国王哭了好久，就问两边的文武官员：“哪个敢带兵出征，给我抓住妖魔，救我百花公主？”连问了几声，没得一个人敢回答，真的是木雕的武将，泥塑的文官。那个国王心头烦得很，眼泪像泉水一样流。只看到那些官员一起跪到起禀报说：“陛下莫要心烦，公主已经丢了，到现在十三年了都没得音信。偶然碰到唐朝的圣僧，寄了封信来这儿，还不晓得是不是真的。况且我们这些人都是普通人普通马，学的兵书武略，只可以摆阵安营，保卫国家没得被侵犯的祸患。那个妖精是云来雾去的家伙，不得跟他面对面碰到，咋个去征剿救援嘛？想来东土去取经的，是大国的圣僧。这个和尚道行高得很，龙虎都服他，德行重得很，鬼神都敬重他，肯定有降妖的本事。自古就说，来说是非的人，就是惹是非的人。可以就请这个长老降妖邪，救公主，差不多是个万无一失的办法。”
那个国王听到说，急忙回头就请三藏说：“长老要是有本事，放法力，抓住妖魔，救我娃儿回朝，也不消去西方拜佛了，留起长头发，我跟你结拜为兄弟，一起坐龙床，共享富贵咋样？”三藏慌忙禀报说：“贫僧只是稍微晓得念点佛，其实不得行降妖。”国王说：“你既然不得行降妖，咋个敢上西天拜佛喃？”那个长老瞒不过，就说出两个徒弟来了，禀报说：“陛下，贫僧一个人，确实难走到这儿。贫僧有两个徒弟，擅长逢山开路，遇水搭桥，保到贫僧走到这儿。”国王奇怪地说：“你这个和尚太没得道理了，既然有徒弟，咋个不跟他一起进来见我喃？要是到了朝中，虽然没得特别满意的赏赐，肯定有合适的斋饭供应。”三藏说：“贫僧那个徒弟长得丑，不敢随便进朝，就怕吓到陛下的龙体。”国王笑起说：“你看你这个和尚说话，难道我还怕他嗦？”三藏说：“不敢说。我那个大徒弟姓猪，法名叫悟能八戒，他生起长嘴巴獠牙，刚硬的鬃毛扇子一样的耳朵，身子粗肚子大，走起路来生风。第二个徒弟姓沙，法名叫悟净和尚，他生起身长一丈二，手臂宽得很，脸像蓝靛一样，嘴巴像血盆一样，眼睛闪闪发光，牙齿像钉子一样排起。他们都是这样子的模样，所以不敢随便带到朝廷来。”国王说：“你既然这样子说了一遍，我怕他咋子嘛？宣他们进来。”马上就拿金牌到馆驿去请。
那个呆子听到来请，对沙僧说：“兄弟，你还不快点写信嘛，这哈子才看到写信的好处。想来是师父写了信，国王说：送书信的人不能怠慢，肯定要整治宴席招待他。他的胃口不好，有你我这种心思，说出来，所以拿金牌来请。大家吃一顿，明天好走。”沙僧说：“哥啊，晓得是啥子缘故，我们先去看看。”就把行李马匹都交给驿丞，各自带起随身的兵器，跟到金牌进朝。早早地走到白玉台阶前头，左右站起，朝上喊了一声“喏”，就再也不动了。那些文武官员，没得哪个不怕，都说：“这两个和尚，长得丑就算了，只是太粗俗了！咋个看到我们大王都不拜一下，喊了一声“喏”就站直了，怪得很怪得很！”八戒听到说：“各位，莫要议论，我们就是这样子。乍一看确实有点丑，只是看久了点，还是耐看。”
那个国王看到他长得丑，已经心头一惊了，等到听到那个呆子说出话来，越发吓得胆颤，就坐不稳了，从龙床上跌下来，幸好有近侍官员扶起。慌得那个唐僧跪到殿前，不停地磕头说：“陛下，贫僧该死该死！我说徒弟长得丑，不敢朝见，怕伤到龙体，果然吓到陛下了。”那个国王定了好久的神，就问：“猪长老沙长老，是哪个擅长降妖喃？”那个呆子不晓得好歹，回答说：“老猪会降妖。”国王说：“咋个降妖喃？”八戒说：“我是天蓬元帅，只因为犯了天条，掉到凡间，幸好现在皈依当了和尚。自从从东土来到这儿，第一次降妖的就是我。”国王说：“既然是天将下凡，肯定擅长变化。”八戒说：“不敢，不敢，也将就晓得几个变化。”国王说：“你变一个我看看。”八戒说：“请出个题目，我照着样子好变。”国王说：“变一个大的嘛。”
那个八戒他也有三十六般变化，就在台阶前头卖弄手段，就捻诀念咒，喊一声“长！”把腰一弯，就长了有八九丈长，就像个开路神一样。吓得那两班文武官员，战战兢兢的；一国的君臣，呆呆地站起。这时候有镇殿将军问：“长老，像这样子变得这么高，肯定要长到啥子地方，才有个尽头喃？”那个呆子又说出憨话来说：“看风，东风还可以，西风也将就；要是南风起来，把青天都要拱个大窟窿！”那个国王大惊说：“收了神通嘛，晓得是这样子变化了。”八戒把身子一缩，还是现出本来的样子，站到台阶前头。
