿出兜里的信封，里面有三张纸，分别是三个人写的。
具荷拉率先读自己写的信，“我是具荷拉!我相对来说和你认识的时间很短，第一次见到你的时候，你还是一个14岁的小孩子，我看到了在后台扣手指的你，感觉这个妹妹好可爱!之后想要认识你，但因为行程冲突始终没有和你正式的认识一下。前段时间和你认识了，只是通过电话见了一下面，但你却在表演结束后回来给我也带了礼物，这个吊坠!谢谢你，这个世界上最可爱的女孩，裴涵!”
这时观众才发现，四个人都戴着一样的米奇吊坠。