曹操正慌慌张张地逃窜，突然正南方向来了一支军队，原来是夏侯惇率军前来救援。夏侯惇拦住吕布，双方展开激烈大战。一直打到黄昏时分，天空突然下起了倾盆大雨，双方这才各自带兵散开。曹操回到营寨后，重重赏赐了典韦，还将他提拔为领军都尉。
再说吕布回到营寨，和陈宫商量下一步计划。陈宫说：“濮阳城里有个富户叫田氏，家中奴仆众多，是郡里的豪门大族。可以让他秘密派人到曹操营寨去送信，信里就说‘吕温侯（吕布）残暴不仁，百姓对他怨念极大。如今他打算把军队转移到黎阳，城里只剩下高顺。你们可以连夜进兵，我愿意做内应’。曹操要是来了，就引诱他进城，然后四门放火，再在城外设下伏兵。曹操就算再有本事，到了这儿也插翅难逃。”吕布听从了陈宫的计策，秘密告知田氏，让他派人直接去曹操营寨。曹操因为刚刚战败，正在犹豫下一步该怎么办，忽然有人来报说田氏的人到了，还呈上了密信。信中写道：“吕布已经前往黎阳，城里空虚。希望您赶紧来，我会做内应。城墙上插着白旗，上面写着大大的‘义’字，这就是暗号。”曹操高兴地说：“这是上天要让我得到濮阳啊！”他重赏了送信之人，马上准备起兵。这时刘晔说：“吕布虽然没什么谋略，但陈宫诡计多端。恐怕这其中有诈，不能不防备。您要是想去，应该把军队分成三队：两队埋伏在城外接应，一队进城，这样才可以。”曹操听从了他的建议，把军队分成三队，向濮阳城进发。
曹操先到城边观察，只见城墙上插满了旗帜，西门角上有一面写着“义”字的白旗，心里暗自高兴。当天中午时分，城门大开，两员将领带兵出城迎战：前面是侯成，后面是高顺。曹操立刻让典韦出马，直取侯成。侯成抵挡不住，拨马往城里跑。典韦追到吊桥边，高顺也拦挡不住，两人都退入城中。这时，有几个士兵趁机混过阵来见曹操，说是田氏的使者，又呈上一封密信。信中约定：“今夜初更时分，城上以鸣锣为信号，您就可以进兵。我会打开城门。”曹操派夏侯惇领军在左边，曹洪领军在右边，自己则带着夏侯渊、李典、乐进、典韦四员大将，率兵准备入城。李典说：“主公您先留在城外，让我们先进城去。”曹操大声喝道：“我不亲自去，谁还肯向前！”于是带头领兵径直进城。
当时大约是初更时分，月亮还没升起来。只听到西门上传来吹螺壳的声音，接着喊杀声四起，城门上火把乱晃，城门大开，吊桥也放了下来。曹操抢先拍马冲进城去。一直来到州衙，路上却没见到一个人，曹操意识到中计了，赶忙拨转马头，大声喊道：“退兵！”这时，州衙中一声炮响，四门燃起熊熊烈火，火势冲天，金鼓齐鸣，喊杀声如同江翻海沸一般。东巷里杀出张辽，西巷里杀出臧霸，两边夹击掩杀过来。曹操往北门逃，路旁又转出郝萌、曹性，又打了一阵。曹操急忙往南门跑，高顺、侯成拦住了去路。典韦怒目圆睁，咬牙切齿，奋力冲杀出去。高顺、侯成抵挡不住，倒着退出城去。典韦杀到吊桥边，回头发现不见了曹操，又翻身杀回城里，在城门处碰到李典。典韦问：“主公在哪里？”李典说：“我也没找到。”典韦说：“你在城外催促救兵，我再进城去找主公。”李典便离开了。典韦再次杀入城中，四处寻找，还是不见曹操；又杀出城外壕沟边，碰到乐进。乐进问：“主公在哪里？”典韦说：“我来回找了两趟，都没找到。”乐进说：“我们一起杀进去救主公！”两人来到城门口，城上火炮滚落下来，乐进的马无法进城。典韦冒着烟火，又杀了进去，到处寻找。