国王又问：“长老这次去，有啥子兵器跟他交战喃？”八戒从腰杆头抽出钉耙来说：“老猪用的是钉耙。”国王笑起说：“好难看哦！我这儿有的是鞭子、棍棒、瓜锤，刀枪斧钺，剑戟矛镰，随你选个称手的拿一件去。那个钉耙算啥子兵器嘛？”八戒说：“陛下不晓得，我这个钉耙，虽然粗糙，确实是我从小随身的兵器。曾经在天河水府当元帅，管辖八万水兵，全靠这个钉耙的力气。现在来到凡间，保护我的师父，逢山就打破虎狼窝，遇水就掀翻龙蜃穴，都是靠这个钉耙。”国王听到这话，十分高兴相信。马上就命令九嫔妃子：“把朕亲自用的御酒，整瓶拿起来，暂且给长老送行。”就满满地倒了一杯，递给八戒说：“长老，这杯酒聊表我的心意。等抓到妖魔，救回我的小女，自然有大宴酬谢，千金重谢。”那个呆子接到杯子在手头，人虽然粗鲁，做事倒还有点斯文，对三藏喊了一声大喏说：“师父，这酒本该从你喝起，但君王赐给我的，不敢违背，让老猪先喝了，助助兴头，好去捉妖怪。”那个呆子一口喝干，才倒了一杯，递给师父。三藏说：“我不喝酒，你们兄弟两个喝嘛。”沙僧走近接了。八戒就脚下生云，直接飞到空中，国王看到说：“猪长老又会腾云！”
呆子走了，沙僧也把酒一口喝干，说：“师父！那个黄袍怪抓住你的时候，我们两个跟他交战，只打了个平手。现在二哥一个人去，恐怕打不过他。”三藏说：“就是，徒弟啊，你可以去给他帮帮忙。”沙僧听到说，也纵云跳起来。那个国王慌了，扯到唐僧说：“长老，你且陪我坐坐，也莫腾云去了。”唐僧说：“可怜可怜！我半步都走不得！”这时候两个人在殿上说话就不说了。
却说那个沙僧赶上八戒说：“哥哥，我来了。”八戒说：“兄弟，你来咋子喃？”沙僧说：“师父喊我来帮帮忙。”八戒高兴得很说：“说得对，来得好。我们两个努力齐心，去捉那个怪物，虽然不咋样，也在这个国家扬扬名。”你看他们：
祥瑞的光离开国界，祥瑞的气从京城冒出来。
领了国王的旨意来到山洞，努力齐心捉妖怪。
他们两个没多久，就到了洞口，按落云头。八戒举起钉耙，往那波月洞的门上，用尽力气一筑，把他那石门筑了个斗那么大的窟窿。吓得那个把门的小妖开门，看到是他们两个，急忙跑进去报告：“大王，不好了！那个长嘴巴大耳朵的和尚，跟那个脸色不好看的和尚，又来把门都打破了！”那个妖怪吃惊地说：“这个还是猪八戒、沙和尚两个人。我饶了他师父，咋个又敢来打我的门喃？”小妖说：“怕是忘了啥子东西，来拿的。”老怪哼了一声说：“乱说！忘了东西，就敢打上门来？肯定有原因！”急忙整理好披挂，拿起钢刀，走出来问：“那个和尚，我既然饶了你师父，你咋个又敢来打我的门？”八戒说：“你这个泼怪干了好事！”老魔说：“啥子事？”八戒说：“你把宝象国三公主骗到洞里头，仗到自己凶霸占当老婆，住了十三年，也该还人家了。我奉国王的旨意，专门来抓你。你快点进去，自己把绳子绑起出来，还免得老猪动手！”那个老怪听到这话，十分生气。你看他气鼓鼓的，咬响钢牙；圆眼睛转得溜圆；雄赳赳的，举起刀来；血淋淋的，拦到脑壳就砍。八戒侧身躲过，举起钉耙劈脸迎来，随后又有沙僧举起宝杖赶上前一起打。这一场在山头上打斗，跟前面不一样，真的是：
说错话惹人恼，心毒情伤怒气生。这个魔王大钢刀，当头就砍；那个八戒九齿钉耙，对面迎来。沙悟净丢开宝杖，那个魔王抵挡神兵。一个猛怪，两个神僧，来来往往停不下来。这个说：“你骗了国家该判死罪！”那个说：“你管闲事报不平！”这个说：“你强占公主伤了国家体面！”那个说：“不干你的事莫乱争！”算起来只是因为送信的缘故，导致和尚和妖怪两个都不得安宁。
他们在那山坡前头，打了八九个回合，八戒渐渐不行了，钉耙都举不起来了，力气也没得好多了。你说为啥子打不过他喃？当时刚开始打斗的时候，有那些护法神仙，为了唐僧在洞里头，暗暗地帮八戒沙僧，所以只打了个平手；这时候那些神仙都在宝象国保护唐僧，所以他们两个难敌妖怪。
那个呆子说：“沙僧，你先上前来跟他打，让老猪去解个手。”他就不管沙僧了，一溜烟跑到那蒿草薜萝，荆棘葛藤里头，不分好歹，一顿乱钻，哪管刮破头皮，戳伤嘴脸，一哈子就睡倒起，再也不敢出来，只留半边耳朵，听起梆子声。
那个妖怪看到八戒走了，就奔到沙僧那儿。沙僧措手不及，遭妖怪一把抓住，捉到洞里头去，小妖把沙僧四马攒蹄地捆起。