却说燕主冯弘，为后燕中卫将军冯跋之弟。
冯跋，字文起，小字乞直伐，长乐信都（今河北冀州）人，其先出自毕万之后。毕万的子孙有得到冯乡为食邑的，便以冯为姓。永嘉之乱时，冯跋的祖父冯和避乱于上党（今山西长子）。父亲冯安，勇武有器量，在西燕皇帝慕容永时任将军。西燕灭亡后，冯跋东迁至和龙（今辽宁朝阳），在长谷安家。
据说，冯跋居住在长谷时，天空经常有像楼阁一样的云气，当时的人都很惊异。冯跋曾经在晚上见到天门打开，神光很明亮地照在门庭内。
冯跋年幼时就持重寡言，宽仁大度，喝一石酒也不醉。他的三个弟弟都仗义，不修行业，惟有冯跋恭敬谨慎，致力于家业，父母都很器重他。后燕惠愍帝慕容宝继位时，任命冯跋为中卫将军。
又有传闻：当初，冯跋的弟弟冯素弗和堂兄冯万泥以及众位少年在河边游泳，有一条金龙浮在水面上游来。冯素弗对冯万泥说：“你们可看见什么东西没有？”冯万迟等人都说：“什么都没看见。”冯素弗就拿龙来给大家看。大家都认为这是不平常的吉兆。后燕的君王慕容熙听到后，就向冯素弗要这条金龙，冯素弗把龙藏了起来，后燕昭文帝慕容熙很愤怒，到慕容熙继位时，想秘密地杀掉冯跋兄弟。后来冯跋又违反了慕容熙的禁令，害怕灾祸临头，就和他的弟弟们逃到荒山大泽。每当晚上独自走路时，猛兽常常让开道路。
冯跋与其弟冯素弗先前曾因事获罪于后燕昭文帝慕容熙，因此慕容熙有杀冯跋兄弟之意，冯跋兄弟遂逃匿深山。
当时赋税徭役繁多，百姓都无法承受。建始元年（407年），冯跋兄弟商量说：“如今慕容熙昏庸暴虐，又忌恨我们兄弟，既然没有退路，就不能坐等被杀。应该及时起来，建立公侯大业。事情如果不成功，再死也不晚。”就和堂兄冯万泥等二十二人策划。冯跋和两个弟弟乘车，让妇女驾车，潜入龙城，隐藏在北部司马孙护的房子里。于是杀死了慕容熙。拥立高云为帝。高云任命冯跋为使持节、侍中、都督中外诸军事、征北大将军、开府仪同三司、录尚书事、武邑公。
冯跋在大宴群僚时，忽然有血从他的左臂流出，冯跋很厌恶。从事中郎王垂便讲说应验符命的事，冯跋告诫他别说出来。
义熙五年（409年），高云被近臣离班、桃仁杀死，冯跋登上洪光门（弘光门）观察形势的变化。帐下督张泰、李桑对冯跋说：“这帮小子的气势怎么这么嚣张！请允许我们替你杀了他们。”于是挥着刀剑下去，李桑在西门杀了离班，张泰在庭中杀了桃仁。
大家于是推举冯跋为主，冯跋说：“范阳公冯素弗才略非凡，立志平定战乱，扫清凶暴，都是范阳公的功劳。”冯素弗推辞说：“我听说过父亲或哥哥有了天下，才传给儿子或弟弟，没听说过儿子或弟弟凭借着父亲哥哥的功业却先成为帝王。如今王业还没有建立，情形比大权旁落还要危险，上天的职任不能空旷，王业就在哥哥的身上。希望对上顺从皇天之命，对下符合百姓的心愿。”大臣们极力请求，冯跋才答应，便在昌黎龙城（今辽宁朝阳）僭称天王，仍以“燕”为国号，史称北燕，大赦境内，建年号太平。
北魏遣派使臣于什门来到北燕，敕令称藩，冯跋不从，拘住于什门，迫令投降。什门不屈，冯跋亦不肯遣归，北魏遂与北燕有隙，屡次鏖兵。
