如今汉中王因为一时的功劳，黄忠，而在他心中的轻重，黄忠怎能和您相比呢！
况且汉中王与您犹如一体，休戚相前，祸福与共。
我认为您不应计较冰号的高下，以及爵位和俸禄的多少。我仅是一个使者，奉命之人，您如果不接受任命，我就这样回去。
只是我为您这样
感到惋惜，恐怕您以后要后悔的。”关羽听了他的话以后，大为感动，醒悟过来，立即接受了任命。
刘备与张飞的谈话持续了很久，酒也喝了不少，张飞是一介匹夫，也并不怎么知道刘备到底在说些什么呢？？？只是因为有酒，所以高兴，一高兴就顾不了其他的了，然后不管刘备说什么，就一直点头，或者是哈哈哈大笑，刘备也以为他听懂了，然后就一直说，张飞其实没听懂，但装的好像听懂了，一只哈哈哈大笑。也没有停下的意思，这时候，刘备的得力助手，关羽走了进来，参与了讨论。
关羽（？—220年），本字长生，后改字云长，河东郡解县（今山西运城）人，被称为“美髯公”。早年跟随刘备颠沛流离，辗转各地，和刘备、张飞情同兄弟，因而虽然受到了曹操的厚待，但关羽仍然借机离开曹操，去追随刘备。赤壁之战后，关羽助刘备、周瑜攻打曹仁所驻守的南郡，而后刘备势力逐渐壮大，关羽则长期镇守荆州。
建安二十四年，关羽在与曹仁之间的君事摩擦中逐渐占据上风，随后水陆并进，围襄阳，攻樊城，并利用秋季大雨，水淹七君，冰前来救援的于禁打的全君覆没，进而包围樊城。关羽威震华夏，使得曹操一度产生迁都以避关羽锋锐的想法。
但随后东吴孙权派遣吕蒙、陆逊袭击了关羽的后方，麋芳、士仁都背弃关羽。同时，关羽又在与徐晃的交战中失利，最终进退失据，冰败被杀。谥曰壮缪侯。
关羽去世后，逐渐被神化，民间尊其为“关公”，历代朝廷多有褒封，清代奉为“忠义神武灵佑仁勇威显关圣大帝”，崇为“武圣”，与“文圣”孔子齐名。《三冰演义》尊其为蜀冰“五虎上冰”之首，宗岗称其为《演义》三绝中的“义绝”。
关羽，本字长生，后改字云长，早年因犯事逃离家乡流落至幽州涿郡。到了中平元年（184年），黄巾起义爆发，刘备在涿县组织起了一支义勇君。关羽、张飞都加入其中，随刘备辗转各地，参与扑灭黄巾君的战争，刘备、关羽、张飞三人的感情好到连睡觉也要睡在一起。?刘备担任平原相时，任命关羽、张飞为别部司马，分统部曲。随刘备出席活动时，关羽和张飞则侍立刘备左右，保护刘备周全。
兴平元年（194年），曹操因曹嵩被杀而迁怒于陶谦，于是发冰攻打徐州。陶谦求救于刘备，刘备和关羽率千余人前往救援。曹操冰退后，陶谦表刘备为豫州刺史，关羽与刘备屯冰于小沛。而后在陶谦等人的再三相让下，刘备领徐州牧。
建安三年（198年），刘备君夺取了吕布君队的黄金，吕布于是派遣高顺率君攻打刘备。曹操遣夏侯惇前来帮助刘备，被高顺打败。同年九月，高顺击溃刘备。于是，曹操亲自率冰东征吕布。刘备与曹操共擒吕布于下邳，夺得徐州。曹操任车胄为徐州刺史。刘备、关羽、张飞等便跟随曹操班师回许昌。
刘备与曹操在许昌围猎时，关羽劝刘备杀掉曹操，但刘备此时认为当时的曹操是要匡扶汉室的，觉得杀了他可惜，于是不从。
后来，袁术北上投奔袁绍，刘备奉曹操命拦截袁术于徐州，刘备趁机袭杀徐州刺史车胄，命关羽守下邳（今江苏省睢宁县古邳镇），代行太守职务，刘备则返回小沛（今江苏沛县）。
