1805年12月2日，马德里宫廷。
费尔南多七世刚刚登上王位，年轻的国王正为稳固统治而忙碌。然而，命运却没有给他任何喘息的机会。拿破仑的使者带来了诏书：为了保障大陆体系的完整，法军将进入西班牙，由拿破仑的哥哥约瑟夫·波拿巴即位为西班牙国王。
消息一出，举国哗然。西班牙贵族与百姓感到愤怒与耻辱。有人甚至说：“宁要地狱的统治，也不要波拿巴家族的枷锁！”
12月5日，佐罗出现。
南方的安达卢西亚地区，一位蒙面骑士在夜色中疾驰。他就是西班牙传奇的佐罗。佐罗集结了一批游击队员，迅速联系拜莱公爵、福安·马丁·迪耶兹和萨拉戈萨公爵等地方力量。
“我们要的不仅是赶走法国人，”佐罗在一处隐秘的修道院会议上说道，“我们要点燃全西班牙的反抗之火。”
12月7日，亚诺抵达萨拉戈萨。
从法国潜入的亚诺终于与佐罗会面。两人一见如故，仿佛多年老友。
亚诺说：“共和的斗士，不论在哪个国家，都是同志。”
佐罗点头：“欢迎来到西班牙，你的刺客之刃，我们需要。”
法国这边，拿破仑派出了缪拉总督，带着五万法军进入西班牙。缪拉信心满满：“西班牙？只是个脆弱的南方国家罢了。”他根本没意识到，半岛战争的泥潭将成为法国帝国衰落的起点。
12月10日，半岛战争全面爆发。
西班牙人不是正规军出身，却比任何军队都更顽强。他们用游击战袭扰法军后方、破坏补给线、制造恐慌。
拜莱公爵在南方成功伏击了一支法军运输队。福安·马丁·迪耶兹则在加泰罗尼亚建立山地根据地。萨拉戈萨公爵在北方坚守城堡，三次击退缪拉的进攻。
亚诺利用自己的刺杀技巧，专门对付法军军官。短短一周，法军损失了数十名高级军官，使得缪拉的指挥陷入混乱。
12月13日，英军登陆。
小威廉·皮特在议会上大声疾呼：“欧洲的希望系于伊比利亚半岛！”随即派出海军三杰——纳尔逊、奥布里和马图林——搭载威灵顿公爵、希尔将军和夏普上校，率领一支远征军前往西班牙。
英军在加利西亚沿岸成功登陆，赢得了西班牙人如潮的欢迎。威灵顿公爵走下舷梯，对佐罗笑道：“我们听说，你们已经为我们打下了一片血色天地。”
佐罗握住他的手：“欢迎加入地狱。”
12月15日，第一次会战：托莱多之役。
缪拉集结三万大军，试图一举拿下托莱多。亚诺、佐罗、拜莱公爵和英军联军却设下圈套。纳尔逊指挥炮兵封锁河口，奥布里和马图林带领舰队在塔霍河沿岸支援，威灵顿率军正面阻击，佐罗与游击队则袭扰侧翼，亚诺趁夜潜入法军营地，刺杀缪拉的副官，制造混乱。
经过激战，法军溃退。西班牙民众欢呼雀跃，纷纷高呼：“共和国万岁！自由万岁！”
半岛战争的泥潭效应显现。
缪拉在马德里发出求援信：“陛下，西班牙人不像奥地利人、普鲁士人、俄国人，他们没有战线，也没有首都，一旦击碎，他们又会从每一个角落冒出来！”
拿破仑在杜伊勒里宫里脸色阴沉：“西班牙，这个帝国的泥沼……”他召集参谋部：“我要亲征西班牙。”
佐罗、亚诺和威灵顿的酒馆议会。
托莱多之役后，三人聚首于一间隐秘的酒馆。
佐罗举杯：“为了自由而战的人，无论出身，都值得敬重。”
威灵顿微笑：“我更敬重能让法军头疼的朋友。”
亚诺低声：“这场战争，远不只是西班牙的战争，它是一场欧洲的觉醒。”