太平二十二年（430年）八月，冯跋病剧，命太子冯翼摄政。
冯跋的妃子宋夫人，打算立自己的儿子冯受居继位，她厌恶太子冯翼主持朝政，对冯翼说：“皇上的病就要痊愈了，你何必急于代替父亲君临天下呢？”冯翼的性情文弱仁厚，他听从了宋夫人的话，退位返回了东宫，每天三次去看望父亲冯跋。
冯翼出来后，宋夫人就假传圣旨，不许朝廷内外的官员再进宫探病，如有事，只能派宦官传达。冯翼及其他几个皇子、朝中文武重臣全都不能见到冯跋。唯有中给事胡福一个人，可以自由出入，专门负责皇宫的安全警卫。
胡福非常忧虑宋夫人的阴谋将会成功，于是，就把宋夫人的异常举动报告给了冯跋的弟弟冯弘。冯弘于是亲自率领几十个全副武装的武士，闯进后宫。负责宫廷禁卫的军队未加抵抗就一哄而散。宋夫人命令关闭东门，冯弘的家僮库斗头敏捷而有勇力，翻墙跳过门进入寝宫，一箭射死一个宫女。冯跋躺在床上看到眼前发生的一切，不胜惊骇，霎时气绝而死。
冯弘乘势来到金銮殿，登上大位，他派人到城中街巷中宣告说，皇帝驾崩，太子冯翼不在病榻前侍候，朝中文武大臣也不赶来奔丧，恐怕有人阴谋叛逆，危及社稷。于是他以冯跋长弟的身份，暂时继承王位，百官中入宫朝见的，进升官级二等。
太子冯翼统率东宫卫队出宫抵抗，大败，他手下的士卒全部溃散，冯弘派人逼迫冯翼自尽。冯跋共有儿子一百余人，全被冯弘杀死。
大兴元年（431年）正月初一日，冯弘大赦天下，改年号为大兴。三月，冯弘封夫人慕容氏为皇后。
大兴二年（432年）正月，冯弘立慕容皇后所生之子冯王仁为太子。
大兴二年（432年）八月，北魏君主拓跋焘再亲自率兵征讨北燕，冯弘固城自守。九月，北燕所辖营丘、辽东、成周、乐浪、带方、玄菟等六郡全都向北魏投降，北魏太武帝拓跋焘把北燕的三万多户人家迁徙到幽州。
尚书郭渊于是劝冯弘向北魏投诚归附，并进献女儿入朝，请求做北魏的附庸，以保全自己的王位。冯弘说道：“两国之间早就产生裂痕，结下的仇怨已经很深了，降附北魏是自取灭亡，还不如固守城池，等待转机。”
于是冯弘再行调兵，与北魏相持，魏降将朱修之，系怀祖国，因魏主拓跋焘自行出发攻打北燕，拟与之前时被俘的诸南人，联络起事，前往袭击魏主，事成归宋。当下商诸毛修之，毛修之亦是宋国之臣，被掳多年，甘心事魏，不肯相从。同名不同姓，同迹不同心。
朱修之恐他人泄谋，于是逃奔入北燕之地。燕主冯弘遣令归宋，乞师北援，因即泛海南行，仍返故都。此时的彭城王义康，及领军将军刘湛，方自坏长城，冤杀良将，还有何心去援救北燕，再伐北魏！朱修之替北燕求救，徒托空言，惟得了一个官职，充任黄门侍郎，没奈何蹉跎过去。
魏主拓跋焘听闻南人谋变，于是引兵西还，北燕得以苟延旦夕。不意内讧复起，反招外侮，遂令冯弘自取危祸，从此败亡。
原来冯弘妻子王氏，生有三个儿子，长冯崇，次子冯朗，又次子名冯邈，其妾慕容氏生子冯王仁，及冯弘已经篡国，居然以妾为妻，竟而立慕容氏为皇后，冯王仁为太子。
冯崇受封长乐公，出镇辽西，冯朗与冯邈私下商议道：“天运依然存在，家国已经衰亡，如今慕容氏又在背后诬陷我们，大祸肯定就会要来临。我父又听慕容氏谗言，恐我兄弟要先遭惨祸了，不如先走为是。”