再说曹操见典韦杀出去了，四面八方的敌人围截过来，没办法从南门出去；又转向北门，在火光中正好撞见吕布手持方天画戟，骑着马冲了过来。曹操赶忙用手捂住脸，加鞭催马冲了过去。吕布从后面拍马追赶，用戟在曹操的头盔上敲了一下，问道：“曹操在哪里？”曹操伸手一指，反向说：“前面骑黄马的就是他。”吕布听了，丢下曹操，纵马向前追去。曹操掉转马头，往东门逃去，正好遇到典韦。典韦保护着曹操，杀出一条血路，来到城门口，这里火焰熊熊，城上往下推柴草，遍地都是火，典韦用戟拨开柴草，飞马冒着烟火先冲了出去。曹操随后也跟着出来。刚到门道边，城门上塌下一根着火的大梁，正好砸在曹操战马的后胯上，那匹马一下子扑倒在地。曹操用手托住大梁，把它推到地上，结果手臂和胡须、头发都被烧伤了。典韦回来救援，恰好夏侯渊也赶到了。两人一起救起曹操，冲破大火逃了出去。曹操骑上夏侯渊的马，典韦杀开一条大路，一路奔逃。一直混战到天亮，曹操才回到营寨。
众将纷纷跪拜，向曹操问安。曹操仰头大笑说：“我不小心上了那家伙的当，我一定会报仇的！”郭嘉说：“报仇的计策得赶紧实施。”曹操说：“现在我们就将计就计，对外诈称我被火烧伤，已经死了。吕布肯定会带兵来攻打。我们在马陵山中设下伏兵，等他的军队渡河到一半的时候发起攻击，就可以生擒吕布。”众人都说：“真是好计策！”于是曹操命令军士们挂孝发丧，假装说曹操已死。很快就有人到濮阳向吕布报告，说曹操被火烧伤身体，回到营寨就死了。吕布立刻点齐人马，杀奔马陵山而来。快要到曹操营寨的时候，一声鼓响，伏兵四起。吕布拼死奋战才得以脱身，损失了不少人马，大败后退回濮阳，坚守不出。
这一年，突然爆发了蝗灾，蝗虫把庄稼吃得一干二净。关东地区，一斛谷子竟然卖到五十贯钱，甚至出现了人吃人的惨状。曹操因为军中粮食耗尽，只好带兵回到鄄城暂时驻扎。吕布也带兵到山阳一带寻找食物。因此，双方暂时休战。
再说陶谦在徐州，当时已经六十三岁了，忽然染上重病，病情越来越严重。他把糜竺、陈登找来商议事情。糜竺说：“曹操的军队之所以退走，只是因为吕布袭击了兖州。如今因为年成饥荒而停战，明年春天他们肯定又会来。您之前两次想把徐州让给刘玄德，那时您身体还强健，所以刘玄德不肯接受；现在您病得很重，正好可以趁机把徐州交给他，刘玄德肯定不会推辞了。”陶谦听了很高兴，派人到小沛去请刘玄德来商议军务。刘玄德带着关羽、张飞，率领几十名骑兵来到徐州。陶谦让人把刘玄德请进卧室。刘玄德问候完病情后，陶谦说：“请玄德公来，不是为了别的事，只是因为我病得已经很危险，恐怕时日无多。希望您以汉室的城池为重，接受徐州的官印，这样我死也能瞑目了！”刘玄德说：“您有两个儿子，为什么不传给他们呢？”陶谦说：“我的长子陶商，次子陶应，他们的才能都无法胜任管理徐州的重任。我死后，还希望您能多多教导他们，千万不要让他们掌管徐州事务。”刘玄德说：“我一个人怎么能担当得起这么重大的责任呢？”陶谦说：“我推荐一个人，可以辅佐您，他是北海人，姓孙，名乾，字公佑，这个人可以任命为从事。”又对糜竺说：“刘公是当今天下的豪杰，你要好好辅佐他。”刘玄德始终推辞不接受。陶谦用手指了指自己的心，然后就去世了。众人举行完哀悼仪式后，立刻捧着徐州的官印送给刘玄德。刘玄德坚决推辞。第二天，徐州的百姓们拥挤在州府门前，哭着跪拜说：“刘使君如果不掌管徐州，我们都没法安稳生活了！”关羽、张飞两人也再三劝说。刘玄德这才答应暂时掌管徐州事务，让孙乾、糜竺作为辅佐，陈登担任幕官；把小沛的军队全部调入城中，出榜安抚百姓，同时安排陶谦的丧事。刘玄德和大小军士们都穿上孝服，隆重地举行祭奠仪式。祭奠完毕后，把陶谦安葬在黄河边。还将陶谦的遗表上奏给朝廷。