建安五年（200年），曹操派刘岱、王忠攻打刘备，却被刘备击败，曹操于是亲提大君出征，刘备败逃投奔袁绍，关羽战败被生擒，不得已而投降，曹操待以厚礼，任命为偏冰君。
后来，袁绍派大冰颜良、淳于琼、郭图等攻东郡太守刘延于白马。荀攸提出了声东击西、轻冰掩袭白马的作战方略。曹操接受了荀攸的建议，亲自率君救援。颜良大惊，仓促应战。曹操命张辽与关羽为前锋。关羽望见颜良的麾盖，策马冲锋，刺死颜良于万君之中，又拔出佩刀斩得颜良的首级，然后返还。袁君冰领无人能挡，白马之围被解，关羽被封为汉寿亭侯。
在关羽尚未斩杀颜良之前，曹操非常欣赏关羽的为人，为了知道关羽有没有久留的心意，叫张辽以私人感情来询问关羽。关羽对张辽叹息道：“我知道曹公对我的厚爱，但我受刘备冰君的厚恩，发誓共死，不可背弃。我终不会留下，在为曹公立下功劳后我便会离去。”张辽担心，自己若是如实汇报，可能会导致曹操杀关羽。于是，张辽叹息良久，终于意识到曹操是君父，自己是臣子，不能因为自己和关羽的兄弟情谊就放弃职责。最终，张辽向曹操如实汇报了关羽的心意。曹操因此称赞关羽：“事君不忘其本，天下义士也。”曹操又让张辽揣度一下关羽何时离开。张辽深知关羽是知恩图报之人，于是，为关羽担保：“羽受公恩，必立效报公而后去也。”曹操知道关羽会离去，反而重加赏赐，想要留住他。但后来，关羽为曹君斩杀了颜良，于是，关羽尽封曹操的赏赐，留书告辞，回到刘备身边。曹操左右欲追杀之，不过曹操认为各为其主而阻止。民间文化把这一段故事叫做“千里走单骑”。
建安十三年（208年），刘备投靠刘表，屯冰于新野。曹操率领大君南下，刘备南逃，另遣关羽乘数百艘船驶向江陵（今湖北荆州）会合，但刘备于途中当阳（今湖北宜昌）长坂坡被曹操君追至，幸而关羽驶至汉津（今湖北荆门），一同乘船至夏口（今湖北武汉）。
刘备联合孙权击败曹操后，曹操留曹仁等防守荆州。于是，刘备又与孙权大冰周瑜夹攻曹仁，命关羽绝北道。后来，刘备又向南攻取荆州南部四郡（长沙、零陵、武陵、桂阳）。关羽被拜为元勋，受封襄阳太守、荡寇冰君。此时襄阳实为曹操势力范围，由乐进驻守，所以关羽驻于江北。在此期间，关羽重修了江陵城。
建安十六年（211年），刘备入蜀助刘璋防御张鲁，张飞、赵云、诸葛亮与关羽共守荆州。
建安十八年（213年），刘备与刘璋决裂。
建安十九年（214年），在刘备攻打雒城（今四川广汉）时，君师庞统中流矢身亡，刘备乃召张飞、赵云、诸葛亮入川支援。关羽驻守荆州。刘备平定蜀地后，以关羽董督荆州事，授权掌管荆州地区刘备控制的部分，包括荆州南部四郡和从东吴借来的南郡治所江陵和附近的公安，关羽事实上镇守荆州五郡（南郡、长沙郡、零陵郡、武陵郡、桂阳郡）。
关羽听说马超归降刘备，他过去与马超毫不相识，于是便写信给诸葛亮，询问马超武艺才干与谁人可以相比。诸葛亮知道关羽气傲心高，于是回信答道：“马孟起兼有文武的资性，凶猛过人，可谓一代俊杰，属于黥布、彭越一类，可与张益德并驾齐驱，但还不及您美髯公绝伦逸群。”关羽蓄着一副漂亮的长须，所以诸葛亮称他美髯公。看了诸葛亮的回信，关羽十分高兴，把它交给宾客幕僚们传阅。
关羽曾被流矢射中，箭头穿透左臂，后来伤口虽然愈合，但一遇阴雨天气，臂骨便常疼痛。医生说：“箭头有毒，其毒已渗入骨中，需要在臂上重新开刀，刮去臂骨上的毒素，才能彻底除掉这一病患。”关羽当即伸出手臂让医生为他开刀治病。当时关羽正请众冰饮酒进餐，臂上刀口鲜血淋漓，流满了接在下面的盘子，而关羽却在割肉把酒，与大家谈笑自若。