于是他们就逃出奔往辽西，劝兄长冯崇前来归降北魏，冯崇接受了他们的意见。
嫡庶相争，非乱即亡，冯弘之得国也在此，其失国也亦在此，可谓天道好还。冯崇遂使冯邈赴往北魏之都，举郡请降。
冯弘听闻三个儿子居然卖国，勃然大怒，立刻派遣部将封羽前往讨伐。冯崇再向北魏求救，北魏授冯崇为车骑大将军，兼幽、平二州牧、封辽西王，食辽西十郡。更派永昌王拓跋健，左仆射安原，前往援助辽西，进攻龙城。
北魏的拓跋健到了辽西，探得北燕之将封羽，在凡城驻兵，便遣裨将楼勃，率五千骑兵前往攻打，封羽不战即降，凡城复为魏有。
大兴四年（434年）正月初四日，冯弘大惧，不得已遣使者来到北魏，情愿纳女求成。魏主拓跋焘索还于什门，且令燕太子冯王仁为人质，方许罢兵。冯弘于是派遣于什门归燕，什门在北燕之地二十一年，而终不屈节，魏主拓跋焘把他比为苏武，拜为治书御史。惟冯弘之子冯王仁，仍未遣往，由魏使征令入朝。
冯弘衷爱少子，当然迟疑，更兼宠后慕容氏，从旁阻挠，掩袖工啼，牵袍揾泪，惹得这位北燕君王冯弘，对其倍加怜惜，宁可亡国，不肯割爱。小不忍，则乱大谋。
散骑常侍刘滋入谏道：“从前蜀刘禅依山为固，吴王孙皓据江为城，后来顿为晋俘，可见得强弱不同，终难幸免。今魏比晋强，我且不如吴蜀，若不从魏命，恐速危亡，还请陛下暂舍太子，令他入魏。一面修政治，抚百姓，收离散，赈饥穷，劝农桑，省赋役，维持国本，返弱为强，那时魏主亦不敢轻视，太子自得重归了。”计划甚是。
道言未绝，冯弘已然拍案道：“你也有父子情谊，难道要教 朕送儿就死么？”
刘滋亦抗声道：“陛下遣子前往魏地，子未必死，国家可保；否则危亡在即，不但失一太子呢！”
冯弘闻言，更加大怒道：“逆臣咒诅朕躬，罪无可赦，左右快将他绑出朝门，斩首报来！”
左右下属说一声遵旨，便将刘滋捆绑推出，一刀了命。可与龙逢、比干共传不朽。
冯弘随即叱还魏使，另遣使者来到建康，称藩乞援。
刘宋朝廷称他为黄龙国，会燕使赍还诏书，封冯弘为燕王，但未尝出师相救，冯弘料不可恃，再命部将汤烛，奉贡魏都，托言太子有疾，故未遣质。
魏主拓跋焘知他只是掩饰之词，于是下诏逐客。先命永昌王拓跋健等人前去讨伐北燕，割取禾稼，继而命骠骑大将军乐平王拓跋丕，镇东大将军徒河、屈垣等，带领骑兵四万人，直捣龙城。
冯弘闻报大惧，亟备牛肉美酒犒师。魏将屈垣先到城下，由弘遣发部吏，牵羊担酒，犒劳魏兵，并令太常卿杨崏求和。
屈垣道：“汝国不送侍子，所以我军前来；如果悔罪投诚，速将侍子献出，不得迟延！”
杨崏唯唯而还。屈垣待了一日，未见复音，于是纵兵大掠，虏得男女六千余口。
未几，拓跋丕亦至，麾兵薄城。燕主冯弘既忧外侮，复舍不得膝下宠儿，害得彷徨失措，昼夜不安。没奈何只好再派遣杨崏出城，限期送入侍子，求他退兵。
拓跋丕总算应允，许以一月为期，自率四万骑兵，及所掠人口，从容退去。转眼间限期已满，冯弘仍然未有践约，杨崏于是一再入劝，冯弘答道：“我终不忍出此，万一事急，不如东投高丽，再图后举。”