曹操在鄄城得知陶谦已死，刘玄德当上了徐州牧，气愤地说：“我的仇还没报，你刘备不费吹灰之力，就白白得到了徐州！我一定要先杀了刘备，再去鞭笞陶谦的尸体，为我死去的父亲报仇！”随即发布号令，准备限期起兵攻打徐州。荀彧进来劝谏说：“以前汉高祖保住关中，光武帝占据河内，都是先巩固根基，以此来控制天下。这样进可以战胜敌人，退可以坚守自保，所以即使遇到困境，最终也能成就大业。您原本在兖州起事，而且黄河、济水一带是天下的要地，这就好比以前的关中、河内。现在如果去攻打徐州，留下太多军队则兵力分散不够用，留下的军队少了，吕布就会趁机来侵犯，这样兖州就没了。要是徐州没打下来，您又能回到哪里去呢？如今陶谦虽然死了，但刘备已经在镇守徐州。徐州的百姓既然已经归服刘备，肯定会帮他拼死作战。您放弃兖州去攻打徐州，这是放弃大的利益去追求小的，舍弃根本去追求末节，把安稳的局势变得危险。希望您仔细考虑。”曹操说：“今年闹饥荒，粮食匮乏，军士们一直驻守在这里，终究不是长久之计。”荀彧说：“不如向东攻取陈地，让军队到汝南、颍川去寻找食物。黄巾军的残余势力何仪、黄劭等人，在州郡到处劫掠，他们有很多金银财宝和粮食，这些贼寇又容易打败。打败他们后夺取粮食，就可以养活三军，这样朝廷高兴，百姓也满意，是顺应天意的事。”
曹操听了很高兴，采纳了荀彧的建议，留下夏侯惇、曹仁镇守鄄城等地，自己带兵先去攻打陈地，接着又打到汝南、颍川。黄巾军的何仪、黄劭得知曹操的军队来了，就带领人马前来迎战，双方在羊山相遇。当时贼兵虽然人数众多，但都是乌合之众，毫无队伍章法。曹操命令用强弓硬弩射击，让典韦出马。何仪派副元帅出战，没打三个回合，就被典韦一戟刺死在马下。曹操率领众人乘势追击，在羊山下安营扎寨。第二天，黄劭亲自领军前来。双方摆好阵势，一个将领步行出阵，头上裹着黄巾，身上穿着绿袄，手里提着铁棒，大声喊道：“我是截天夜叉何曼，谁敢和我交战？”曹洪见了，大喝一声，飞身下马，提刀步行出阵。两人在阵前厮杀，打了四五十回合，不分胜负。曹洪假装战败逃跑，何曼追了过来。曹洪使出拖刀背砍的计策，转身一绕，砍中何曼，接着又补了一刀，将他杀死。李典趁机飞马直冲入贼阵。黄劭来不及防备，被李典生擒活捉。曹兵乘势掩杀贼众，缴获了无数的金银财宝和粮食。何仪势单力孤，带着几百名骑兵逃向葛陂。正走着，山背后突然杀出一支军队。为首的是一个壮士，身高八尺，腰粗十围，手里提着大刀，拦住了去路。何仪挺枪迎上去，只一个回合，就被那壮士活活夹在腋下带走了。其余的贼兵惊慌失措，纷纷下马投降，被壮士全部赶到葛陂坞中。 再说典韦追击何仪到了葛陂，遇到那壮士领军拦住去路。典韦问：“你也是黄巾军的贼寇吗？”壮士说：“黄巾军的几百人都被我擒获关在坞里了！”典韦说：“为什么不把他们交出来？”壮士说：“你要是能赢得我手中的宝刀，我就交出来！”典韦大怒，手持双戟上前与他交战。两人从辰时一直打到午时，不分胜负，各自休息了一会儿。没过多久，那壮士又出来挑战，典韦也再次出战。一直打到黄昏，因为双方的马都疲惫不堪，这才暂时停战。典韦手下的军士赶忙飞报曹操。曹操大吃一惊，急忙带着众将前来查看。第二天，壮士又出来挑战。曹操见他威风凛凛，心中暗自欢喜，吩咐典韦，今天假装战败。典韦领命出战，打了三十回合后，败退回阵，壮士追到阵前，被弓弩手射了回去。曹操急忙领军后退五里，秘密派人挖下陷坑，在坑里埋伏好钩手。第二天，又让典韦带领一百多名骑兵出战。壮士笑着说：“败将怎么还敢再来！”便纵马迎战。典韦打了几个回合，就调转马头逃跑。壮士只顾向前追赶，没提防连人带马一起掉进了陷坑，被钩手抓住，带到曹操面前。
