曹叡眼见夏侯楙兵败如山倒，孔明挥军连下三郡，局势急转直下，心中顿时惊慌失措。朝堂之上，气氛凝重压抑，大臣们皆低头不语，只闻沉重的呼吸声。曹叡坐于龙椅，眉头紧蹙，目光中满是焦虑与不安，他忍不住开口，声音中带着一丝颤抖：“诸位爱卿，如今蜀军来势汹汹，我军连失三郡，该当如何是好？” 众臣面面相觑，一时无人应答。曹叡扫视一圈，咬了咬牙，又道：“朕意即刻派人前往拒敌，谁愿挂帅出征？” 这时，一位大臣出列，躬身说道：“陛下，臣以为曹真大将军久经沙场，郭淮将军亦谋略过人，可命二人挂帅，定能退敌。” 曹叡略作思忖，当即颁下旨意，急命曹真、郭淮二人挂帅，率领精锐之师奔赴前线，全力拒敌。
曹真、郭淮领命后，不敢有丝毫懈怠，在点兵场上，曹真对着麾下将士高声喊道：“此次出征，关乎我大魏安危，诸位务必奋勇杀敌，不得退缩！” 将士们齐声高呼：“愿为将军效命！” 随后，大军浩浩荡荡向着祁山进发。然而，在祁山一带，双方展开了几场激烈大战。蜀军在诸葛亮的精妙指挥下，士气高昂，战术灵活多变。营帐中，诸葛亮手指地图，对众将说道：“敌军虽众，但我军可利用地形，如此这般……” 众将纷纷领命。反观曹真、郭淮所率魏军，虽奋力拼杀，却难以抵挡蜀军的凌厉攻势。战场上，郭淮焦急地对曹真喊道：“曹将军，蜀军攻势太猛，我们快顶不住了！” 曹真面色凝重，挥舞长枪，回应道：“不可退缩，拼死一战！” 但最终魏军接连败北。败报如雪片般飞至朝堂，曹叡得知消息，瘫坐在龙椅上，喃喃自语：“这可如何是好……” 朝堂之上亦是人心惶惶，大臣们交头接耳，议论纷纷。
在这危急存亡之际，曹叡的脑海中突然闪过一个名字 —— 司马懿。他看向身旁的近臣，问道：“如今局势艰难，朕欲起用司马懿，爱卿以为如何？” 近臣犹豫片刻，答道：“陛下，司马懿素有谋略，只是……” 曹叡长叹一声：“如今别无他法，唯有起用司马懿，或可扭转乾坤。” 于是，曹叡咬了咬牙，下定决心，即刻下旨恢复司马懿官职，还特意加封其为平西都督，命他即刻整军出征，抵御蜀军。
且说孟达当年投降曹魏之后，曹丕念其归降有功，对他礼遇有加，赏赐颇丰，恩宠备至。孟达在曹魏初期，倒也过得逍遥自在。然而，曹丕驾崩，曹叡即位后，朝中局势发生了微妙变化。一日，孟达在朝堂上，感受到众人异样的目光，心中暗自不安。散朝后，一位与孟达交好的官员悄悄对他说：“孟将军，近日朝中不少人在陛下跟前说您的不是，您可得小心了。” 孟达心中一惊，却强装镇定：“多谢告知，我自会留意。” 此后，孟达在这样的环境中，渐渐感到如芒在背，日夜忧心忡忡，难以安枕。
恰在此时，他听闻诸葛亮率领蜀军北伐，一路势如破竹，锐不可当。孟达心中暗自盘算，在府邸中，他对心腹说道：“如今我在曹魏处境艰难，若能与蜀军里应外合，立下战功，或许能摆脱困境。你速去蜀营，面见诸葛亮丞相，表达我的诚意。” 心腹领命而去。来人向诸葛亮表达了孟达愿助丞相伐魏的诚意，言辞恳切，态度坚决。诸葛亮听后，微微点头，心中却另有一番思量。他神色凝重，对来人说道：“你回去告诉孟达，司马懿已重掌兵权，此人老谋深算，叫他务必小心提防，切不可掉以轻心。”
