忽必烈命赵璧前往查看，究竟有无修城的必要。得到赵璧的回复后，忽必烈下令重修眉州城。
咸淳3年（1267）1月15日，宋度宗册封全氏为皇后。
30日，忽必烈下令大修首都大都城。命张柔判行工部尚书事，其子张弘略为筑宫城总管。
2月1日，张珏收复广安军。
上旬，贾似道上疏辞职，宋理宗赶紧派人传旨，一定要挽留住“师臣”只有王应麟上奏“孝宗朝也曾数年阙相”贾似道听说后大怒，对包恢说“我贬朝臣若王伯厚者多矣”后来包恢将此言转告王应麟，王应麟淡然一笑“迕相之患小，负君之罪大”7日，宋度宗降旨特授贾似道为平章军国重事，每月三赴经筵，三日一朝，在西湖之北的葛岭为贾似道建豪宅。贾似道于是每五天乘湖船入朝，也不去都堂办理公务，而由百官将文书亲送至他在葛岭的豪宅内，他也不看，大小朝政都由门客廖莹中、翁应龙二人处理…贾似道虽深居葛岭的半间堂不出，但一切朝政，却非经他关白，无人敢行…
4月7日，大都的新宫城建成。5月，忽必烈下令：在上都开平府重建孔庙。
6月9日，忽必烈任命史天泽为中书左丞相；呼图达尔、耶律铸为平章政事；伯颜为中书右丞；廉希宪为中书左丞；阿哩、张文谦为参知政事。
17日。宋度宗册封杨氏为淑妃。
本月，忽必烈再命黑的携牒状去到高丽国，并将通使日本的任务直接交给了高丽王王禃！王禃暗暗叫苦。只得又自编自导了一出苦肉计。他让大臣李藏用给黑的写信，力陈通使日本无此必要。可马上又以私自上书元使的罪名将李藏用抓了起来！这种意外事件，黑的自然要上报忽必烈，李藏用的上书也得以呈给忽必烈。但他的肺腑之言并未打动这位蒙古大汗。忽必烈严令高丽王速速遣使赴日！
8月，贾似道欲收人望，特别推荐叶梦鼎任右丞相兼枢密使。叶梦鼎屡辞不许，不得已入朝任职。可马上就发生了一件事：利州路转运使王价去世。其子请求朝廷遗泽。叶梦鼎按照朝廷制度，准予给胤。可贾似道却认为此恩不出于己。而怒罢省部吏数人。叶梦鼎也怒而辞职。这事被贾似道的母亲胡氏知道了，当即责问似道“叶丞相本好好的在家，是你强逼人家为相。为相后，又这么牵制人家。你的所作所为。无一不是在给贾家招祸！你若不从母言，母就绝食而死”贾似道这才请临安尹洪焘出面调解。而叶梦鼎的屡次辞职，则被贾似道以皇帝的名义驳回…
本月，阿术率蒙古军攻打南宋京西南路的首府襄阳。入南郡，攻陷仙人、铁城等栅，俘虏5万宋朝百姓后回军。在安阳滩渡汉水，却留5千精骑在牛心岭布防，立虚寨、设疑火。半夜，宋军杀到。遇伏大败，死者万余。
9月11日，汪良臣请求在毋章德山修建城堡。以当钓鱼之冲、可控扼江南。忽必烈从之。
下旬，安南国王陈光昺遣使入贡蒙古。忽必烈命其君长来朝、子弟入质、编民出军、投纳赋税，并置达鲁花赤统治其地。
29日，王鹗向忽必烈建立订立选举法，但终因各方反对而无法实行。
本月，崔斌因不断向忽必烈进言阿合马之奸。最终惹到忽必烈不快，被赶出朝廷。
本月。无奈中的高丽王王禃只好派潘阜携蒙古国书出发。于11月到达对马岛，次年1月在日本九州岛的筑前国登陆。将牒状交给太宰府。为让日本不致误会高丽，潘阜还同时呈交了一封高丽王致日本朝廷的书信。而此时执掌大权的是日本镰仓幕府的执权北条时宗。他年轻气盛，更不了解这蒙古国究竟是个什么样的怪物。于是以牒状失礼为由，将潘阜晾在太宰府的馆舍长达5个月未加理睬…
10月7日，南宋收复原金国大名府路的开州。
11月，刘整上奏“攻宋方略，宜先攻襄阳。我蒙古曾攻下襄阳，后被孟珙收复，宋将此筑为强籓。若能重得襄阳，浮汉入江，则宋可平也”忽必烈正式同意，下诏：征集诸路兵马到此，由阿术、刘整二人具体负责经略襄阳。
12月4日，吕文德之弟吕文焕被任命为京西路安抚副使兼襄阳知府。
本年，有方士请求为忽必烈炼丹，忽必烈下令中书省：供给一切所需。廉希宪当即以秦始皇、汉武帝故事上奏，并说“尧舜得寿，不因大丹也”最终令忽必烈醒悟。蒙古历代统治者皆崇尚佛教，从吐蕃而来的帝师八思巴尤其受到崇敬。本年，忽必烈命廉希宪受戒。廉希宪答“臣已受孔子戒矣”忽必烈奇怪“孔子也有戒的吗”廉希宪答“为臣忠、为子孝，孔子之戒，如是而已”
咸淳4年（1268）3月26日，忽必烈下令罢免诸路契丹、女真、汉人为达鲁花赤者。回回、畏兀儿、乃蛮、唐兀人仍旧。本月，忽必烈下令：禁止民间私藏兵器，违反者以多寡定罪。