此时的欧洲，表面平静，暗流涌动。大陆体系、半岛战争、北方俄国的重整、英国的援军、奥地利的报复心……拿破仑虽然未败，却已经走上了一条无法回头的道路。
1806年1月，马德里城外的荒野上，隆冬的寒风卷起枯叶，法国军旗在营地中猎猎作响。缪拉将军坐在帐中，眉头紧锁。四年来，他接连向巴黎求援，而拿破仑在忙于奥地利、普鲁士的战事，只能断断续续增派援军。
“将军，我们的补给线又被切断了。”副官带着一张憔悴的脸走进帐篷。
“又是那些游击队！”缪拉一拳砸在桌上。
亚诺、佐罗、威灵顿、希尔、夏普、萨拉戈萨公爵、拜莱公爵——这个联盟已经磨合成一支奇特的混编军队。
佐罗带着游击队潜入法军后方，破坏桥梁、劫掠军需。
亚诺专门暗杀法军官员，使法军指挥层混乱。
威灵顿、希尔、夏普则率领英军正规军，正面迎敌。
萨拉戈萨公爵与拜莱公爵则领导西班牙地方军，与民众合力守城抗敌。
1808年：拜莱战役的胜利。
在南方拜莱小镇，法军主力被英西联军包围。亚诺夜间潜入法军营地，将火药库引爆。翌日，威灵顿和佐罗率军猛攻。法军投降，人沦为俘虏。这是拿破仑帝国第一次面对全面投降的法军野战军，震惊了整个欧洲。
1809年：萨拉戈萨围城战。
缪拉调集五万大军围攻萨拉戈萨。公爵亲自守城，带领男女老少在街巷死战。佐罗与亚诺在城内外穿梭，破坏法军攻城器械。威灵顿派兵北上增援，三面夹击之下，缪拉再次铩羽而归。
1810年3月4日：法军重大失败。
四年时间，法国在西班牙投入近30万兵力。现在，仅剩一半。道路上到处是断桥、焦土与埋伏。
缪拉跪在拿破仑的亲笔回信前，泪流满面：“陛下，这不是战争，这是绞肉机。”
马德里宫廷：法国的疲态。
马德里，法军总督府。约瑟夫·波拿巴正在喝闷酒。他原本期待一个顺从的王位，如今却成了泥潭之王。他的秘书战战兢兢地递上报告：“殿下，马赛那边的补给船再一次被英舰击沉。”
约瑟夫捶桌而起：“这些该死的英国人！”
巴黎，杜伊勒里宫。
拿破仑正在作战会议上咆哮。桌上铺着西班牙地图，钉满红色、黑色、蓝色的旗针。
“我有欧洲最强大的军队，可我偏偏被一群披着斗篷的山民和一两个英国将军拖住！”
塔列朗叹息：“陛下，西班牙是烈焰中的泥沼，不可小觑。”
拿破仑指着地图吼道：“我要亲征！”
但另一边，普鲁士和奥地利也开始蠢蠢欲动。法国帝国的四面出击，开始显现裂缝。
萨拉戈萨的老教堂里，佐罗、亚诺、威灵顿、希尔、夏普、拜莱公爵、萨拉戈萨公爵聚首。
威灵顿端起酒杯：“我们重创了帝国军队，这一战，值得纪念。”
佐罗微笑：“西班牙不会屈服，永远不会。”
亚诺平静地说：“胜利不仅仅是驱逐法国人，更是让自由的火种传遍欧洲。”
此时，一支小小的合唱队走进教堂，唱起了《共和曲》——那是贝多芬为法国共和党人谱写的曲子，如今成了全西班牙的反抗圣歌。
加的斯港外，纳尔逊、奥布里、马图林的舰队截击法军增援船只。炮火在海面上轰鸣，纳尔逊笑着对奥布里说：“你看，这才是帝国海军的绞杀战。”
奥布里点头：“让他们在西班牙的荒野里哭去吧。”
1810年3月，巴黎传来消息：普鲁士、奥地利、俄国再次秘密结盟。法国的黄金流向西班牙，军队消耗在半岛，民众开始疲惫，欧洲的反抗浪潮正悄然聚起。
杜伊勒里宫深夜，拿破仑凝视着西班牙的方向：“如果我不能征服这片土地，帝国的命运就到此为止了。”
