拓跋慎和裴昭明等人在城南外等了大约小半个时辰，垣荣祖的三百护军才赶到，领军的正是他的内侄垣天生。
因为前往广陵，要走水路，由中渎水（即邗沟）直通广陵，几乎全程都是在水上，所以这三百人都属于水军。
垣天生近前，看见拓跋慎等人都在租赁来的马车边，在拓跋慎身后的几十人虽然没有身穿甲胄，却都配着刀剑，看气势就知道是虏兵。不禁皱眉，用吴语对着裴昭明道：“裴侍郎，此地为我大齐境内，怎么能让敌兵持兵行动，还请裴侍郎转告虏使，请他们先将兵刃交予我等，他们的安危自有我等负责，不需他们持刃护身。”
垣氏本籍关中，前秦之时迁到齐地，刘裕灭南燕之后投奔刘裕，安家于徐州下邳，也属于青齐四州土豪。二十多年前猪王篡位后，徐州刺史薛安都引北虏入侵，垣氏作为本地土豪，又不愿投奔北朝，因此只能南迁。所以论起来，与北虏既有家仇，也有国恨。
垣天生幼时从下邳避难前往江南，自然对北朝没有好感，若非垣荣祖传令时亲自嘱咐不要过于无礼，他也不会用吴语，请裴昭明来转话了。
知道拓跋慎这些北人听不懂吴语，裴昭明就将垣天生的话委婉陈述了一遍。
关于这个问题，拓跋慎早在进入淮南以前就想过。这个事事关国家荣辱，他身为使节，不可能让自己的人放下兵器，否则回国之后受到朝野纠劾不说，只说现在于忠这关他就过不去。再者，他虽然自认为好说话，但是交出兵器的事他从没打算答应。这不是好说话，而是软弱。还没进建康呢！这种无理要求都答应了，接下来还怎么跟南朝打擂台？只怕还没过江，南朝就作好了诸多方案来欺压他了。
“请裴公转述这位将军，我等身任王事，行走异国不能受此辱。我身后之众皆是虎贲之士，手中刀剑对他们来说有如『性』命，怎么能交给别人。这位将军如此要求太过无礼，我等不能接受。”
裴昭明在听了垣天生的要求之后，就知道拓跋慎是不会答应的。这种要求，但凡稍有尊严的国家都不会接受，何况现在北强南弱之格局，北人更不可能接受。人家不当场翻脸已经算有礼貌了。是以并没有开口自讨没趣，劝拓跋慎答应垣天生的要求。
拓跋慎刚刚答复裴昭明的时候，用的是洛阳话，垣天生自然听的明白。等裴昭明作为中间人转述之后，垣天生又道：“北虏与我们国仇自永嘉以来，至今几二百年，所积怨恨载天覆地。今日他们数十人各副兵刃来往国中，南北士庶见之，必谓我等失职。北使既非来下战书，暂将尺刃托于我等有何不可。待日后再返淮阴还予彼等便是。”
“我等来此，自是为了重申和亲之意。这位将军要我等体谅他，若是我等将兵刃交出，异日返国，必将受国法军法责罚。他为何不体谅我等。若贵方执意提此非分之求，我等也只能先回国了。裴公也可早日回建康复命。将此情形尽告贵主。”
裴昭明见此，心中暗自气恼垣天生无事找事之举。若是北使就此一去了之，他这个奉命迎接之人肯定要受到责罚。急忙上前，拉住垣天生的衣袖到一边，问道：“垣参军此话，难道是垣冠军之意？”
垣天生面『色』尴尬，道：“不是”这只是他自己一时心中不快，想找找北使的麻烦，而且，与一帮拿着兵器的敌国军士同行，他心里难免不适，更自觉有损颜面。
“北使今已至淮阴，若是因此小节返国，非止裴某坐罪，君叔侄亦不能免。垣参军且暂息此议，他们只不过三十余人，我等为其十倍，难道还惧他们不成？还请垣参军以大事为重。”说完微微拱手施礼。
垣天生本来见拓跋慎坚持不愿意，事情有点陷入僵局，心里也颇有悔意。若是虏使就此回去了，事后朝廷追究起来，他就是首罪。现在看见裴昭明给他说软话，又送了台阶，垣天生也不敢再坚持前议，点点头答应下来。
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从淮阴出发后，经由中渎水，直到南兖州州治广陵时才转道陆路向西南，用了一日时间才到了瓜步山前，负责护送使团的垣天生也不多做停留，当即返途往广陵去了。
瓜步山下，拓跋慎等人乘车到了瓜埠（步）渡，这里是长江的渡口，只要过了长江，就是南朝迁置在白下（非白下区，此白下不在南京东南，而位于西北）的南琅琊郡，郡治称琅琊城。一般也是南朝使者渡江出发之地。
此时的建康比起后世的南京市，就其范围来说，差的老远，南京市以秦淮区为中心，而此时，秦淮河处于建康城南，再往南就属于外城。而玄武湖则位于城北，玄武湖再往北诸山，既是军事要地，也有皇家园林。
拓跋慎和李彪，郑道昭，蒋少游同乘一车，看着远处的瓜步山，陷入沉思。刘宋元嘉二十七年，刘义隆北伐失败后，世祖皇帝率军南征，一路摧枯拉朽，亲率主力至瓜步山，围山开道，在瓜步山上设立帐殿，于瓜步山上隔江观望建康。刘义隆闻知自登石头城观望江北。
看着林木茂盛的瓜步山，拓跋慎好像还能看到一些当年残留的山路痕迹。
也不知道当年是何光景！
“殿下可是追忆世祖皇帝之功业？”李彪注意到拓跋慎远观瓜步山，说道：“下官初次来南朝，也曾于此瞻望圣迹。”
“是啊！世祖皇帝之年，正是本朝武功最盛之时。南朝骤闻大军发至，内外戒严。江南百姓负担立于道路，齐欲逃之深山。而今数十年少战，本朝武力虽依然强于南朝，却多逊于世祖皇帝之时。军士久堕不战，骁勇之士也要拿不起戈矛了。”
这话是出于拓跋慎本心而发。刘宋的时候，本朝能压着南朝打，可是齐梁之期，虽然本朝依然可以在战场上占有优势，但是总体上却是有来有往之中，胜败都不少。这些既有时局变化，战场转移至江南的因素，也有本朝安逸长了，没有强敌之下，战斗力下降的原因。
可见文治之盛，武功亦不能忘啊！