4月15日，黄镛上奏“今守边急务，非兵农合一不可。川蜀屯田为先、民兵次之。淮襄民兵为先、屯田次之。此足食足兵之良策也”
5月13日，伯嘉努率蒙古军攻破成都府路嘉定府的五花、石城、白马三寨。
26日，贾似道又上疏称病辞职，宋度宗泣涕留之。下令六日一朝、每月两次赴经筵。
6月1日，宋度宗下诏“罢两浙西路诸州的公田庄，募民自耕，租税减3/10。毋私相易田，违者以盗卖官田论”之后又下诏不许诸州守臣上殿奏事。虽然右丞相叶梦鼎反对“此非祖宗之法本意”但如今贾权臣一手遮天，叶梦鼎的反对被直接无视…
4日。阿术上奏“所领者蒙古军。若遇山水、寨栅，非汉军不可。请令史枢率汉军协助我”忽必烈当然依从。
本月，蒙古军中的汉系名将张柔去世。
本月，济南人王保和妖言惑众，丞相安图以张文谦之言入奏“愚民无知，为所诳诱，诛首恶足矣”忽必烈即命张文谦往济南去处决此狱。只有三人被判弃市。其余的一概释放。
7月4日，忽必烈设立御史台。以右丞相塔察儿为御史大夫、翰林直学士高鸣为侍御史“台臣之职，便在直言。朕若有未当，其极言无隐。毋惮它人，朕当为尔做主”
本月。被晾在太宰府5个月不得消息的潘阜只好回朝觐见忽必烈，汇报了他在日本所受的冷遇。忽必烈十分生气，估计已有了征伐日本的打算？但他还是决定第3次派遣黑的、殷弘出使日本…高丽使臣崔东秀入觐忽必烈。报告高丽国已备兵1万、造船千只，随时准备随忽必烈东征日本。忽必烈派托济尔前往查看，同时也是调查前往日本的道路。又命耽罗国造船百艘，以备调用。
8月6日，程思彬投匿名信骂忽必烈，伏诛。
本月，忽必烈加封刘整为都元帅。与阿术共同议事。9月，刘整到达军中，与阿术相见“我精骑纵横天下。惟水战不如宋。为今之计，便是造战舰、练水兵”阿术驻马虎头山，宿于汉东白河口“若筑垒于此，襄阳粮道可断也”于是下令在白河口、鹿门山、包括汉水之中，都相继筑起城堡…同时从本月开始，蒙古军便开始了长达近4年半的围攻襄樊之战…
10月1日。有御史上奏忽必烈说：中书省、枢密院两大机构事多壅滞，请设置督事官各二人。但侍御史高鸣反对“任官得人。自无滞政”于是2日，忽必烈下诏“中书省、枢密院，凡有事，与御史台同奏”
本月，忽必烈接受中书省建议，任命和尔果斯、通呼喇两人任翰林待制，从事撰写起居注的工作。
11月13日，南宋襄阳守军主动出击，攻打沿山诸寨，却被阿术大败。
本月，忽必烈接受王磐建议，命有关部门议定朝仪。
12月15日，夏贵被任命为沿江制置使兼黄州知州。22日，汪立信被任命为荆湖南路安抚使兼潭州知州。咸淳5年（1269）1月1日，李庭芝被任命为两淮制置大使兼扬州知州。
李庭芝早年时主动参与战争，投奔大宋战神孟珙。孟珙全才，识人之明为南宋中晚期之冠！多少人都在他的领导下腾飞，为国效力！李庭芝是孟珙发现的人才中很另类的一个！他聪明，早就意识到纯粹的军人出身绝没法主持一方，他的理想终究没法实现…为这个，他暂时扔下刀枪、拿起书本，顺利考中进士。重新规划自己人生，抢在国家民族大难临头前迅速在官场上爬升…
8日，刘秉忠、博啰奉诏，命赵秉温、史杠二人去向前代知礼仪者学习朝仪。之后，刘秉忠认为只有两个人去学太少，于是扩招为十人。并亲自去访问亡金遗老乌古论居贞等人。再与许衡、徐世隆查阅古籍、结合时宜、沿情定制，亲自练习。之后，刘秉忠还说“无乐相配，则礼不备”又搜访乐工、依律运谱、被诸乐歌。
12日，阿术率蒙古兵攻打荆湖北路的复州、德安府、京西南路的郢州京山县等地，掠万人而还。
右丞相叶梦鼎终于受不了贾似道的牵制，最终不辞而别，单车宵遁。17日，朝廷正式许他辞职，去任福建路福州知州，被他拒绝。同日，朝廷任命马廷鸾为参知政事。28日，任命江万里为参知政事。
本月，专总财赋的一代奸臣阿合马对主子忽必烈提出了他对新设立的御史台的不满“庶务责成各路、钱谷付之转运。现在一切都由御史台来监督，我怎么办事啊？老大，请你取消御史台及诸道提刑司吧”廉希宪听说后大怒“立谏官，古制也。内则弹劾奸邪、外则察视非常、访求民瘼。裨益国政，无大于此者。如阿合马所言，必使上下专恣、贪暴公行”
本月，忽必烈命集合诸路兵马，加紧围困襄阳。又命史天泽、呼喇楚二人亲自前往前线视察。史天泽到达后，一心在襄阳城下筑长围，自万山至百丈山，俱用重兵扼守，令南北不得相通。又筑岘山、虎头山为一字城，联亘诸堡，为久驻计。(未完待续)