话说孙权率领众人攻打夏口，黄祖这边军队溃败，将领逃亡，他心里清楚实在守不住了，于是就放弃江夏，朝着荆州方向逃去。甘宁预料到黄祖肯定会往荆州跑，便在东门外埋伏好士兵等待。黄祖带着几十名骑兵从东门突围而出，正往前奔逃的时候，突然一声大喊，甘宁拦住了他们的去路。黄祖在马上对甘宁说：“我从前可没有亏待过你，现在你为什么要苦苦相逼呢？”甘宁大声呵斥道：“我以前在江夏，立下了不少战功，你却把我当成江上的劫匪看待，事到如今还有什么可说的！” 黄祖心里明白自己这次在劫难逃，掉转马头就跑。甘宁冲破对方的士兵阻拦，径直追了上去。只听到后面传来阵阵喊杀声，又有几骑人马追了过来。甘宁回头一看，原来是程普。甘宁担心程普过来和自己争功，急忙拿起弓箭，转身向后射向黄祖，黄祖中箭后从马上翻身坠落。甘宁砍下黄祖的脑袋，掉转马头与程普会合，一起回去面见孙权，并献上黄祖的首级。孙权下令用木匣将黄祖首级装起来，等回到江东后，要在亡父孙坚的灵前祭祀。孙权重重地赏赐了三军将士，还提拔甘宁为都尉。 接着众人商议是否要分兵把守江夏。张昭说：“这孤立无援的城池很难守住，不如暂且回到江东。刘表知道我们攻破了黄祖，肯定会来报仇。我们以逸待劳，必定能打败刘表。等刘表战败后，我们再趁机进攻，那么荆州和襄阳就可以到手了。”孙权听从了他的建议，于是放弃江夏，率领军队返回江东。
苏飞被关在囚车里，偷偷派人向甘宁求救。甘宁说：“就算苏飞不说，我难道会忘了他吗？”大军回到吴会之后，孙权下令将苏飞斩首，好和黄祖的首级一起用来祭祀。甘宁于是进宫拜见孙权，他跪地磕头，哭着请求说：“我当年要是没有苏飞的帮助，早就死无葬身之地了，又怎么能在将军您的麾下效力呢？如今苏飞确实犯了该杀的罪，但我念及他往日对我的恩情，愿意交还我的官职爵位，来赎苏飞的罪。” 孙权说：“他既然对你有恩，那我就看在你的面子上饶了他。但要是他趁机逃走了怎么办？”甘宁说：“苏飞要是能免去杀头之罪，他会感恩戴德，怎么会逃走呢！要是他真的逃走，我甘愿把自己的脑袋献给您。”孙权这才赦免了苏飞，只拿黄祖的首级去祭祀。祭祀结束后，孙权设宴，召集文武百官一起庆祝战功。
大家正喝着酒，突然，在座的一个人放声大哭着站起来，拔出宝剑，径直朝着甘宁冲过去。甘宁赶忙举起座椅抵挡。孙权惊讶地看过去，发现这个人是凌统。原来，甘宁在江夏的时候，射死了凌统的父亲凌操，今天两人再次相见，凌统便想趁机报仇。孙权急忙上前阻拦，对凌统说：“甘宁射死你父亲，那时候大家各为其主，他不得不全力拼杀。如今咱们都是一家人了，怎么还能再计较过去的仇恨呢？一切都看在我的面子上，算了吧。”凌统磕头大哭道：“这是不共戴天的深仇大恨，我怎么能不报呢！”孙权和各位官员再三劝解，凌统却只是愤怒地瞪着甘宁。当天，孙权就命令甘宁率领五千士兵、一百艘战船，前往夏口镇守，以此来避开凌统。甘宁谢过孙权，便领兵前往夏口。孙权又加封凌统为承烈都尉。凌统没办法，只能强忍着心中的仇恨，不再追究。从那以后，东吴开始大规模建造战船，分派兵力把守江岸；又命令孙静带领一支军队镇守吴会；孙权亲自率领大军，驻扎在柴桑；周瑜则每天在鄱阳湖训练水军，为日后的进攻作战做准备。
