话说唐僧师徒几人，离了宝象国，继续西行。
正值三春时节。
但见沿途柳垂金线，桃绽丹霞，山涧边新绿初成，野径上落红未扫。
师徒几人踏着满地榆钱，穿过蒙蒙柳絮，一路向西而行。
这日晌午时分，忽见前方一座高山拔地而起，直插云霄。
但见那山：
嵯峨势耸接青霄，峻岭崔巍侵碧落。千仞崖壁如刀削，万壑松涛似龙吟。
怪石嶙峋排剑戟，枯藤盘错挂蟒蛇。几处瘴气迷幽谷，时闻狼嚎震空林。
唐僧在马上看得心惊，勒住缰绳道：\"徒弟们，这山险恶非常，恐有妖魔盘踞，须得小心行事。\"
孙悟空闻言笑道：\"师父又生忧虑。可记得乌巢禅师传授的《心经》？'心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖'。
老孙这根金箍棒，上抵三十三天，下至十八层地狱，什么妖魔鬼怪敢来造次？\"
八戒扛着钉耙嘟囔道：\"师兄说得轻巧，前番在黄袍怪处，不也险些害师父遭难？
这山看着比那碗子山，还险恶三分哩！\"
沙僧忙劝解道：\"二师兄莫要争执，大师兄神通广大，咱们谨慎些过去便是。\"
唐僧叹道：\"自离长安已历七载寒暑，不知何日才能取得真经。眼前这高山阻路，叫人好生焦心。\"
孙悟空正要答话，忽听得山坡上传来\"梆梆\"伐木之声。
众人循声望去，只见绿莎坡前有个樵夫正在砍柴。那人：
头戴蓝毡破斗笠，身穿毛皂旧衲衣。腰间束条葛藤带，脚下蹬双麻草鞋。
面如锅底生铁色，手似松枝老树皮。钢斧劈柴声震谷，山歌嘹亮透云霓。
那樵夫见了唐僧，慌忙丢下斧头，招手高呼：\"那位长老且住！此山去不得！\"
唐僧闻言，吓得在马上一个趔趄，险些跌落。沙僧连忙扶住，八戒早躲到悟空身后。
唐僧颤声道：\"徒、徒弟们，那樵夫说此山去不得，想是有甚凶险......\"
孙悟空笑道：\"师父莫慌，待老孙去问个明白。\"
说罢纵身一跃，已到樵夫面前，打个问讯道：\"这位大哥，为何说此山去不得？\"
樵夫还礼道：\"长老有所不知，此山名唤平顶山，方圆六百里，山中有一莲花洞，洞里住着两位魔王，专吃东来西去的和尚。你们还是绕道而行吧！\"
孙悟空眼珠一转，故意问道：\"不知是甚么样的妖怪？是新出道的雏儿，还是积年的老怪？\"
樵夫诧异道：\"你这和尚好生奇怪，不问如何躲避，倒打听妖怪来历？\"
\"不瞒大哥，老孙在灵山也认得几位菩萨，若知道是哪路妖魔，也好请他们来收服。\"
樵夫闻言大笑：\"好个说大话的和尚！那魔王随身带着五件宝贝，任你什么神仙来了也要发昏！\"
孙悟空佯装惊讶：\"要发几个昏？\"
\"少说也得三四个！\"
\"这倒不打紧！\"悟空拍手笑道，\"我们师徒一年要发七八百个昏哩！\"
樵夫摇头叹道：\"你这疯和尚不知死活。那魔王早画了图像，专等一个从东土来的唐僧。你若沾个'唐'字，定是有去无回！\"
\"巧了！\"悟空故作惊喜，\"我们正是从东土大唐而来，马上坐的便是唐僧师父！\"
樵夫闻言变色，急道：\"快走快走！那妖怪吃人最是狠毒，先捆了蒸熟，再蘸蒜泥......\"
悟空打断道：\"这吃法倒讲究！只是不知蒸的时候可会气闷？\"
樵夫见这和尚全无惧色，气得跺脚：\"你这厮不知好歹！那妖怪神通广大，能移山倒海，唤雨呼风。前日还捉了三十个过路商旅，如今骨头都堆成小山了！\"
正说间，忽听得唐僧在远处呼唤。悟空回头应了一声，再转身时，那樵夫已不见踪影。只见地上留着一把金斧，闪闪发光。
八戒跑来嚷道：\"师兄，那报信的莫不是白日见鬼了？\"
悟空冷笑道：\"待老孙看看。\"睁开火眼金睛四下一扫，忽见云端有祥光闪动。他一个筋斗翻上云霄，果然撞见日值功曹正在驾云。