杨崏闻言，对道：“魏用全国兵力，来压我国，理无不克，高丽也是异族，始虽相亲，终必为变，不可不防！”
燕臣非无智虑。冯弘终不从，秘密派遣尚书阳伊，东往高丽，请发兵相迎。
阳伊未返，魏师又来，冯弘又向北魏进贡方物，愿送侍子入质。
魏主拓拔焘到了此时，却不肯应许了，魏平东将军娥清，安西将军古弼，奉魏主之命，率领精骑万人，杀入北燕境地，再檄平州刺史拓跋婴，调集辽西诸军，一齐会合，鼓行而进，攻陷白狼城，入捣燕都。
凑巧北燕的尚书阳伊，也乞得高丽兵将数万人，来迎燕主，进军屯守临川。
北燕的尚书令郭生，不欲东迁，骤然打开城门接纳魏兵。
魏兵怀疑他有诈，未敢径直闯入，郭生竟而勒令士兵攻打冯弘。
冯弘急忙去引领高丽之将葛卢、孟光入城，与郭生交锋。郭生中箭倒毙，余众奔散。
葛卢、孟光，乘势掠取武库，搬出甲胄刀械，颁发给高丽兵士。高丽兵士易去旧褐，焕然一新，且见城中人民殷实，索性任情打劫，彻夜不休。北燕人民何其无辜啊！
燕主冯弘遂被迫令人民东徙，纵火焚去宫阙，但携细软什物，出城启行。令后妃宫人被甲居中，阳伊率兵在外掩护，葛卢、孟光则是殿后，方轨并进，绵亘八十余里。
魏将古弼因高丽兵众，立营自固，作壁上观。至燕主冯弘东行，古弼正在举酒独酌，陶然忘情。
忽然由部将高苟子入报，请率骑兵追击燕人，古弼已含有醉意，拔刀斫案道：“谁敢打断老夫酒兴，如再多言，便即斩首！”
高苟子伸舌而退。古弼醉后就寝，翌日始醒，得闻燕主冯弘已经逃遁离去，始有悔意，于是率领士兵驰入龙城，据实奏报。不到数日，即有槛车到来，责备古弼拥兵纵寇，把他拘拿了去，并召还娥清，一律加罪，黜为门卒。另外派散骑常侍封拨，驰诣高丽，饬令他送冯弘进入魏都。
高丽王高琏不肯送冯弘，但回复书信送到魏都，谓当与冯弘俱奉王化。魏主拓跋焘恨他违抗命令，于是拟发兵进讨，还是乐平王拓跋丕上书规谏，方才罢议。
冯弘来到了高丽，由高琏遣人郊劳道：“龙城王冯君，远来敝郊，敢问士马劳苦否？”
冯弘且惭且愤，还要摆着皇帝架子，使人赍着诏书，谯让高琏，太不自量。
高琏未免动怒，不许入城，但令冯弘寓居平郭，嗣复徙往北丰。
冯弘侈然自大，政刑赏罚，独行独断，仍然与在龙城时相似，惹得高琏怒上加怒，竟而派遣发骑士，驰至北丰，夺去冯弘侍臣，并把他太子冯王仁，一并拘拿了去。令人一快。
这冯弘为了爱子娇妻，甘心弃国，此时仍然被弄到父子生离，哪得不悲愤交集？当下再遣密使，奉表刘宋朝廷，哀求援助，宋主于是遣吏王白驹等前往迎接冯弘，且饬令高琏给资物遣送。
高琏为此益加感到愤恨，索性差了两员大将，一是孙漱，一是高仇，带了数百兵士，赶到北丰杀死冯弘，并冯弘子孙十余人。慕容后如何下落，可惜史书中未详解。
北燕国自冯跋篡立，一传即亡。高琏阳谥冯弘为昭成皇帝，但说他因病暴亡，浼王白驹返回报告宋主。宋主刘义隆原不过是貌示怀柔，既而听闻冯弘病殁，也就罢休，不复追诘了。