话分两头讲。却说刘备这边，他派人去打探江东的消息，探子回来报告说：“东吴已经攻打并杀死了黄祖，现在把军队驻扎在柴桑。” 刘备得知后，立刻请来诸葛亮一起商量对策。两人正说着呢，突然刘表派人来请刘备去荆州商议事情。诸葛亮说：“这肯定是因为江东打败了黄祖，所以请主公您去商量报仇的办法。我应当和主公一同前去，见机行事，自然会有好的计策。”刘备听从了他的建议，留下关羽镇守新野，让张飞带领五百名士兵跟着自己前往荆州。在赶路的途中，刘备骑在马上问诸葛亮：“等会儿见到刘表，我该怎么回答他的话呢？”诸葛亮说：“您应该先感谢他在襄阳那件事上对您的照顾。要是他让您去征讨江东，您千万不能答应，只说要回新野去整顿军队。”刘备记住了这些话。他们来到荆州后，先在馆驿安顿下来，刘备让张飞把军队驻扎在城外，自己和诸葛亮进城去拜见刘表。行完礼后，刘备在台阶下向刘表请罪。刘表说：“贤弟你被害的事情，我都已经知道了。当时我就想砍下蔡瑁的脑袋，来向贤弟你谢罪；只是因为众人都为他求情，所以暂且饶恕了他。贤弟你可千万别怪罪我啊。”刘备说：“这和蔡将军没什么关系，想来都是他手下人干的。”刘表说：“如今江夏失守，黄祖也被杀了，所以请贤弟你来一起商量报复江东的办法。”刘备说：“黄祖性情暴躁，不懂得用人，所以才导致这样的灾祸。现在如果我们兴兵向南征讨东吴，倘若曹操从北方打来，那又该怎么办呢？”刘表说：“我现在年老多病，已经没办法处理事务了，贤弟你可以来帮助我。等我死后，这荆州之主的位置就由贤弟你来担当。”刘备说：“兄长怎么能说出这样的话呢！我刘备哪里敢担当如此重任。”这时，诸葛亮用眼神示意刘备。刘备接着说：“容我慢慢思考一个好办法。”说完就告辞出去了。
回到馆驿后，诸葛亮说：“刘表想要把荆州交给主公您，为什么要推辞呢？”刘备说：“刘表对待我，恩情和礼遇都非常周到，我怎么忍心趁着他危难的时候夺取荆州呢？”诸葛亮感叹道：“主公真是一位仁慈的君主啊！” 两人正商量着，忽然有人来报说公子刘琦求见。刘备把刘琦迎了进来。刘琦哭着下拜说：“继母对我容不下，我的性命危在旦夕，希望叔父您可怜可怜我，救救我。”刘备说：“这是贤侄你自家的事啊，为什么来问我呢？”诸葛亮听了只是微微一笑。刘备向诸葛亮询问该怎么办，诸葛亮说：“这是人家的家事，我可不敢参与发表意见。”过了一会儿，刘备送刘琦出去，贴着他的耳朵低声说：“明天我让诸葛亮来回访贤侄，你就如此这般去做，他一定会有妙计告诉你。”刘琦道谢后就离开了。
第二天，刘备假装肚子疼，拜托诸葛亮代替自己去回访刘琦。诸葛亮答应了，来到公子刘琦的宅邸前下马，进去拜见刘琦。刘琦把诸葛亮请到后堂。喝过茶后，刘琦说道：“我不被继母所容，还望先生说句话救救我。”诸葛亮说：“我只是暂居此地的客人，怎敢插手人家家庭骨肉之间的事情呢？倘若消息泄露出去，那危害可就大了。”说完，便起身告辞。 刘琦说：“既然先生已经光临，我哪敢轻易让您就这样离开。”于是挽留诸葛亮到密室一同饮酒。饮酒的时候，刘琦又说道：“继母容不下我，恳请先生说句话救救我吧。”诸葛亮说：“这可不是我敢出谋划策的事啊。”说完，又要起身离开。刘琦说：“先生您要是不说也就罢了，怎么又要走呢？”诸葛亮这才又坐了下来。 刘琦说：“我有一本古书，想请先生看一看。”于是带着诸葛亮登上一座小楼。诸葛亮问：“书在哪里呢？”刘琦哭着下拜说：“继母容不下我，我的性命危在旦夕，先生您忍心一句话都不说救救我吗？”诸葛亮脸色一变，起身就要下楼，却发现楼梯已经被撤掉了。