曹操走下营帐，叱退军士，亲自为壮士解开绳索，急忙拿来衣服给他穿上，让他坐下，询问他的籍贯姓名。壮士说：“我是谯国谯县人，姓许，名褚，字仲康。以前遭遇贼寇作乱，我聚集了宗族几百人，在坞中修筑坚固的壁垒来抵御贼寇。有一天贼寇来了，我让众人多准备些石子，我亲自用石子飞击贼寇，百发百中，贼寇这才退去。又有一天贼寇来了，坞中没有粮食，我就和贼寇讲和，约定用耕牛换米。米送来后，贼寇把牛赶到坞外，牛却都往回跑，我双手抓住两条牛尾巴，倒着走了一百多步。贼寇大惊失色，不敢要牛就逃走了。因此一直守住这里，平安无事。”曹操说：“我早就听说你的大名了，你愿意归降我吗？”许褚说：“这正是我所希望的。”于是许褚招引宗族几百人都归降了曹操。曹操任命许褚为都尉，赏赐十分丰厚。随后把何仪、黄劭斩杀，汝南、颍川全部平定。 曹操班师回朝，曹仁、夏侯惇前来迎接，说近日探子来报，兖州的薛兰、李封让军士们都出城掳掠，城里空虚，可以率领得胜之军去攻打，一战就能拿下。曹操于是领军直奔兖州。薛兰、李封没想到曹操会来，只好带兵出城迎战。许褚说：“我愿意拿下这两人，作为晋见的礼物。”曹操大喜，就让许褚出战。李封手持画戟，前来迎战。两人交手两个回合，许褚就把李封斩于马下。薛兰急忙退回阵中，吊桥边被李典拦住。薛兰不敢回城，领军往巨野逃去，却被吕虔飞马赶来，一箭射于马下，他的军队也都溃散了。
曹操重新夺回兖州，程昱便建议进兵攻打濮阳。曹操命令许褚、典韦为先锋，夏侯惇、夏侯渊率领左军，李典、乐进率领右军，自己统领中军，于禁、吕虔作为后军。大军来到濮阳，吕布想要亲自带兵出城迎战，陈宫劝谏说：“不能出战，等众将都聚齐了再出战。”吕布说：“我怕谁！”于是不听陈宫的话，带兵出阵，横戟大骂。许褚立刻出阵迎战。两人打了二十回合，不分胜负。曹操说：“吕布不是一个人能战胜的。”便派典韦上去助战，两将夹攻吕布；左边夏侯惇、夏侯渊赶到，右边李典、乐进也一同杀到，六员大将一起围攻吕布。吕布抵挡不住，调转马头回城。城上的田氏，见吕布战败回来，急忙让人拉起吊桥。吕布大喊：“开门！”田氏说：“我已经投降曹将军了！”吕布大骂，领军向定陶逃去。陈宫急忙打开东门，保护着吕布的家小出城。曹操于是占领了濮阳，饶恕了田氏以前的罪过。刘晔说：“吕布就像一头猛虎，现在他陷入困境，不能给他喘息的机会。”曹操命令刘晔等人镇守濮阳，自己带兵追到定陶。当
时吕布与张邈、张超都在定陶城中，高顺、张辽、臧霸、侯成外出巡海打粮还没回来。曹操的军队到了定陶，连续几天都不交战，领军后退四十里扎下营寨。此时正好是济郡麦子成熟的时候，曹操立刻命令士兵割麦作为军粮。探子把消息报告给吕布，吕布带兵赶来。快到曹操营寨时，看到左边一片林木茂盛，担心有伏兵，就又带兵回去了。曹操得知吕布的军队回去了，就对众将说：“吕布怀疑树林中有伏兵，我们可以在树林中多插些旌旗，让他更加疑惑。营寨西边有一带长堤，堤中没有水，可以把精兵都埋伏在那里。明天吕布肯定会来烧林，等他到了，堤中的伏兵截断他的后路，就可以擒住吕布。”于是只留下五十名鼓手在营寨中擂鼓，把从村里掳来的男女安排在营寨内呐喊，精兵大多埋伏在堤中。 再说吕布回去后，把情况告诉了陈宫。陈宫说：“曹操诡计多端，不能轻敌。”吕布说：“我用火攻，就能破了他的伏兵。” 于是吕布留下陈宫、高顺守城，第二天亲自率领大军前来。远远望见林中有旗帜，便驱兵猛进，四面放火，然而林中竟无一人。吕布想要冲向曹营，却听到鼓声大震，正疑惑不定时，忽然寨后杀出一队人马来。吕布纵马赶来，这时炮声响起，堤内伏兵尽出，夏侯惇、夏侯渊、许褚、典韦、李典、乐进纵马杀来。吕布自知不敌，落荒而逃。他的部将成廉，被乐进一箭射死。吕布的军队十成中损失了八成，败兵回去向陈宫报告。陈宫说：“空城难以坚守，不如赶紧撤离。” 于是与高顺保护着吕布的家小，放弃定陶逃走。曹操率领得胜之军，杀入城中，势如破竹。张超自杀，张邈投奔袁术去了。山东一带，都被曹操占领。曹操安抚百姓，修缮城池，这些暂且不提。话说吕布正在逃亡，遇到各位将领都回来了，陈宫也找到了。吕布说：“我们的军队虽然人数少，但仍然可以打败曹操。” 于是又率领军队前来。
正所谓：兵家胜败乃平常之事，收拾残兵再来也说不定胜负如何。不知吕布此次与曹操交战结果怎样，且听下文讲解。