魏主拓跋焘既灭北燕，于是进图北凉。北凉沮渠氏，世为匈奴左沮渠王，以官为姓。后凉主吕光，背秦自立，用那沮渠罗仇为尚书，后凉兴灭，出兵讨伐西秦，竟而致败绩。吕光归罪罗仇兄弟，将他处斩，罗仇从子蒙逊，起兵报怨，推太守段业为凉州牧，自为部将，击败后凉，擒住了吕光侄吕纯。段业遂自称凉王，用蒙逊为尚书左丞，历史上称为北凉。蒙逊功高权重，为段业所忌惮，出为西平太守，因而密约从兄男成，谋共除业。男成亦辅业有功，不从蒙逊计议，蒙逊先谮男成，令业赐男成自尽，然后托词纠集众人，为兄报仇。阴害从兄，为弑主计，仁义安在？遂攻入凉州，弑了段业，自为大都督大将军凉州牧，兼张掖公。
至后凉为后秦所灭，令南凉主秃发傉檀据守姑臧，蒙逊击走傉檀，即将姑臧夺来，作为国都，挈族迁居，加号河西王。
嗣又破灭西凉，得地更广。蒙逊灭西凉，曾经派遣使者通好江南，迭受册封，又遣子安周入侍北魏，北魏亦遣官授册。两头讨好，计亦甚狡。僭号至二十余年，免不得骄淫起来。西僧昙无谶自言能使鬼治病，且有秘术，为蒙逊所信重，尊为圣人，令诸女及子妇，皆往受教。恐他是肉身说法。
魏主拓跋焘独信道教，甚至导致嫉恨释家（佛家弟子）徒弟，听闻蒙逊礼事西僧，遂派遣尚书李顺，前往征僧人昙摩谶（昙无谶）。蒙逊抗命不遣，因此失魏主之欢。李顺屡至姑臧，蒙逊渐不为礼，甚至箕踞上坐，受书不拜。
李顺见状，正色道：“齐桓公九合诸侯，一匡天下，周天子赐给他祭肉，命令说：异姓诸侯不用下拜。但桓公遵奉臣子的礼节，走下来拜受。现在你虽然功高勋厚，但不如小白那样尽力于朝廷，朝廷虽然对你十分敬崇，但并没有不拜之诏。今王不及齐桓，我朝又未尝谕王免拜，乃反骄蹇无礼，莫非轻视我朝不成！”
这一席话，说得蒙逊神色悚惶，方起拜受诏。
李顺辞行归魏，魏主拓跋焘问及北凉事，李顺答道：“沮渠蒙逊专威于黄河以西已有三十多年，经历许多艰难，现已粗知机变，又安定边地角落之人，边远的民众对他也颇为畏服，虽然不能传留给他的子孙，还是足以终了他这一代。他前年上表答应十月送昙无谶来朝廷，到了我前往迎接的时候，就改变了原来的主意。不忠不信，在这件事上表现得十分明显。礼如同人的车轿，敬是行为的根本。没有人无礼不敬而能够长久享受福禄的。依臣看来，蒙逊无礼不敬，死期将至，不出一两年，就当毙命了。”
魏主拓跋焘复问道：“易世以后，何时当灭？”
李顺又道：“蒙逊诸子，臣皆见过，统是庸才，惟敦煌太守牧犍，较有器识，继位必属此人，但终不及乃父，这乃是天授陛下呢。”
魏主拓跋焘闻言，喜道：“能如卿言，朕当记着！”果然过了一年，北凉遣使告哀，说是蒙逊已殁，由世子牧犍嗣位。
魏主拓跋焘谓李顺道：“卿言已验，看来朕取北凉，亦当不远了。”于是进授李顺为安西将军，仍然令他赍送封册，拜牧犍为凉州刺史兼河西王。
牧犍有妹子兴平公主，曾由魏主拓跋焘求为夫人，蒙逊之前已经允诺，尚未遣送，至是牧犍奉父遗命，特派右丞李繇，送妹子进入北魏，得魏主册封为右昭仪。
魏主拓跋焘亦愿将亲妹武威公主，嫁与牧犍，牧犍仍遣李繇迎归。彼此联姻，共敦睦谊，总道是亲戚关系，可以无虞，偏魏主拓跋焘征令牧犍之子封坛，入侍左右。
牧犍虽然不愿，也只好唯命是从。且因魏使李顺，仍然往来，特厚加馈赂，托他斡旋，所以魏主拓跋焘欲依李顺前言，加兵北凉，均经顺婉言劝止，暂免兵戈。