刘琦说道：“我想向先生请教良策，先生担心事情泄露，不肯开口。如今这里上不着天，下不着地，从先生嘴里说出来的话，只进我一人耳朵，可以赐教了吧。”诸葛亮说：“关系疏远的人不适合介入关系亲近的人之间的事，我又怎么能为公子您出谋划策呢？”刘琦说：“先生终究是不愿意救我了！我的命肯定保不住了，那就请让我死在先生面前吧。”说着就拔出剑要自刎。 诸葛亮赶忙制止他说：“已经有好办法了。”刘琦下拜说：“希望先生马上赐教。”诸葛亮说：“公子您难道没听说过申生和重耳的事情吗？申生留在国内就死了，重耳逃亡在外反而平安。如今黄祖刚刚去世，江夏缺少人防守，公子您为什么不向你父亲进言，请求带兵去驻守江夏呢？这样就可以躲避灾祸了。” 刘琦再次下拜，感谢诸葛亮的教导，然后让人拿来梯子，送诸葛亮下楼。诸葛亮告辞后，回去见刘备，把事情的经过详细说了一遍。刘备听了十分高兴。
到了第二天，刘琦向刘表进言，表明自己想要去镇守江夏。刘表拿不定主意，便请刘备一起来商议。刘备说：“江夏是非常重要的地方，确实不是其他人能够胜任镇守之职的，正适合公子亲自前往。东南方向的事务，兄长您和公子应当承担起来；西北方向的事务，我刘备愿意承担。”刘表说：“最近听说曹操在邺郡修建了玄武池来训练水军，他肯定有向南征伐的意图，我们不能不有所防备啊。”刘备说：“我已经知道这件事了，兄长不必忧虑。”于是刘备拜别刘表，返回新野。刘表便命令刘琦率领三千士兵前往江夏镇守。
再说曹操，他废除了三公的职位，自己兼任丞相。任命毛玠为东曹掾，崔琰为西曹掾，司马懿为文学掾。司马懿字仲达，是河内郡温县人。他是颍川太守司马隽的孙子，京兆尹司马防的儿子，主簿司马朗的弟弟。至此，曹操手下文官人才济济，于是他召集武将们，一起商议向南征伐的大计。
夏侯惇上前说道：“最近听说刘备在新野，每天都在训练士兵，这日后必定会成为我们的祸患，应当尽早想办法对付他。”曹操听后，当即任命夏侯惇为都督，于禁、李典、夏侯兰、韩浩为副将，率领十万大军，直接抵达博望城，借此窥探新野的动静。 荀彧劝谏道：“刘备乃英雄人物，如今又有诸葛亮做他的军师，万万不可轻敌。”夏侯惇不屑地说：“刘备不过是个鼠辈罢了，我一定能将他擒获。”徐庶也说道：“将军可不要轻视刘备。如今刘备得到诸葛亮辅佐，就如同老虎生出了翅膀啊。”曹操问道：“诸葛亮是什么样的人？”徐庶回答：“诸葛亮字孔明，道号卧龙先生。他有经天纬地的才能，出神入化的计谋，实在是当世罕见的奇才，绝不能小看他。”曹操又问：“那他和你相比怎么样？”徐庶说：“我怎敢和诸葛亮相比？我就像萤火虫发出的微弱光芒，而诸葛亮则是那皎洁明月的光辉。” 夏侯惇不以为然地说：“徐元直你这话太荒谬了。我看诸葛亮就如同草芥一般，有什么值得惧怕的！我要是不能在一次战斗中生擒刘备，活捉诸葛亮，就甘愿把自己的脑袋献给丞相。”曹操说：“那你可要早早传来捷报，好让我安心。”夏侯惇斗志昂扬地辞别曹操，领军踏上征程。
