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20:55,安哥睡觉了,马特贝把今天整理好的信息和数据再重新过了一遍,要准备把北汽蓝谷的投资分析报告写出来,这个分析报告算是马特贝最近两个月的一个初步的投研结果,也是他自己锁定这个股票的主要依据,未来基本就可以按这份投资报告来做进一步的跟踪。

这个工作明天再开始了,还要把前面整理的财务数据也再重新检查一遍,投资报告除了相关的行业信息,公司和行业内竞争者的财务数据都是比较重要的投资依据。

马特贝准备在睡觉前先过一遍周末的消息,这周算是比较安静的,大金毛那边没怎么折腾。

中美这边签了之后,不知道下周大金毛会不会对欧盟动手,这个周末是比较安静的,国际消息基本就是贝佐斯的那个婚礼,马特贝对这些不太感兴趣,这种时候办得那么隆重,谁知道有什么鬼怪,反正消息基本都是这个婚礼相关的细节,无外乎就是那几个所谓的名媛。

“多看一眼算我审美降级”。马特贝一边嘟囔着,一边翻到财经新闻,以前一般也是比较关注财经新闻,但最近中东的热度比较高,所以才先看国际新闻,但这个周末明显国际新闻就没啥亮点了。

现在这年头,姓马的好像都有点流年不利,马特贝看见马克龙和他老师的那张照片,再想想马斯克最近的遭遇,顿时觉得自己也不是那么倒霉了。

“眼角能被打成这个样子,可能是p图的。”

国际消息不多,A股倒是有些动静,6月27日,沪深交易所均发布通知,拟调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例,由目前的5%调整为10%。该通知尚处于征求意见阶段,反馈截止时间为2025年7月4日。

不同于上次例会要求“有效落实存量政策,加力推动增量政策落地见效”,本次例会强调“用好用足存量政策,加力实施增量政策,充分释放政策效应”,扩大内需、稳定预期、激发活力,推动经济持续回升向好。

央行这则不起眼的消息反而可能对下周股市有一定的影响,A股6月份的行情看着还可以,但对比美股就是偏弱了,马特贝其实有点担心的是美股如果挂了,A股会不会受到冲击。

今天听卢麒元先生对之前海湖庄园协议的传闻和\"宾夕法尼亚计划\",大概也理解这是个什么过程,那边对外收割不了,枪口开始对内了。

但这个和所谓的“大美丽法案”会不会有什么关联或冲突?

先把概念捋一捋,明天再分析。

“海湖庄园协议”——(强迫盟友将美债置换为100年期零息债券)。

此前特朗普团队提出的激进方案“海湖庄园协议”因国际抵制和国内反对流产。

“宾夕法尼亚计划”由德意志银行提出,作为替代方案,旨在通过国内金融体系消化债务,减少对外依赖。

核心策略:债务持有者“内循环”

该计划的核心是将美债买家从外国转向国内,具体手段包括:

吸引短期外资工具:美元稳定币。

推广由短期美债支撑的美元稳定币,吸引海外资金(尤其是规避监管的资本),同时缩短外资久期风险。

潜在影响:加速美元国际化,但可能引发跨境资本流动失控和税收漏洞。

强制国内机构接盘。

监管松绑:放宽银行补充杠杆率(SLR),允许银行无资本压力增持国债。

税收激励:设计特殊长期国债,配套免税或高息补偿,吸引养老金、保险资金。

强制配置:要求退休账户、保险机构提高长期国债配置比例。

碎片化散户投资:通过数字化平台(如稳定币)将美债拆分为小额产品,吸引散户和海外短期资金。

宾夕法尼亚计划本质是通过金融压制(Financial Repression)将债务成本转移至国内储户和全球美元持有者。短期可缓解美债流动性危机,但长期代价高昂:

对内:以金融稳定性换取财政空间,加剧经济结构失衡;

对外:美元信用透支可能加速多极货币体系形成。

关键观察点:2025年7月美联储降息决策、稳定币监管框架落地及G7对美元贬值容忍度,将决定该计划能否从理论进入实践。

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