忽然有一老人在敦煌东门，投入书函，函中写着：“凉王三十年若七年，”
守吏得书，视为奇事，四处寻觅老人，并无下落，于是将原书呈献牧犍。牧犍也是不懂，召问奉常张慎，奉常宦官。张慎答道：“臣闻虢国将亡，有神降莘，愿陛下崇德修政，保有三十年世祚；若好游畋，耽酒色，臣恐七年以后，必有大变。”
可作警铎。牧犍听了，很是不乐。
原来牧犍有嫂李氏，色美好淫，牧犍兄弟三人，均与其通奸，惟妇人格外势利，对着牧犍，特别加媚，大得牧犍欢心，独王后拓跋氏即为北魏的武威公主，实在看不过去，为此常有怨言。那妖妇李氏遂与牧犍的姐姐秘密商议，暗中将毒药放入王后的食物当中，谋毙王后。
牧犍的姐姐何故通谋，莫非想做鲁文姜么？幸而拓跋氏稍稍进食，便感觉到腹痛，自知是遇毒，即而命令内侍飞书传报给魏主拓跋焘。魏主拓跋焘急忙派遣解毒医官，乘传往救，方才得告痊愈。医官回去报告给魏主情况，魏主拓跋焘又传谕牧犍，索交李氏，牧犍与李氏结不解缘，怎肯将她献出，佯装对魏使，将李氏黜居酒泉，其实是辟窟藏娇，仍然与此恶毒妇人往来。
魏主拓跋焘再派遣尚书贺多罗至凉州，打探伺查牧犍的举动。多罗返回报告，谓牧犍外修臣礼，内实乖悖，魏主拓跋焘乃更问崔浩。
崔浩答道：“牧犍逆萌已露，不可不诛！”于是大集公卿，会议出师。自奚斤以下三十余人，统说牧犍心虽未纯，职贡无阙，朝廷待以藩臣，妻以公主，原为羁縻起见，今罪恶未彰，应加恕宥。
且北凉土地卤瘠，难得水草，若前往攻打不下，野无所掠，反致进退两难，不如不讨为是。
魏主拓跋焘因李顺常使北凉，复详细加于咨询。李顺至北凉已经有十二次，前时亦曾得蒙逊的贿赂遗赠，及牧犍嗣立，赠馈加厚，于是伪语道：“姑臧附近一带，地皆枯石，野无水草，城南天梯山上，冬有积雪，深至丈余，春夏消释，下流成川，居民引以灌溉。若我军往讨，彼必决通渠口，泄去积水，并且无草可资，人马饥渴，如何久留！奚斤等所言，不为无见，还请陛下三思！”
魏主拓跋焘于是召崔浩入宫，与述众议，崔浩对众臣辩论道：“《汉书·地理志》中讲道：凉州的畜产，天下最为富饶。如果那里没有水草，牲畜怎么繁殖？另外，汉朝绝不会在没有水草的土地上兴筑城郭，设置郡县。况且，高山冰雪融化以后，只能浸湿地皮，收敛尘土，怎么能够挖通渠道，灌溉农田呢！这种话实在是荒谬不可信，只可欺人，何能欺我！”
李顺听了，害怕被揭破，顿时恼羞成怒地说：“耳闻不如眼见。我曾经亲眼看到，你有什么资格和我辩论？”崔浩一针见血地说：“你接受了金钱贿赂，就想要替人家说话，你以为我没有亲眼看到就能被你蒙蔽吗？”
李顺被崔浩说出心病，禁不住满面羞惭，低首而退。奚斤亦即趋出。
振威将军伊馛独留在朝堂，对魏主拓跋焘说道：“凉州若果无水草，凉人如何立国？众议皆不可用，请从崔浩之言！”
魏主拓跋焘于是治兵西郊，下敕亲征，留太子晁监国，宜都王穆寿为辅。又使大将军嵇敬，率二万人屯漠南，防御柔然，自率大军登程。传诏北凉，数牧犍十二罪，结末有数语道：“汝若亲率群臣，委贽远迎，谒拜马首，尚不失为上策；至六军既临，面缚舆榇，已是下策；倘执迷不悟，困死孤城，自甘族灭，为世大戮，乃真正无策了。”
