和珅告别了马嘎尔尼，就直奔皇宫而来，向乾隆皇帝汇报会见马嘎尔尼的情况。
和珅到了乾隆皇帝那儿，把他会见马嘎尔尼的一切事情从头到尾细细地给乾隆皇帝陈述了一遍，然后又说：“启禀皇上，马嘎尔尼说，他曾给皇上递交过一份备忘录。在备忘录中，就提到了关于英国特使行三跪九叩大礼的事宜，可是，征瑞却把这份备忘录给私藏了起来。”
乾隆皇帝龙颜大怒，立即派人把征瑞找来。和珅把征瑞非常严厉地训斥了一番。他说：“如此重大的事情，你竟然擅自做主，隐藏不报”。
面对和珅的大声质问，征瑞吓得战战兢兢，不知所措。
和珅心想，要不是自己的门生，我今天非摘了他的顶戴花翎，治他一个死罪不可。
看着和珅一脸怒气，征瑞吓得跪在地上，磕头如捣蒜，说：“请和大人恕罪，奴才当时只是想，多开导马嘎尔尼几日，或许他会开窍，同意在皇上八十三岁大典的时候，能够行三跪九叩大礼。谁知，这个老外却是一根筋，认死理，就是不同意行三跪九叩大礼。这个老外太执拗了，有点执迷不悟。”
听了征瑞的话，乾隆皇帝的自尊心受到了严重的伤害，他训斥道：“英国使者如此不懂大清帝国的规矩，朕实属不高兴。朕以为是你们对这些外国人看得过高了，他们自以为是，狂妄自大，不服天朝法度。”
“如此不懂礼节的外夷，我们就不应该对他们礼仪相待。我们古人就说过，来而不往非礼也。他们这样的态度，朕也不会接见他们的。”
和珅本想劝解一下乾隆皇帝，可是又怕乾隆皇龙颜大怒，说他们向着外国人说话，只好把话又咽回到了肚子里。
和珅本想打算再让征瑞去和英国特使马嘎尔尼交涉一番，可又怕征瑞不会说话，把事情谈僵了，反而越不好处理了，和珅最后决定还是他亲自出马，再去会会马嘎尔尼。
和珅又来到马嘎尔尼的住处，马嘎尔尼见到和珅非常高兴。
和珅说：“特使，你的那个雪茄烟，非常好，抽起来有劲道，很有一股冲劲儿了。不知道特使对我们送你的烟斗，喜不喜欢，你会用烟斗抽烟吗？”
马嘎尔尼说：“和大人，你送的那个玉石烟斗很漂亮，就是我不会用，我得需要一段时间，才能适应你们中国人的抽烟方式，你们的抽烟方式太逗了。”
两个人聊了一些无关紧要的话，就正式进入今天他们见面的话题。
和珅说：“特使，我还得想和你商议一下，你朝拜我们皇上时，要不要行跪拜九叩大礼的问题。”
马嘎尔尼说：“和大人，我知道你这回来的真实目的，不然阁下是不会亲自来的。”
二人坐定后，谈话正式开始。
和珅说：“特使，等你朝拜完我们的皇上，给我们的皇上过完八十三岁万寿节后，我还打算陪特使到处走走，看看我们国家的风土人情和美丽风景。”
马嘎尔尼说：“那是一定的。可是，就你说的要在拜见你们的皇上陛下时，要我们行跪拜大礼，这个我们还是不能接受。如果我这样做，就意味着整个英吉利国家的臣民在向贵国的皇上行跪拜大礼，这个不符合我们的礼节。”
和珅想找一个折中的办法，就说：“特使，依你看，怎样做了比较合适，你可以把你的想法说出来，我听听。我们在切磋商议一下，争取双方达成一致，这样就比较好。不然，难免会出现分歧，不利于我们以后其他事宜的商谈，你觉得如何？”
马嘎尔尼说：“和大人，你的这个想法很好，我非常赞同。”
和珅说：“我们最好能找出一个折中的办法，双方都能接受。”
马嘎尔尼说：“我们在拜见我们的国王时都是单膝跪地，一手轻轻地握着国王的手，用嘴吻之。和大人说过，我对待贵国的国王就应该向对待我们的国王一样尊重。那么，我想，我拜见贵国陛下时，也按我们英吉利国家的礼节，单膝跪地。这样的礼节，和大人觉得如何？”
和珅心想，此事再不能让步了，如果再不让步，坚持己见，可能就有谈崩的危险。凡事还是适可而止，恰到好处为妙，就同意了马嘎尔尼的意见建议。
和珅说：“你我朋友之间，什么都可以说，我们可以无话不谈，只是皇上那里不知道是什么意见，同意不同意，我还得去向皇上汇报一下。”
马嘎尔尼说：“也好，你可以把我的这个想法和建议说给您们的皇上听听。”
和珅说：“一定的。如若我到了贵国，也会对贵国的国王表示尊重和崇敬，绝不会傲慢无礼的。”
马嘎尔尼说：“是。我们两国本应该就以诚相待。不过，这样做，绝没有轻视贵国皇上陛下的意思。本人对贵国的皇上陛下行觐见国王的礼节，足见我对贵国皇上陛下的尊重和尊敬。”
和珅说：“如此就好。形式上倒可以不必苛求。我还得谢谢你的雪茄香烟。我感觉到，我真的喜欢是雪茄烟了，有点离不开它了。”
和珅与马嘎尔尼又寒暄了好长一段时间，和珅才起身告辞。
和珅回到皇宫，面见乾隆皇帝，上奏说：“启禀皇上，奴才以为，英国特使单膝下跪，也是表示他是我们的臣子。因为在他们国家，臣子拜见国王也是单膝跪地。英国特使按照他们拜见国王的礼仪拜见皇上，其实形式是一样的，他们行的也是大礼。”
“如果我们非要按照我们的跪拜大礼，恐怕他们肥胖的身体跪倒起不来，反而越加显得不礼貌了，臣建议倒不如让他们行单膝跪拜礼。不知皇上意下如何？”
乾隆皇帝说：“既然这样，朕就准你的奏，让他们行单膝跪拜大礼。只是朕的万寿节庆典结束后，让他们立刻滚回去。朕再不愿意见到他们。”
和珅说：“嗻。”