莱芜莲花山之行，李振华收获很大，也很有感触。收获的是对冀鲁边区有了个全面的了解。感触的是军人崇尚的是战绩，要想一个真正的军人信服你，就要拿出你相应的战绩。
徐首长离开山东，后遗症慢慢开始显露了出来了，整个山东找不出一个完全令人信服的灵魂人物。115师和沂蒙军区只能依靠相互协调处理问题，山东根据地军政委员会比徐首长在时，威信下降许多。李振华也隐约听到军政委员会朱书记对115师不满，甚至说出115师除了卫生工作，其他方面没啥长进。115师陈师长也相当不满，与朱书记发生过几次冲突。
李振华一行人出发了，他们去了鲁山和409团赵杰部汇合。在鲁山李振华还见到了林维先。他是专程从沂山赶过来的，还提前送来了一批刚生产出的炸药、手雷、地雷，子弹。李振华表示了感谢。林维先言道大家都是第一批来山东的革命同志，不要婆婆妈妈的，渤海离沂山近，有什么能帮上忙的让李振华尽管提。沂山离蒙山较远，李振华平时与林维先一年也见不了几次面，但同来山东艰苦开创沂蒙军区的情谊却是谁也忘不掉的，这可能就是所谓的山头吧！所谓：党外无党帝王思想，党内无派，千奇百怪。
部队趁夜色穿过了胶济线，进入到清河军分区。军分区杨司令带部队前来接应他们。部队一路急行军至寿光以北清水泊地区央上村。军分区的同志安排了李振华一行食宿，一夜无话。
早上起床号响起，李振华起来洗漱。和战士们一起训练完后，杨司令来找他，两人进了一间屋子。
杨司令向李振华介绍了清河军区基本情况，清河军区部队是在马耀南领导的八路军山东纵队三支队的基础上发展而来的，马耀南司令牺牲之后，杨国夫接任了司令。清河军区主要有包括小青河南根据地、小清河北根据地、垦区根据地。有三个主力团，一个炮兵营，王雪亭团长领导的国民党蒲台县保安九团，毅然脱离国民党军，参加八路军的行列，改编为蒲台独立团。杨翔南团长领导的国民党青城县保安三团和傅瑞伍团长领导的沾化县国民党保安团还在做工作，争取他们加入清河军区。
国民党顽固派也不少，寿光有张景月，长山有张景南、高竹筠，经清河军分区的严厉打击后，两部消停了不少。张景南、高竹筠参加过马耀南司令领导的黑铁山起义，后不满起义部队改编为山东纵队三支队，脱离队伍，加入国军。
广饶有李青山，这个李青山原为国民党山东保安十六旅第一团团长，率部投靠日军，编为警备二团， 驻毛王村，对抗日军民手段非常残忍。
临淄西关还有个王砚田，是我军的一个叛徒， 原是临淄独立营营长，后不满部队整编，拉走一百八十九人，驻扎到临淄城西关一家姓袁的地主宅院里。投靠了日军，成为了日军扫荡的急先锋，对根据地的破坏极大。
总的来说清河军区面临的是日伪顽交错的复杂局面。
李振华叫来李振兴，又让杨司令派人带李振兴去侦察李青山、王砚田。
李振华又询问了抗日民主政权的组建情况以及垦区建设情况。得到的回答令李振华非常满意。根据地内普遍建立了党组织，组建了抗日民主政权，垦区鼓励百姓垦荒，三年不交农业税，并可发放了低息贷款。李振华交待这些措施才是根据地能否生存的根本，一定要保持下去。同时李振华要求根据地内要加大抗日沟的挖掘进度，改造平原地形，利于我军作战，其实这项工作在清河军区成立之初就开始了。
杨司令还带着李振华、廖海涛、胡荣下去，到清水泊周边各地检查各项工作执行情况。实际情况也和杨司令说的一样，各项工作都进行的不错。
两天后，李振兴回来了，向李振华汇报了侦察的情况。李振华与廖海涛、胡荣商量后决定在清水泊央上村待一段时间再北上。
叛徒与汉奸总是古今中外最让人痛恨的一类人。李振华、廖海涛、杨国夫、景晓村开会商议如何除掉王砚田、李青山。杨国夫、景晓村表示清河军区不是没有消灭这两股势力的能力，难点就在打击这两股势力时，很容易遭到周边日军的围攻，对攻击部队产生严重威胁。
清河军区也试图攻击过毛王庄李青山，但该据点有完整的围墙和外壕，易守难攻。广饶县城为日军大据点，日军一一〇师团一三九联队第二大队部带一个中队在城内驻守。只要王毛战斗一打响，广饶日军就会迅速救援，人还未到炮先到。
临淄西关的王砚田就更难攻打了，周边广饶、临淄、张店、益都都有日军，小部队去不顶事，大部队去，可能是羊入虎口，得不偿失。杨国夫、景晓村的建议是最好不要贸然攻打，虽然他们也知道李司令、廖政委本意是为清河军区解决麻烦。但他们不想为此造成我军人员重大人员伤亡。
廖海涛听完杨、景两人的讲述，觉得两人说的很有道理。廖政委觉得李司令初来乍到，不了解实际情况，贸然攻打，恐造成我军损伤。更要命的是如果攻击失败，李振华这个刚出炉的渤海军区司令威严恐怕要扫地，会对以后渤海军区的工作产生严重的影响。于是他力劝李振华放弃进攻这两个据点。
李振华抬手压了压，会议室里议论声停了下来。李振华讲道他并不是要动用大部队攻打两个据点，大家提着的心放在了肚子里。李振华又道他是想动用海东青特战队来解决问题。大家的心又提了起来，这不是开玩笑吗，才100人的特战队，就是浑身是铁，也打不了几颗钉。
议论声又渐起，李振华连忙打断，他可不希望廖政委使用否决权。李振华要大家稍安勿躁，立即叫来李振兴拿出他的作战计划，作战计划李振华早就看过，并经过了他的修正。
李振兴拿出的是攻击王砚田的计划，并为大家作了讲解。众人提出了许多疑问，李振兴都一一为大家做了解答。会议开了许久，最后一致决定先拿王砚田试试海东清特战队的刀锋。