牧犍受诏不报，魏主拓跋焘遂由云中渡河，至上郡属国城，部分诸军，命永昌王拓跋健，尚书令刘洁，与常山王拓跋素为先锋，两道并进，乐平王拓跋丕，阳平王杜超为后继，用平西将军秃发源贺为向导。源贺系秃发傉檀子，入魏拜官，由魏主询问征凉方略，源贺答道：“姑臧城旁，有四部鲜卑，均系祖父旧民，臣愿处军前，宣扬威信，他必相率归命。外援既服，取孤城如反掌了。”魏主拓跋焘闻言称善。
源贺沿途招慰，收得诸部三万余人，魏军得专攻姑臧。永昌王拓跋健，掠得河西畜产二十余万头，北凉大震。
沮渠牧犍只好向柔然求救，柔然路远不至，于是沮渠牧犍又派他的弟弟征南大将军沮渠董来领兵万人，出战城南，略略争锋，便即溃退。
沮渠牧犍婴城固守，魏主拓跋焘亲自督攻，见姑臧附近，水草甚饶，顾语崔浩道：“卿言已验，可恨李顺欺朕！”
崔浩答道：“臣原不敢虚言呢。”
魏主拓跋焘又遣使者入城，谕令牧犍速投降，沮渠牧犍还未肯应命，等到城中内溃，兄子沮渠万年，领众士兵投降北魏，沮渠牧犍乃无法可施，于是面缚出降。计自牧犍嗣位至此，正满七年。回应那个奇怪老人的书中之语。此老人乃是仙人张果老之化身也。
魏主拓跋焘但诘责数语，仍然令他释缚，以妹婿之礼相待。一面统军入城，收抚户口二十余万，所得仓库珍宝，不可胜计。又使张掖王秃发保周，龙骧将军穆罴等，分徇诸部，杂胡闻风降附，又得数十万人。魏主拓跋焘遂留乐平王丕及征西将军贺多罗，镇守凉州，命牧犍带领宗族，及吏民三万户，随归平城，北凉遂亡。
尚有牧犍弟无讳、宜得、安周等，前曾分戍沙州、酒泉、张掖等处，至此为魏军所攻，相继奔散。无讳又收集遗众，更取酒泉，由魏主拓跋焘再遣永昌王健，督军前往讨伐。
沮渠无讳穷蹙，方才请求投降。北魏授沮渠无讳为征西大将军兼酒泉王，又封沮渠万年为张掖王。
沮渠无讳复有异志，再经北魏的镇南将军尉眷前往击打，无讳粮食耗尽，与弟安周西走往鄯善。鄯善王比龙怯走，城为沮渠无讳所占据。无讳兄弟，又还据高昌，遣部吏汜隽奉表到宋国朝廷。宋国封无讳为征西大将军河州刺史河西王，都督凉、河、沙三州军事。无讳病死，弟安周继得宋封，仍然袭兄之职，后为柔然所并。
沮渠万年调任冀、定二州刺史，复坐谋叛罪赐死，就是牧犍父子，留居平城，忽而被魏人告发，说他隐蓄毒药，姊妹皆为左道，朋行淫佚，毫无愧颜。终为西僧所误。魏主拓跋焘遂将沮渠昭仪，勒令自尽，也怕做元绪公么？并令司徒崔浩，赐沮渠牧犍死，诛杀沮渠氏宗族数百人。惟牧犍之妻武威公主，乃是是魏主拓跋焘的胞妹，才得保全。有诗叹道：
休言婚媾本相亲，隙末凶终反丧身；
才识丈夫应自立，事功由己不由人。
魏主拓跋焘已灭北凉，大河南北，尽为魏有，只有一氐王杨难当，尚据上邽，一隅仅保，免不得同就灭亡。欲知后事，再阅下回。
北燕、北凉，兴亡之迹不同，而其因女色而亡也则同。冯弘以妾为妻，偏爱少子，沮渠、牧犍以叔盗嫂，下毒谋害正妃，卒皆得罪强邻，同归覆灭。故冯弘之有妾慕容氏，牧犍之有嫂李氏，实皆是燕凉之祸水，而非是以美色能轻易倾人家国也，实际是作为君王的他们昏庸无道，才被小人妖妇利用。