成都晨曦初照，乌云自北垂压而来，天边如有巨兽蜷伏欲动。吕布立于司马台上，身披赤金战甲，静观南北东西三线来报。诸葛亮一袭青衣自书阁而来，手中竹简尚未展开，目中却已有精光。
\"益州北境，张辽已入广汉边界，未动兵锋，先设义仓，施粥于民。其将旗虽无曹字，但据我密探回报，辎重为许都所铸，兵伍亦非土司旧部。\"
吕布闻言冷笑：“此乃明修栈道，暗度陈仓。张辽虽义，然从曹已久，必非善意。”
赵云跃上台阶，随身披风猎猎：“西江水师亦有动静，周瑜调动两千江舟，沿荆江密布水寨，不战而困，欲断我粮道。”
诸葛亮俯案画图：“更有情报，南阳徐晃，自武关入川，不为攻城，仅扰乡寨、斩邮卒、掘水渠，意在散我民心。”
吕布猛一拍案：“三线夹击，志在耗我益州民力！”
他立刻调兵布阵，命黄忠镇守广汉，冯习巡防剑阁。白虎中军赵云移防西南，与张嶷合兵。诸葛亮则奏请调北地粮道，启用“川西九井”秘渠转运粮草，避开江水主线。
与此同时，黄权再次出使江夏，密会刘琦，言称曹军若破蜀，将直逼江陵。刘琦本欲坐观其变，今听此言，亦觉唇亡齿寒，遂允出三百兵船，封江禁渡。
成都宫中，诸葛亮与吕布夜议再开。他指画益州地图，道：“东吴若再越江，恐需孙权亲征；北魏之动，终须曹操亲临。然战火越炽，越近破局。”
吕布起身，拾起那柄自下邳以来未出鞘的画戟，沉声道：“我若坐等，必如围城之困。既然敌至三面，我便战三面。”
话音落地，随即下令：“三日之内，赵云率潜龙卫破周瑜水寨；马岱协冯习设伏于武关山道，击徐晃扰军；黄忠暂避锋芒，于广汉城外设‘民仓义军’，诱张辽出营。”
三令既出，成都军营战鼓长鸣，信鹰接连展翅飞往各军。
而此时，远在建业的周瑜，正于水军营帐批阅密报。他面色冷峻，道：“赵云五营如影随形，此人非久困之将。”
陆逊低声答：“可设离岸迷阵，以水镜映雾，惑其路径。”
周瑜点头，目光却落向地图最北处：“但最关键的，仍是张辽能否诱出黄忠……否则我等不过虚兵。”
而在许都，曹操夜召贾诩、荀攸等入府，手执密信：“孙权试探已深，若赵云破水寨，则东吴必撤兵；若张辽困于广汉，则中线崩解。”
贾诩眼光如炬：“当于其前，发动洛阳之变。”
曹操沉声：“如此，便启洛阳旧营，放韩浩与李典率万骑南下，取宛城！”
数日之后，潜龙卫突袭水寨，赵云亲领轻舟悄然入夜色。吴军迷阵甫布未稳，便见江上火舌连天，五营如龙卷般穿阵。周瑜仓促应战，终被击退三十里。
与此同时，张辽见黄忠大设义军，信其疏备，亲率中军三万攻营，不料黄忠佯败设伏，箭阵横出，火雷交鸣，张辽军折将三员，险些受擒。
而冯习、马岱亦于武关设伏，截杀徐晃粮车，挫其军心。
三线齐动，吕布军无一失手，战局初转。成都城中，火灯高悬，诸葛亮捧书长笑：“若三战皆捷，下一子，便该落于汉中。”
吕布抬目望北：“汉中……将是破局之钥。”