1810年3月5日，巴黎，杜伊勒里宫。
“什么？”拿破仑猛地站起身，手中的酒杯落地，碎片四溅。塔列朗低头：“陛下，圣彼得堡刚刚宣布退出大陆体系。”
大厅内陷入死寂，连窗外的马蹄声都显得清晰。贝尔蒂埃低声劝道：“陛下，我们的兵力正陷入西班牙泥沼，此刻与俄国开战……”
拿破仑冷冷扫视一圈：“闭嘴！西班牙是流血的伤口，俄国是心脏的威胁。我不想等库图佐夫的军队出现在维也纳。”
他的眼神炽热，仿佛穿透了墙壁直视东方：“我们征服欧洲一半，现在该拿下另一半了。”
3月15日，法军大集结。达武、拉纳、苏尔特、马塞纳、缪拉、欧仁、内伊、莫罗……拿破仑麾下的精锐将领纷纷调往东线。多瑙河畔，炮声隆隆，马蹄如雷，欧洲颤抖。
拿破仑命令贝尔蒂埃：“拟定作战计划。我要在六月攻占莫斯科。”
贝尔蒂埃一笔一划地写下作战命令，心头却浮现不祥预感。
圣彼得堡，冬宫。
库图佐夫面对沙皇亚历山大一世行礼：“陛下，我们将打一场卫国战争。”
巴格拉季昂握紧剑柄：“是时候让法国人见识俄罗斯的冬天。”
巴克莱·德·托利冷静分析地图：“撤退，焦土，割裂敌人补给线——这将是我们的胜利之匙。”
年轻的安德烈·博尔孔斯基眼神坚定：“为了俄罗斯。”
尼古拉·罗斯托夫激动挥舞军帽：“我们要让巴黎人再也不敢踏进这里一步！”
皮耶尔·别祖霍夫望向厚厚的雪地：“战争会改变一切。包括我们自己。”
1810年6月，法军渡过涅曼河，气势如虹。30万大军卷入俄国大地，犹如铁流滚滚。
莫斯科贵族出逃，民众陷入惶恐。
库图佐夫下令：“撤退，坚壁清野。”
巴格拉季昂指挥阻击战，迟滞敌军。
7月10日，维捷布斯克。
内伊率领先锋部队冲进城内，却遭遇巴格拉季昂设下的陷阱。一场恶战打到黄昏，尸横遍地。夜晚，法军焚毁城镇，火光染红天空。
安德烈·博尔孔斯基带着士兵撤出火海，望着远处的拿破仑旗帜：“战争，是这样的吗？”
9月初，博罗金诺。
法俄双方集结近50万大军。法军帐篷连绵数里，俄军壕沟星罗棋布。
库图佐夫沉声道：“明日一战，将决定莫斯科的命运。”
拿破仑则在帐中翻阅报告，喃喃：“明天之后，俄国将跪下。”
9月7日黎明，炮声撕裂寂静。苏尔特、拉纳、达武的部队轮番冲锋。俄军壕沟内，巴格拉季昂亲自督战，安德烈·博尔孔斯基被炮弹击倒，躺在泥土与血水中，仍望着天空。
尼古拉·罗斯托夫策马冲阵，带出一队骠骑兵猛插敌阵。皮耶尔·别祖霍夫被征召为民兵，在侧翼组织补给，第一次直面死亡。
这场战役打到夜幕降临，两军阵地依旧僵持，十万条生命埋进焦土。
9月14日，拿破仑入驻空荡荡的莫斯科。市民尽数逃离，库图佐夫带走主力。夜晚，莫斯科陷入大火，火光映红天空，像一座地狱。
拿破仑站在克里姆林宫的窗前，沉默良久：“我有整个城市，却无一人臣服。”
10月，俄国大雪降临。法军冻死、饿死、病死的士兵堆满道路。补给线被俄军游击队切断，马匹吃光，士兵剥树皮为食。
库图佐夫命令：“不断骚扰，让敌人自行崩溃。”
安德烈·博尔孔斯基在病榻上喃喃：“战争……毁灭了我们。”
12月，拿破仑仓皇撤退，30万大军仅剩四万余人逃回边境。欧洲列强见缝插针，普鲁士、奥地利重新举兵。巴黎，杜伊勒里宫，塔列朗看着地图上的巨大裂口，低声道：“陛下，这才是真正的帝国终结。”