山东蒙山挺进纵队、经过半个月的整训，山东挺进纵队麾下的六个团已齐装满足，部队正在加紧训练。山东纵队又调派过来二个团交给挺进纵队整训。问题出现了，枪支弹药不足了。虽然通过剿匪、收缴民间武器得到的枪支弹药不少，但这些武器参差不齐，挑选出来好的口径一致的装备给了整训后的正规部队。其余的交给了地方武装。现在正规部队里，挺进纵队枪支主要有中正式、三八式，山东纵队以老套筒、汉阳造、中正式为主，枪支有两种口径：7.92mm、6.5mm。7.92mm子弹还好，6.5mm子弹开始紧缺了。军工处也是才刚刚来，探矿队也已经派了出去，这些都需要时间。
这段时间李振华呆在椿树沟的时间比较多，军工处的简易厂房已经盖好了。山东纵队的一部分兵工厂也搬过来了，有100多人。他们能生产火药、手榴弹，简单维修枪支，复装子弹。这省了熊大正很多事。军工处设计了一些工装，让纯手工复装子弹工作半自动化起来，现在复装子弹所使用的火药是从皖南带过来的。制作三酸两碱的工作正在展开。还有飞雷炮也开始了制作。熊大正与他的老师联系后得知，黎玉派去的人已经拿到了机器及物资，正在回去的路上，同时有一批高级知识分子也和他一起同行。
李振华又与熊大正进行沟通，他向熊大正提出火箭炮的构想、单兵火箭筒的构想。熊大正埋怨他是不是嫌弃他够忙来添乱，要知道他现在这么年轻就开始掉头发了。李振华不好意思，只好搜肠刮肚的想起了土法制作无缝钢管的方法，熊大正惊为天人。那是李振华在后世网上看到的巴基斯坦土法制作无缝钢管的方法。熊大正答应了李振华会把研制火箭炮及单兵火箭筒提上日程。
李振华很满意，就要回司令部。熊大正交待他要开始招收工人了，设备和物资来了之后，现有的工人会严重不足。
刚回 到司令部，杨文翰、刘炎就来找他一起议事。杨文翰把当前武器弹药的状况告诉了李振华，李振华也把兵工厂的状况和两人做了说明。两人对军工厂的进展比较满意，也知道军工处要形成生产能力还需要一段时间。在这个空档期还是要想想办法，而且现在部队发展很快 ，山东纵队还有大量的部队等待整训、换装。军工处再努力恐怕也会一时跟不上部队的发展。
于是三个人坐下来商议对策，商量来商量去，找出了几个办法：
1、派出武装工作队协同当地游击队袭击日军小据点，抢夺日军的枪支、弹药。
2、重点打击伪军，从伪军手中缴获枪支弹药。
3、袭击日军的补给队伍，抢夺物资。
4、筹集一部分资金从国军手中购买枪支弹药。
5、扩大剿匪的范围，从土匪手中要枪支弹药。
而要做这些工作最需要的是情报支持，杨文翰准备去找黎玉，他想让八路军山东纵队司令部的驻地迁到蒙山这边来，不要离太远，搞得商量事情都非常麻烦，离的近点也好相互照应。同时他还想与山东纵队进一步合作，首先是共享情报，而后逐步实现部队协调行动，共同打造沂蒙山这一片根据地，他把这个想法一说，刘炎、李振华都非常支持。
李振华又想了想道：“司令、政委，我想去一趟抱犊崮，找找四团团长张光中，他在山东的时间比较长或许有些办法。
杨文杨、刘炎望向他，好像在问：”您有什么想法？“
李振华道：“津浦铁路就在旁边，大量的物资就在铁路线上，或许他能找到一条发财路径。”
杨文翰道：“行，你去走一趟也好，大家多方面想想办法渡过这个空档期。蒙山的事你就别管了，我和政委会处理好。”
李振华向司令部申请了一部电台和一笔资金，杨文翰派了一个警卫排保护李振华路上安全。带队的是李振中，警卫排已经升格为警卫连了，连长是张山，李振中、李振兴都升为了排长。
李振华在离开蒙山之前还收到一个好消息：探矿队陆陆续续回蒙山了，他们在蒙山发现了铜矿、银铅矿、硫铁矿，方解石、石膏，在沂南铜井镇发现了铜矿、金矿，鲁南还有煤矿。
这次李振华去抱犊崮是很有信心的，四团团长张光中就是铁道游击队的发起者。山东挺进支队进入山东之前，他就委派了洪振海、王志胜到敌占区去枣庄等地建立情报站。洪振海、刘金山、王志胜是电影《铁道游击队》刘洪、王强的原型。刘金山是洪振海牺牲后的游击大队长。他此次去就是想提前介入，加速游击队的发展。
几天后，李振华来到了抱犊崮，见到张光中。李振华提起铁道游击队的事，李光中告诉他，目前铁道游击队有三支，主要在在铁路支线临（城）枣（庄）段、枣（庄）台（儿庄）段，津浦铁路干线的韩（庄）兖（州）段、兖(州)徐(州)段，运河两岸和微山湖区。另外在津浦线及陇海线沿线不少站点有情报人员。
李振华把电台和经费交给了张光中，告诉他自己在铁道线上的意图。此事全权由他负责，张光中可以从三团、四团中抽调任何人及物资，纵队也全力支持他。李振华和张光中商议了很久，就讨论了三个支队合并组成鲁南铁道游击队，也讨论了如何整合游击队与地方党委的情报系统，如何加快游击队信息传递的速度。李振华还允诺纵队以后有配件电台能组装了，可以优先安排这边。告诉张光中这段时间他会呆在鲁南，有问题、有要求可以随时沟通。
李振华准备在抱犊崮根据地呆一段时间，他与王思源打了招呼后，带着李振中的警卫排，在鲁南山区到处转悠，王思源不放心，又给他安排了一个排的兵力。
枣庄的洪振海、王志胜这段时间工作很顺利，王志胜进入了日本人的洋行工作，洪振海找到了不少志同道合的伙伴。两人正在商议如何武装游击队，要如何取得武器。团里的交通员通知他们进山，团里有新任务分配给他们。
他们放下手中的事，连夜来到抱犊崮。根据地明显扩大了，部队也多了。他们参与了引导新四军山东挺进纵队跨越陇海线的工作，所以对此也不意外。
第二天洪振海、王志胜见到团长张光中，张光中告诉他另二个铁路游击队的负责人也到了，这次准备合并组建鲁南铁道游击队。由洪振海担任队长、王志胜担任副队员，团里派杜季伟同志到游击队担任政委。团里会给他们加强力量，将派20位经验丰富的精锐骨干进入游击队，加上游击队原有人员，游击队人员突破了100人。而且团部还会给游击队全部配备短枪，微山湖那边还配两挺机枪。并会给游击队配备电台以及资金。资金的一部分用来开设焦炭厂、货栈，用于掩护游击队员。剩下的资金当作游击队的经费。张光中告诉他们，经费不够可以再次申请。