\"毛神休走！\"悟空一把扯住功曹衣襟，\"为何变作樵夫戏弄老孙？\"
功曹慌忙施礼：\"大圣息怒！小神奉玉帝旨意，特来报信。那莲花洞中金角、银角二怪，乃太上老君看炉的童子下界，偷了老君五件法宝，厉害非常。大圣千万小心！\"
悟空闻言暗惊，面上却不显露：\"既如此，为何不早说？\"
功曹道：\"恐吓着唐僧，故此变化传讯。那二怪已派小妖沿途巡视，大圣务必早作准备。\"说罢化作金光而去。
悟空落下云头，心中思量：\"若如实相告，师父定然惊惧；若不说实话，又恐遭暗算。\"眼珠一转，已有计较。
回到唐僧跟前，悟空故作轻松道：\"师父不必担心，那樵夫是个过路的，说这山里有几头野狼，已被老孙吓跑了。\"
唐僧将信将疑，八戒却嚷道：\"师父别信他！方才我明明听见说什么吃人的魔王......\"
悟空一把揪住八戒耳朵：\"呆子！就你耳尖！既然如此，不如你去前面探路？\"
八戒疼得直叫：\"哎哟！师父快救命！这猴子又要害我！\"
唐僧劝道：\"悟空，八戒胆小，还是你去探路吧。\"
悟空松手笑道：\"师父有所不知，八戒前日得了件新袈裟，正想立功哩。再说他九齿钉耙也不是摆设，寻常妖怪近不得身。\"
八戒被这一激，又听师父在旁，只得硬着头皮道：\"去就去！只是若遇着妖怪，师兄可得快来救我！\"
悟空拍胸脯保证：\"放心！老孙就在后面跟着。\"
八戒这才扛起钉耙，一步三回头地往山里走去。行不过二三里，忽见路边草丛中银光一闪。扒开一看，竟是把明晃晃的宝剑，剑柄上镶嵌七颗宝石，璀璨夺目。
\"造化！造化！\"八戒大喜，\"定是过路客商遗失的。\"正要拾取，那剑突然飞起，化作一条银蛇缠住他手腕。
\"哎呀！\"八戒惊呼未落，四周跳出十几个小妖，为首的喝道：\"肥和尚中计也！\"抛出绳索将他捆了个结实。
原来这宝剑正是银角大王的幌金绳所化。小妖们欢天喜地，抬着八戒往莲花洞去。八戒一路哀嚎：\"师兄救命啊！师父啊！老猪这回真要被蒸熟了！\"
却说悟空在远处看得分明，却不急着救援，暗道：\"让这呆子吃些苦头，方知老孙重要。\"转身回去对唐僧道：\"师父，八戒探路辛苦，想是找地方打盹去了。咱们慢慢前行便是。\"
唐僧信以为真，又行数里，忽见山道转弯处现出一座凉亭，亭中坐着个白发老道，正在抚琴。那老道：
头戴星冠光闪烁，身披鹤氅彩霞飞。足踏云履香风起，手挥玉尘瑞气生。面如童子红润润，须似银丝亮晶晶。若非山中妖魔变，定是天上老仙真。
老道见唐僧，起身施礼：\"长老远来辛苦，可要歇歇脚？贫道备有香茶素果。\"
唐僧正要答谢，悟空一把拦住，冷笑道：\"好个妖怪！变化得倒像，却瞒不过老孙火眼金睛！\"
老道闻言，忽然变作青面獠牙模样，正是银角大王，喝道：\"泼猴看宝！\"从袖中抛出个紫金葫芦。
悟空早有防备，一个筋斗跳开。那葫芦口射出万道金光，将沙僧连人带行李吸了进去。唐僧惊得跌下马来，被几个小妖抢了就跑。
悟空急纵云头追赶，却被一道金光拦住去路。只见云端立着个金甲魔王，手持芭蕉扇，正是金角大王。
\"孙悟空！\"金角喝道，\"你师父师弟俱已被擒，还不束手就擒？\"
悟空大怒，掣出金箍棒劈头就打。金角不慌不忙，取出羊脂玉净瓶，念动真言。那瓶口生出无穷吸力，竟将悟空金箍棒收了去。
悟空失了兵器，心中暗惊：\"这厮法宝果然厉害！\"当即拔下一把毫毛，变出数十个小猴，各持棍棒围攻。金角哈哈大笑，芭蕉扇一挥，顿时狂风大作，将小猴们吹得无影无踪。
悟空见势不妙，化作清风遁走。金角也不追赶，自回洞府准备蒸煮唐僧。
悟空逃至山巅，思量对策：\"这妖怪法宝厉害，需得智取。\"