1937年4月，天津日租界，樱花盛开。日本特务机关长土肥原贤二站在窗前，手中把玩着一枚精致的怀表，表盖上刻着\"满洲国\"三个字。他的副官低声报告：\"机关长，殷汝耕已经安排好了，明天在六国饭店设宴，邀请于学忠的副官李振唐。\"
土肥原嘴角微扬：\"很好。记住，要让他‘无意间’看到那份文件。\"
与此同时，天津法租界的一间咖啡馆里，军统特派员钱耀祖正与一个戴墨镜的男子密谈。男子摘下墨镜，露出伪冀东政府秘书长池宗墨的脸：\"钱先生，这次合作，你们军统能给我们什么保证？\"
钱耀祖冷笑：\"保证？你们汉奸也配谈条件？\"
六国饭店的包厢内，李振唐警惕地看着满桌珍馐。殷汝耕满脸堆笑：\"李副官，于总司令在河北主政，辛苦啊！这是我们一点心意。\"说着推过一个锦盒，里面是十根金条。
李振唐推开锦盒：\"殷先生，有话直说。\"
殷汝耕故作神秘地压低声音：\"其实...南京有人要动于总司令。我这里有份密件，您看看？\"他从怀中掏出一份盖着国民政府大印的公文，上面赫然写着\"秘密处置于学忠计划\"。
李振唐瞳孔骤缩。
凌晨两点，于学忠被急促的敲门声惊醒。李振唐满头大汗地站在门外：\"总司令！出大事了！\"他递上那份文件，\"这是在天津发现的，南京要对我们下手！\"
于学忠就着油灯细看，突然冷笑：\"伪造的。\"他指着印章边缘，\"国民政府的大印，这里应该有暗记。\"
情报参谋赵明匆匆进来：\"刚截获日军密电，他们要在三天后制造'中国军队袭击日侨'事件！\"
次日清晨，于学忠召集心腹开会。军医陈思齐提出：\"不如我们给日本人演场戏？\"他展开一张天津地图，\"日侨区这个仓库，其实是日军军火库。\"
于学忠拍案：\"好！让'抗日锄奸团'去烧了它，但必须留下'冀东政府'的痕迹！\"
当夜，天津日侨区火光冲天。赶来\"救援\"的日军惊讶地发现，现场散落的竟然是殷汝耕卫队的徽章。
天津特务机关内，土肥原摔碎茶杯：\"八嘎！殷汝耕这个蠢货！\"
此时电话响起，北平方面报告：\"刚收到南京密电，蒋介石表彰于学忠'维护地方安定'！\"
土肥原脸色铁青，突然狞笑：\"执行b计划，让'樱花'出动。\"
保定最大的绸缎庄来了一位新掌柜——年轻貌美的程小姐。她\"偶然\"结识了于学忠的机要秘书，并频繁出入军官俱乐部。
某日，程小姐\"不小心\"打翻茶水弄湿秘书文件，慌忙帮忙整理时，目光扫过一份调防计划......
4月25日夜，于学忠突然下令全城戒严。卫队长王勇带人冲进绸缎庄，从密室搜出电台和微型相机。
程小姐冷笑：\"你们怎么发现的？\"
于学忠走进来，扔下一叠照片：\"你每次'偶遇'我部下，街角都有同一个卖烟的小贩。\"照片上，那个\"小贩\"的右手缺了一根手指——正是日军着名间谍\"三指魔\"吉川。
五月初，蒋介石亲自签发嘉奖：\"于学忠肃清日谍有功，特授青天白日勋章。\"
保定城头，于学忠摩挲着勋章，对李振唐说：\"这哪是奖我，这是做给日本人看的。\"远处，又一批东北军将士正开赴前线......