8月12日晚攻打句容的战斗开始打响。这次攻打句容是为了配合国民党第79军向苏南丹阳、武进的进攻。以四军第1支队第2团为主力袭击江苏省句容县城。
句容县境内四周为低山丘陵，北部是宁镇山脉，濒临长江，南面是茅山丘陵，通达溧水；南京至镇江公路穿城而过，自古是兵家必争之地。
8月12日夜10时许，2团1营尖兵排首先乘夜暗奔至城东南角城墙下攀云梯悄悄上城墙，因日伪军警戒松懈，城楼上没有设哨兵。紧接着，主攻连分别架着8支长梯爬墙入城，顺利占领东门和南门，防守的伪军分队望风而逃。3营袭击飞机场，用10门飞雷炮轰击鬼子军营，全歼机场日军，尔后，留下一个连警戒并钳制北门，主力从东门入城，配合1营作战。
新四军用手雷开路进行巷战，迅速占领商会及伪自治会，日军一部固守楼屋。新四军用飞雷炮轰击，楼屋倒塌，打死日军和汉奸数十人。接着立即又向伪县政府及天主教堂进攻。敌人负隅顽抗，一营架起十多门飞雷炮猛轰，敌军崩溃，一营趁势杀入，全歼敌人。至此成建制的抵抗结束，新四军立刻展开围剿残兵。
凌晨1时，战斗完全结束，新四军开始按名单搜捕汉奸、处置汉奸。打开牢房，解救了被日军关押的100多名群众，部队于13日凌晨5时主动撤出。
此次战斗共毙伤日伪军150余人，缴获机枪3挺、步枪90支、手榴弹10箱、子弹余发、其他军用品若干。新四军伤亡10人。
此次战斗，日军认识到我军攻击县城的能力，给日军造成了极大威胁与恐慌，起了调动与支配敌人的作用，使敌不得不从南京调动一部分来增强交通线及各城市的守兵。通过此战我军积累了巷战的丰富经验。在群众方面，更提高了抗战情绪，相信中国军队是能够收复城市，打败敌人。在汉奸自治会方面，则受了一次很大的打击，抗战的铁拳在警告他们，不要出卖民族，为虎作伥，否则必遭应得的惩罚。
日军在新四军没有进入苏南之前，行事非常猖狂，三四个日军就敢下乡骚扰百姓。新四军进入苏南后，经过两个月大大小小的战斗，通过伏击、偷袭、设陷阱、埋地雷等方式，消灭了大量的鬼子，使得小股敌人也不敢轻易出击，小据点的守军也精神高度紧张。日军疲于奔命、难以应付，形成深居寡出之势。
句容县城被攻破的消息传出，百姓无不欢欣鼓舞。汉奸伪军无不胆战心惊，行为有所收敛。新四军军部发了嘉奖电，并提醒江南指挥部注意日军的报复，严密监视周边日军动向。
鬼子的报复来的很快，1938年8月22日，日军分别在秣陵关、溧水、当涂三处聚集大量兵力。分8路围攻小丹阳，妄图把我军消灭或排挤出南京、镇江地区。新四军早就得到情报，动员广大民众及地方武装，将京杭、镇句、句丹、京建、溧武各条公路大量破坏。在鬼子的必经之路上埋上各式地雷。同时派出大量小分队，带上手雷、飞雷炮，对小鬼子进行骚扰，丢一阵手雷或开一炮就跑，敌追击就带敌人进入预设陷阱区或地雷阵。
敌人出发后不久冷枪、冷炮、地雷不断，派人追击吃了几次亏后也不敢派了。因为道路被破坏的厉害，重型装备也拉不上去。小鬼艰难行进着，还没与新四军正式接上火，小鬼子就伤亡惨重，以由秣陵关经陶吴至横溪桥的一路小鬼子为例，到达横溪桥时，死亡22人，伤43人，在陶吴还遭新四军偷袭。
新四军在内线抗击敌人的同时，又组织小部队跳出包围圈，袭扰敌人后方据点，对当涂、陶吴及南京近郊进行袭击。迫敌回援，致使日军疲于奔命。
等小鬼子到达小丹阳又扑了空，小鬼子想拿百姓出气，砸门砸窗，又被绊雷、鬼雷等炸的人仰马翻。又连连收到后方告急电报，不得不于26日开始慌忙撤退回防。其中一部从小丹阳经新市镇叶家桥向护驾墩撤退时，遭新四军二支队一部伏击，毙伤六十余人。
二支队抓住战机，命令部队勇猛追击，相继攻克小丹阳、薛镇、护驾墩、横溪桥、桑园蒲、博望等村镇，毙伤敌50余人，粉碎了日军的合击计划。
战后统计，零敲细打的，日军被击毙近300多人，伤400余人。鬼子损失不亚于经历了一场大的战斗。
小丹阳战斗的胜利，扩大了我军的政治影响，广大民众深刻认识到开展游击战消耗敌人力量的意义。再也没有人敢轻视新四军，说怪话了。通过这段时间一系列战斗，新四军在苏南慢慢扎下根。
有许多周边村庄自发成立的自卫队对新四军的地雷非常感兴趣，想向新四军学习地雷的制作及埋设，新四军也毫不臧私，教导他们制作和使用地雷，并向他提供原料。许多的自卫队就是这样和新四军走得越来越近，最终加入了新四军。当然也有很多的年轻人直接加入了新四军。新四军又深入到各村各镇，积极倡导各村各镇组织民兵队伍，新四军负责训练。除了这些之外，新四军还积极帮助驻地周边老百姓生产生活，进一步融洽了军民关系，再加上严明的纪律，新四军在苏南这块土地上，得到越来越多老百姓的支持。
江南新四军的工作慢慢打开了局面，除了与日军交战之外，新四军还积极开展清剿士匪、打击汉奸、惩治恶霸、收扰溃兵的工作，通过这些工作收缴到了不少的武器弹药。茅山根据地子弹复装生产已经开始生产了。枪支弹药的问题得到了基本的解决。