然而，孟达听闻诸葛亮的告诫后，却并未将其放在心上。他在与金城太守申仪、上庸太守申耽密会时，自信满满地说：“二位，我已与蜀军联络妥当，到时我们一同起事，定能立下大功。” 申仪、申耽二人对视一眼，表面上信誓旦旦，满口应允：“孟将军所言极是，我等愿听将军指挥。” 可待孟达离去后，二人对视一眼，眼中却闪过一丝狡黠。申仪冷笑道：“孟达这蠢货，我们不如将此事密报朝廷，还能邀功请赏。” 申耽点头附和：“正合我意。”
司马懿在得知孟达要谋反的消息后，脸色瞬间阴沉如水。他在营帐中对徐晃说道：“孟达此举若成，将对我军造成极大威胁，事不宜迟，我们即刻起兵。” 徐晃应道：“末将愿为先锋，定要将孟达那逆贼拿下！” 于是，司马懿会同徐晃，点齐本部兵马，马不停蹄，日夜兼程，向着新城疾驰而去。徐晃一马当先，率领先锋部队，日夜赶路，率先抵达新城。他心急如焚，想着尽快拿下孟达，立下头功，于是未等大部队集齐，便贸然攻城。城楼上，孟达见徐晃前来，冷笑一声：“徐晃，你今日来得正好，看我取你性命！” 说罢，弯弓搭箭，瞄准徐晃。只听 “嗖” 的一声，利箭如流星般射出，正中徐晃额头。徐晃惨叫一声，从马上跌落，伤势过重，当场身亡。
司马懿随后赶到，见徐晃战死，心中悲痛不已，看着新城紧闭的城门，怒声吼道：“孟达，我定要将你碎尸万段！” 当即下令将新城团团围住。一时间，魏军如潮水般涌至，将新城围得水泄不通，旌旗招展，刀枪林立。孟达在城中见此情形，心中顿时着了慌，在城楼上走来走去，喃喃自语：“这可如何是好……”
正在孟达焦急万分之时，忽然听闻城外传来一阵喊杀声。他登上城楼一看，只见远处尘土飞扬，一支军队正朝着新城赶来，军旗上赫然写着 “申” 字。孟达心中一喜，喊道：“定是申仪、申耽二人依约前来救援，打开城门，随我出城迎敌！” 当下毫不犹豫，立即下令打开城门，亲自率领城中兵马杀出。然而，他万万没有想到，申仪、申耽二人此次前来，并非救援，而是与司马懿勾结，欲将他置于死地。申耽见孟达出城，二话不说，拍马挺枪，直取孟达，口中喊道：“孟达，拿命来！” 孟达仓促应战，哪里是申耽的对手，只一回合，便被申耽一枪刺于马下。可怜孟达，机关算尽，最终却落得个身首异处的下场。
司马懿顺利破了孟达，心中稍感宽慰。他在营帐中对众将说道：“诸葛亮北伐意图明显，我们不可耽搁，即刻命张合为先锋，整顿大军，从长安出兵，前往前线支援曹真。” 众将齐声领命。
诸葛亮在蜀营中，得知司马懿破了孟达，脸色瞬间变得十分难看，不禁大惊失色道：“司马懿出关，必定会谋取街亭，此乃我军咽喉之路，一旦被断，我军危矣！” 他目光冷峻，缓缓扫视着帐下众将，高声问道：“谁敢引兵去守街亭？” 话音刚落，只见参军马谡挺身而出，高声应道：“某愿往！” 诸葛亮凝视着马谡，神色凝重地说道：“街亭虽小，却干系重大。此地既无坚固城郭可守，又无险要险阻可依，想要守住，极为困难。” 马谡微微仰头，满脸自信地说道：“丞相不必担忧，我自幼熟读兵书，排兵布阵，了然于心，岂会守不住小小街亭！” 说罢，毫不犹豫地立下了军令状。
诸葛亮见马谡如此坚决，心中虽仍有些担忧，但军令状已立，也不好再过多阻拦。他沉思片刻，对王平说道：“王平，你与马谡一同前往街亭，务必小心谨慎，一切听从马谡指挥，当道扎寨，不可有丝毫疏忽。安营之后，即刻画成图本报知大营。” 王平领命：“末将谨遵丞相吩咐。”