话说刘备自从得到诸葛亮后，一直以对待老师的礼节来厚待他。关羽和张飞对此很不高兴，说道：“诸葛亮年纪轻轻，能有多少才学？兄长对他太过看重了！而且到现在也没见他有什么真本事展现出来！”刘备说：“我得到诸葛亮，就如同鱼得到了水一样。两位弟弟不要再多说了。”关羽和张飞听了，虽然没再言语，但还是退了下去。有一天，有人送来牦牛尾。刘备拿起牛尾，亲自编织帽子。诸葛亮进来看到后，严肃地说：“主公难道没有远大志向了吗，就只忙着做这些事？”刘备赶忙把帽子扔到地上，向诸葛亮谢罪道：“我只是借此暂时忘却忧愁罢了。”诸葛亮问：“主公您自己觉得和曹操相比如何？”刘备说：“我比不上他。”诸葛亮又说：“主公您手下的人马，不过几千人，万一曹操的大军来了，拿什么去迎战呢？”刘备说：“我正为这事发愁呢，一直没有想出好办法。”诸葛亮说：“可以赶紧招募民兵，我亲自来训练他们，这样就能应对敌人了。”刘备于是在新野招募百姓，招得三千人。此后，诸葛亮从早到晚都在教他们演练阵法。
忽然有人来报，说曹操派夏侯惇率领十万大军，朝着新野杀过来了。张飞得知这个消息后，对关羽说：“那就让孔明去迎敌好了。”两人正说着，刘备把他们叫了进去，问道：“夏侯惇带兵来了，我们该怎么迎敌呢？”张飞说：“哥哥怎么不派你的水去呢？”刘备说：“智谋要依靠孔明，而勇猛则需要二位弟弟，怎么能推诿呢？”关羽和张飞出去后，刘备就请诸葛亮来商议对策。 诸葛亮说：“只是担心关羽和张飞二人不肯听从我的号令；主公如果想要我调兵遣将，那就请把剑印借给我。”刘备马上把剑印交给了诸葛亮，诸葛亮于是召集众将前来听令。张飞对关羽说：“且先听他的命令，看看他到底怎么指挥。” 诸葛亮下令道：“博望左边有座山，名叫豫山；右边有片树林，叫安林：这两处都可以埋伏军队。关羽可以带领一千士兵前往豫山埋伏，等敌军到了，先放过他们，不要交战；他们的粮草辎重必定在后面，只要看到南面起火，就可以出兵攻击，并且焚烧他们的粮草。张飞可以带领一千士兵到安林背后的山谷中埋伏，只要看到南面起火，就可以出击，到博望城原来屯放粮草的地方放火。关平、刘封可以带领五百士兵，准备好引火的东西，在博望坡后面的两边等候，到初更时分敌人一到，就可以放火。”又吩咐：“把赵云从樊城调回来，让他作为先锋，只许败，不许胜，主公亲自率领一支军队作为后援。大家都必须按照计划行事，不要出现失误。”
关羽问：“我们都出去迎敌，不知道军师您要做什么呢？”诸葛亮说：“我就坐守县城。”张飞大笑道：“我们都去拼杀，你却在城里坐着，好自在啊！”诸葛亮严肃地说：“剑印在此，违抗军令者斩！”刘备也说道：“难道没听说过运筹帷幄之中，就能决胜千里之外吗？二弟不可违抗军令。”张飞冷笑一声，转身离开了。关羽说：“我们先看看他的计策灵不灵验，到时候再问他也不迟。”两人便走了。众将都不了解诸葛亮的谋略，虽然现在听从了命令，但心里都充满了疑惑。诸葛亮对刘备说：“主公今天就可以带兵在博望山下驻扎。明天黄昏，敌军必定会到，主公就放弃营地撤退；只要看到火起，就回军掩杀。我和糜竺、糜芳带领五百士兵守住县城。”又命令孙乾、简雍准备庆功的筵席，安排好记录功劳的簿册等待论功行赏。部署完毕后，刘备心里也还是将信将疑。
再说夏侯惇和于禁等人率领军队到达博望，分出一半精兵作为前队，其余的人都护送粮车前进。当时正是秋月时节，秋风缓缓吹起。人马正行进间，望见前面突然尘土飞扬。夏侯惇便把人马摆开阵势，问向导官说：“这里是什么地方？”向导官回答：“前面就是博望城，后面是罗川口。”夏侯惇命令于禁、李典压住阵脚，自己亲自骑马来到阵前。远远望见敌军过来，夏侯惇忽然大笑起来。众人问：“将军为什么发笑？”