唐僧师徒四人经历了迷心谷的危机后，继续踏上西行之路。他们晓行夜宿，一路上风餐露宿，却始终未曾停下脚步。然而，西方教怎会轻易放过他们，又一场精心策划的阴谋悄然降临。
这一日，师徒四人来到了一条波涛汹涌的大河前。河水浑浊，水流湍急，河中不时翻涌起巨大的漩涡，让人望而生畏。河岸边立着一块石碑，上面刻着 “子母河” 三个大字。
“这子母河看起来好生怪异，俺老孙去探探路。” 孙悟空说着，一个筋斗翻上半空，火眼金睛仔细查看。可他却发现，这河里弥漫着一股神秘的气息，似乎隐藏着什么秘密。
就在这时，远处驶来一艘小船，船上坐着一位老妇人。老妇人看到唐僧师徒，脸上露出惊讶的神色：“你们这些和尚，从何处来？难道不知这子母河的厉害？”
唐僧连忙上前，双手合十道：“女施主，我们从东土大唐而来，欲往西天取经。不知这子母河有何厉害之处，还望女施主告知。”
老妇人叹了口气：“这子母河的水，凡人喝了便会怀孕。这附近乃是女儿国，国中皆是女子，她们便是靠这子母河繁衍后代。你们若是喝了这河水，可就麻烦了。”
师徒四人听了，皆是一惊。孙悟空挠挠头说：“俺老孙可不想怀孕，这可如何是好？”
老妇人又说道：“在这女儿国正南方向，有一座解阳山，山上有一破儿洞，洞里有一眼落胎泉。若喝了那泉水，便可化解怀孕之厄。只是那落胎泉如今被一个妖怪霸占，想要取泉水，怕是不易。”
唐僧忧心忡忡：“这可如何是好？难道我们要被困在此处？”
孙悟空却满不在乎地笑道：“师傅莫怕，有俺老孙在，定能取来泉水。” 说完，他便让悟能、悟净照顾好唐僧，自己则朝着解阳山的方向飞去。
孙悟空来到解阳山，很快就找到了破儿洞。他刚要进去，就被一个妖怪拦住了去路。这妖怪身材高大，手持一把钢叉，模样十分凶恶。“你是何人？竟敢擅闯我解阳山！” 妖怪大声喝道。
孙悟空冷笑一声：“你这妖怪，霸占落胎泉，害了多少人。俺老孙今日便要为民除害！” 说完，他挥舞金箍棒，与妖怪战在一起。
这妖怪实力倒也不弱，与孙悟空你来我往，大战了数十回合。但孙悟空艺高人胆大，逐渐占据了上风。他施展出 “斗战九式” 中的精妙招式，金箍棒如疾风骤雨般朝着妖怪攻去。妖怪渐渐抵挡不住，被孙悟空一棒击中，倒在地上。
“饶命啊！大圣饶命！” 妖怪连忙求饶。
孙悟空收起金箍棒，喝道：“若想活命，便带俺去取落胎泉的泉水。”
妖怪不敢违抗，连忙带着孙悟空来到落胎泉边。孙悟空取了泉水，正准备离开，却发现泉水周围刻着一些奇怪的符号。他仔细一看，发现这些符号竟是西方教的标记。“哼，看来这又是西方教的阴谋！” 孙悟空心中暗自警惕。
孙悟空带着泉水回到子母河边，唐僧等人见他平安归来，都松了一口气。孙悟空将泉水递给唐僧：“师傅，喝了这泉水，就不用担心怀孕的事了。”
唐僧接过泉水，刚要喝，突然，天空中出现一道金光，准提道人现身了。“唐僧，你以为喝了这泉水，就能继续西行？今日便是你的劫数！” 准提道人冷笑道。
孙悟空见状，立刻挡在唐僧身前，大声喝道：“准提，你这老贼又来捣乱！俺老孙可不怕你！”
准提道人却不理会孙悟空，继续对唐僧说道：“唐僧，你本是金蝉子转世，若此时放弃取经，皈依我西方教，便可免去这一路的苦难，还能修成正果。”
唐僧坚定地说道：“多谢圣僧好意，但贫僧取经之心坚定不移，绝不更改。”
准提道人脸色一沉：“既然如此，就别怪我不客气了！” 说完，他施展法术，将子母河的河水变得更加汹涌，河水不断上涨，眼看就要将唐僧师徒淹没。
孙悟空挥舞金箍棒，试图抵挡汹涌的河水，但河水的力量太大，他渐渐有些力不从心。悟能和悟净也加入战斗，三人合力，却依旧难以抵挡。
就在这危急时刻，天空中又出现一道光芒，张恪现身了。“准提，休要在此放肆！” 张恪大声喝道。
准提道人看到张恪，脸色微变：“张恪，你为何要来坏我好事？”
张恪冷笑一声：“你这西方教，屡屡算计唐僧师徒，破坏取经大业。今日我定不会让你得逞！” 说完，张恪施展出归墟城的文明之力，一道金色的光芒从他手中射出，直接冲向准提道人。
准提道人连忙施展法术抵挡，双方的力量碰撞在一起，发出震耳欲聋的巨响。在光芒的照耀下，子母河的河水渐渐平静下来。
准提道人心中暗惊，他没想到张恪的实力竟然如此强大。“哼，张恪，今日算你厉害，我们走着瞧！” 说完，准提道人化作一道金光消失不见。
张恪看着准提道人离去的方向，微微皱眉。他知道，西方教肯定不会善罢甘休，以后还会有更危险的阴谋等着唐僧师徒。
唐僧感激地看着张恪：“多谢张先生搭救，若不是您，我们今日恐怕性命不保。”
张恪微笑着说道：“圣僧客气了。西方教为了阻止你们取经，必定还会使出各种手段。你们一路上要多加小心。” 说完，张恪又叮嘱了孙悟空一番，便离开了。
唐僧师徒四人喝了落胎泉的泉水，继续前行。不久后，他们来到了女儿国。女儿国的百姓看到唐僧师徒，都十分好奇，纷纷围了上来。女儿国的国王听说来了几位东土大唐的高僧，也派人将他们请进了王宫。
国王见到唐僧，顿时被他的英俊相貌和儒雅气质所吸引。“御弟哥哥，你这一路辛苦了。不如就在我女儿国留下来，与我共享荣华富贵。” 国王满脸娇羞地说道。
唐僧吓得连忙后退：“女施主，贫僧乃是出家人，取经之心坚定不移，还望女施主莫要为难贫僧。”
国王却不死心，她想尽办法想要留住唐僧。而此时，西方教又在暗中策划着新的阴谋，他们试图利用女儿国国王的感情，让唐僧放弃取经。