马谡、王平二人领了将令，点齐兵马，浩浩荡荡向着街亭进发。抵达街亭后，二人仔细观察了周边地势。马谡放眼望去，只见四周山峦起伏，道路崎岖，心中不禁暗自得意，笑道：“丞相何必如此多心，如此偏僻小路，魏军纵使有天大的胆子，又怎敢贸然前来？” 王平在一旁，看着马谡满不在乎的样子，心中隐隐不安，连忙劝说道：“将军，依末将之见，还是在这路口下寨为好。如此，可让魏兵不能轻易通过，即便魏军来攻，我军也可凭借有利地形，坚守待援。” 马谡听后，不以为然地大笑起来，手指向侧边一座山峰，说道：“王将军，你看那座山，高耸险峻，乃是天赐之险。兵法云：‘居高临下，势如破竹。’若魏军到来，我军据守山上，以逸待劳，定叫他们片甲不回！” 王平见马谡固执己见，心中焦急万分，再次苦劝：“将军，此举太过冒险，还望三思啊！” 马谡却不耐烦地说道：“丞相用兵，有时还要问我，你为何不听我号令！” 王平无奈，只得领了五千兵马，在当道屯扎下来，并按照诸葛亮的要求，画了图本，星夜派人送往蜀营。
司马懿在行军途中，通过细作打探得知马谡在山上屯兵，不禁大喜过望，对众将说道：“马谡如此用兵，实乃天助我也！张合，你引一军挡住王平来路，防止其增援马谡；我亲自率领大军，将马谡屯兵的山脚四下围住，切断蜀军水源。” 张合领命而去。一时间，魏军漫山遍野，旌旗蔽日，刀枪闪耀，将蜀军围得如铁桶一般。
山上的蜀军见山下魏兵声势浩大，心中顿时惊恐万分，都不敢轻易下山。马谡见此情形，心中大怒，手持红旗，不断挥舞，喊道：“将士们，随我下山冲阵，杀退魏军！” 然而，众将士被魏兵的气势所吓倒，竟无一人敢动。马谡怒不可遏，抽出佩剑，接连斩杀两名怯战的将领，吼道：“再有退缩者，犹如此二人！” 众军见此，心中虽惊恐，但迫于军令，只得硬着头皮，努力下山来冲魏兵。然而，魏军早有防备，阵势严整，蜀军哪里冲得动，一番冲杀之后，死伤惨重，只得退回山上。马谡无奈，只得紧闭寨门，等待外援。
王平在当道营寨中，见魏兵杀来，心中挂念马谡安危，立刻点齐兵马，喊道：“随我去救马将军！” 然而，刚一出营，便被张合率领的魏军拦住去路。张合大笑道：“王平，今日你插翅难逃！” 王平怒目而视：“张合，休要张狂，看我今日如何突破你的防线！” 二人随即展开激战，许久过后，王平始终无法突破防线，只得无奈退去。
到了半夜，山上蜀军因水源被断，无水可饮，士兵们焦渴难耐，军心大乱。不少士兵眼见局势危急，为求自保，纷纷下山投降魏军。马谡虽竭力禁止，却根本无济于事。司马懿见时机已到，下令道：“点火，烧山！” 一时间，山上火光冲天，浓烟滚滚，蜀军寨中愈发混乱不堪。马谡眼见大势已去，料想守不住山头，只得率领残兵败将，杀下山来，向西奔逃。司马懿见状，对张合说道：“放条大路，让过马谡，你率精锐骑兵紧紧追赶。”
张合领命，一路穷追不舍，追了三十余里。正在此时，魏延突然杀出，挥舞大刀，气势汹汹，喊道：“张合，拿命来！” 张合见魏延来势凶猛，心中忌惮，不敢恋战，引军便走。魏延见张合退去，心中想着要重新夺回街亭，喊道：“兄弟们，随我夺回街亭！” 正要继续前进，却不料四下伏兵齐出，将他团团困在垓心。魏延左冲右突，却始终无法突围，心中焦急万分，大喊：“难道我魏延今日要命丧于此？” 幸好此时王平杀到，他率领本部兵马，奋力拼杀，冲入重围，喊道：“魏将军，我来救你！” 二人会合后，无奈之下，只得一同投奔列柳城而去。