夏侯惇说：“我笑徐元直在丞相面前，把诸葛亮夸成了天人；如今看他用兵，竟然用这样的军队作为前锋来和我对抗，这就如同驱赶犬羊去和虎豹争斗一样！我在丞相面前夸下海口，要活捉刘备和诸葛亮，今天看来肯定能应验我的话了。”于是他亲自纵马向前。赵云出马迎战。夏侯惇骂道：“你们跟着刘备，就像孤魂跟着野鬼一样！”赵云听了大怒，纵马前来交战。两匹马一相交锋，没打几个回合，赵云就假装战败逃走。夏侯惇在后面追赶。赵云大约跑了十几里，又回马再战。没打几个回合又跑了。韩浩拍马向前劝谏说：“赵云这是在诱敌，恐怕有埋伏。”夏侯惇说：“敌军就这模样，就算有十面埋伏，我又有什么可怕的！”于是不听韩浩的话，一直追到博望坡。只听一声炮响，刘备亲自率领军队冲杀过来，与夏侯惇交战。夏侯惇笑着对韩浩说：“这就是所谓的埋伏之兵啊！我今晚要是攻不下新野，就绝不收兵！”于是催促军队继续前进。
刘备和赵云边打边往后退。这时天色已晚，浓云密布，又没有月光；白天起了风，到了夜里风更大了。夏侯惇只顾着催促军队追杀。 于禁、李典赶到一处狭窄的地方，两边都是芦苇。李典对于禁说：“轻敌的人必定会失败。南边道路狭窄，两边山川逼仄。树木又十分茂密杂乱，倘若敌人用火攻，该怎么办？”于禁说：“你说得对。我这就前去告诉都督；你去拦住后军。”李典于是勒回马头，大声喊道：“后军慢行！”但人马已经奔跑起来，哪里拦得住？于禁快马加鞭，大声呼喊：“前军都督暂且停下！”夏侯惇正在赶路，看见于禁从后军跑来，便问发生了什么事。于禁说：“南边道路狭窄，山川险峻，树木杂乱，要防备敌人火攻。”夏侯惇猛然醒悟，立刻回马命令军队不要前进。话还没说完，就听到背后喊声震天，早看到一片火光熊熊燃烧起来，随后两边的芦苇也烧着了。霎时间，四面八方，全都是火；又赶上风势很大，火势越发凶猛。曹营的人马自相践踏，死的人不计其数。赵云回军追杀，夏侯惇冒着烟火突围而逃。
且说李典见形势不妙，急忙奔回博望城时，火光中一支军队拦住了去路。为首的大将，正是关羽。李典纵马冲入混战，好不容易才夺路逃走。于禁看到粮草车辆都被火烧了，便从小路逃奔而去。夏侯兰、韩浩赶来救援粮草，正好遇到张飞。没打几个回合，张飞一枪就把夏侯兰刺于马下。韩浩拼命夺路逃脱。这场战斗一直打到天亮，才收兵回营。战场上尸横遍野，血流成河。
后人写诗称赞道：在博望坡两军对峙的时候，诸葛亮采用火攻的计策。他指挥作战得心应手，就像是在轻松的谈笑之间，就把一切安排得妥妥当当。这一战的威力，简直能把曹操的胆子都吓破。这可是诸葛亮刚刚走出茅庐，为刘备效力所立下的第一个大功啊！
夏侯惇收拾残兵败将，返回许昌。再说诸葛亮收兵。关羽和张飞相互说道：“孔明真是杰出的人才啊！”没走几里路，就看见糜竺、糜芳带领军队簇拥着一辆小车。车中端坐着一人，正是诸葛亮。关羽和张飞赶忙下马，拜伏在车前。不一会儿，刘备、赵云、刘封、关平等人都到了，收拢聚集军队，把缴获的粮草辎重，分赏给将士们，然后班师回新野。新野的百姓们在路边望着军队扬起的尘土，纷纷下拜，说道：“我们能保全性命，都是因为使君得到了贤人的帮助啊！” 诸葛亮回到县城中，对刘备说：“夏侯惇虽然战败逃走，但曹操必定会亲自率领大军前来。”刘备问：“那该怎么办呢？”诸葛亮说：“我有一计，可以抵挡曹军。”
正所谓：刚刚破敌还来不及让战马休息，又要依靠良谋来躲避曹军的进攻。不知道这计策究竟如何，且看下回讲解。