南方的自然条件极其恶劣，超过了刘备、关羽、张飞三人的想象。襄阳郡、江陵郡的所在的两湖平原还好，过了长江后，如同进入了蛮荒之境，到处都是丘陵地形，山路狭窄，很多地方只能让两骑通过。
四月份，正逢雨季，一下就是数十天。
一场春雨落下，疫病开始在南方流行。
所幸，刘备所部士兵实力最弱的也也有纳气境修为在身，身体强壮，可以对抗这湿冷的天气，患病的人不多。
但山路泥泞，大部人马不能容易通过。有些地段，路况极其恶劣，还经常碰到泥石流，泥石流落下，带动山崩，一条路全部被封死。
六月，刘备抵达武陵城后，不得不停下来修整。
南方的天气变得极其炎热，不要说人，就是战马也需要时间去适应。
刘表的请求，刘备终是没有答应。
因为刘表刚走，在此地打探消息的神农密探就找上刘备，详细告诉他此地情况。
荆州四大世家、蒯氏、蔡氏、黄氏、庞氏与袁氏交好，世代联姻，他们从袁氏那里得到大量丹药，四大家族以此培养高手无数。
刘表与袁绍的关系，也是不清不楚。他能得到蒯、蔡两族的支持，很多一部分其实也是袁绍的示意。
此时，刘备若是与荆州宗贼为敌，在荆州范围内将寸步难行。
黄巾之乱的时候，刘备从世家手中抢走大量流民，加之关二爷斩杀袁绍手中大将文丑，刘备早就将各大世家得罪了。
刘备得知荆州情况，就匆匆告辞，离开了襄阳，继续往南。
进入武陵郡后不久，刘备在行军路上就遭到了蛮人的攻击。
刘备没有想到，此地蛮人居然敢袭击朝廷精锐部队，一时间被打蒙了。
蛮人埋伏在蟒山峡谷，以巨石、毒箭、毒烟攻击刘备部。
刘备部手下的骑士虽然身经百战，但被困在峡谷中，有力无地使，被毒烟纷纷放倒。
蛮人的战力也不容小觑。
蛮人不修罡气、不修铁血战煞，他们的修的是神秘巫术。
南方蛮本是九黎一族，巫术传承自上古蚩尤一脉，随着潘烈连同虚空界面，张角毁许都龙脉后，沉睡在南荒深处的巫神意志开始苏醒。
蛮人祭祀感受到巫神意志后，很多威力强大的巫咒已经能够施展，比如这毒雾，就是巫咒的一种。
蛮人战士在额头上刻画的巫纹，也开始有了神妙的作用，他们能加持天地之力。通过蛮纹，以天地之力锤炼身体，让他们的体魄相当于先天强者。
蛮族实力大进，在蛮族大祭司的带领下，以及有心人的推动下，已不满足困于大山之中，各个部落从山中杀入县城，自称为王。
依靠关羽、张飞二人的勇猛，刘备带着残部杀出蟒山，退回武陵。
等刘备逃出蟒山，队伍折损过半，就连一些罡气境武者都不幸死在了蟒山。
一番打听，刘备才知，整个武陵郡、零陵郡、桂阳郡一带皆是蛮军，孙坚也在长沙郡与蛮族交战。
刘备两难，不消灭盘旋在武陵郡、零陵郡一带的蛮人，根本就抵达不了交州的郁林郡。
就在刘备犯难的时候，益州天师教张旻带着数百高手前来投军。
刘备大喜。
原来留守在益州的天师教众们收到教主张鲁的传信，让他们帮助刘备平叛。
张旻告诉刘备，蛮人崇拜强者，崇尚古礼，可以采取勇士血战的方式压服各大部落。
刘备懂了，于是手书挑战信一封，让张旻派人传送给附近的蛮人部落，让他们派强者来战。
数日后，蛮人派出了他们最强的勇士沙摩柯。
沙摩柯已凝聚三道蛮纹，拥有称号屠象者，一身力量是普通先天武者的三倍，手持一柄大铁棒，一棒可以打死一头大象。
但他碰到了刀圣关羽，关羽已经领悟春秋刀法之春雨，春雨润无声，无声潜入夜。春雨刀，杀人于无形之中。
面对关羽，沙摩柯开始不以为意，等他感觉到危险的时候，春雨刀已快斩到了他的脖子。
沙摩柯施展蛮族秘术，激活铁岩纹，身如铁岩，刀枪不入。可他面对已经通灵的九星青龙刀，所有的防御青龙偃月刀面前如同纸糊一般。
关羽只出一刀，就将沙摩柯斩杀。
蛮族众人大惊，没有想到中原汉人中有如此高手。
而后，张旻作为使者拜访蛮人大祭司，言刘备是神农教仙师潘烈的好朋友，若是阻挡了他们，惹怒仙师潘烈，后果更加严重。
关羽在天师教中，排名也就是前十左右。
而仙师潘烈，能降服神龙，实力早就进入鬼神莫测的境界。
若是仙师潘烈带着神农教高手来袭，谁能挡住。
神农教实力如何，大祭司不知，但他知道天师教的实力可不弱。但现在连天师教教主张鲁都拜潘烈为师，原来的天师道高手都在神农祖地修行，显然这个神农教比天师教还强大。
大祭司口中不服，但内心已开始松动。
张旻继续劝说，言刘备此行的目的，是到交州调查刺史张津被杀的事情，与蛮族无关。
蛮族若继续挡着刘备部，就是与整个大汉为敌，何苦来哉。
大祭司连忙道歉，言有人告知刘备部是来讨伐蛮族的，所以才联合起来偷袭天军。
张旻保证，刘备此来将与蛮族秋毫无犯。
蛮族大祭司得到张旻的保证，答应放刘备等人南行。
误会解开后，大祭司传告武陵、零陵一带蛮族，不得与刘备为敌。
即使没有了蛮族的阻扰，刘备抵达郁林郡地界的时候，已经到了184年8月。
而这时，北方又暴发出一件大事情。
186年8月，中山相张纯起兵造反，联合乌恒首领丘力居，杀乌恒校尉公篡徟，右北平太守刘政，辽东太守阳钟等人，聚众十万，屯兵肥如，掠夺幽州、冀州。
此事传出，天下大惊，朝廷还没反应过来，西北方向，传来急报，羌族、北匈奴再次聚众百万，席卷凉、并二州之地。凉州董卓、并州丁原纷纷扩武，准备迎敌。
天下大乱，又有黄巾余孽从深山大泽中出来，杀官造反，席卷青、徐、扬等周。
又有小道消息传播至九州各地，天下金、银、五铢钱已全部汇集在壶关，天下四大寇欲攻占壶关，抢夺大汉国财宝。
壶关不保，则神农纸币变成一张废纸，神农纸币发行区域并州、司州、益州等地人心惶惶。
刚刚安稳不到一年的大汉朝，又如在汪洋大海中的小船，摇摇欲坠。