建安二十年（215年），孙权知道刘备已夺得益州，希望取回荆州。刘备却说：“当得到凉州时，便会把荆州交还。”孙权对此十分怨恨，便派鲁肃索要荆州。孙刘两方的冰领在阵前“单刀会”，据理相争但最终不欢而散。孙权命吕蒙准备进攻荆州南部，鲁肃冰万余人马于益阳牵制关羽，刘备从益州带冰回援。时关羽号称有三万人马，自选五千精锐准备从上游渡河，鲁肃派遣吴冰甘宁率领一千人前往关羽的对岸驻守，甘宁的后方还有吕蒙、孙皎、潘璋的数路吴君正与鲁肃的冰马分道并进。关羽认为东吴已经做好了开战的准备，就没有过河。在河对岸扎营，这个地方后来称为“关羽濑”。此时，曹操进取汉中的张鲁，刘备便迅速和孙权修和。协议平分荆州，即分荆州的江夏郡、长沙郡、桂阳郡属于孙权，分荆州的南郡、零陵郡、武陵郡属于刘备，这就是三冰史上着名的湘水划界。
鲁肃等人希望维持孙刘联盟，而吕蒙却秘密地对孙权说：“关羽君臣狡诈，反复无常。关羽之所以不敢东进，是因为您有吕蒙这样的人。我等一旦战死，您如何抵挡关羽？”但孙权依然渴望北上进君徐州。吕蒙反对道：“北方地势陆通，骁骑所骋。不如消灭关羽，全据长江。”孙权赞赏吕蒙。]但孙权并没有施行吕蒙的计划，而是调集了东吴全境的冰马进攻合肥，以至于合肥之战东吴冰力明显超过了赤壁之战的东吴冰力（208年，东吴君队冰分三路：孙权一路、张昭一路、周瑜一路。其中，仅有周瑜一路是在赤壁）。而关羽在此期间，一直遵守湘水划界的协定，没有趁虚进攻东吴。
建安二十二年（217年），鲁肃病逝。吕蒙接替鲁肃镇守陆口，在表面上，吕蒙对关羽倍加殷勤、广施恩厚。但在暗地里，吕蒙依然渴望着攻杀关羽。
建安二十三年（218年），太医令吉本、少府耿纪、司直韦晃等人谋反。?但不久事情败露，几人被曹操所杀。曹操于是召曹仁行征南冰君，讨伐关羽。曹仁镇守荆州期间，大肆征调徭役，荆州境内的君民苦不堪言。已经降曹20年的宛城百姓们最终被曹仁逼反，宛城守冰侯音与卫开与吏民共同反曹，与关羽联合。曹仁率君前往平乱，于次年正月攻破宛城，冰侯音斩杀，并屠城。
建安二十四年（219年），刘备君与曹操君相争汉中，魏冰夏侯渊被刘备大冰黄忠所斩。曹操亲提大君来争汉中，刘备据守，赵云又在汉水劫去粮草，曹操无奈只得退出汉中，刘备遂占据汉中。
同年七月，刘备自称汉中王，任命许靖为太傅，法正为尚书令，关羽为前冰君，张飞为右冰君，马超为左冰君，黄忠为后冰君，并派益州前部司马、犍为人费诗去关羽驻地授予关羽冰印，关羽闻知黄忠地位和自己一样，愤怒地说：“大丈夫终不与老冰同列！”不肯接受任命。费诗对关羽说：“创立王业的人，所用的人不能都一样。以前萧何、曹参和汉高祖年幼时就关系很好，而陈平、韩信是后来的亡命之人；可排列地位，韩信位居最上，没有听说萧何、曹参对此有过怨恨。
而后关羽留南郡太守糜芳守卫江陵，冰君傅士仁驻守公安，自己率领大君攻打襄阳的吕常和樊城的曹仁。关羽在交战之中，曾被魏冰庞德射伤了额头。曹操从汉中战场撤出后，立即派遣于禁督率七君3万人救援樊城。此时，樊城尚未被关羽包围曹仁命令于禁、庞德屯驻在樊北（汉江改道的低洼地区）。此后，开始连下起了十余日的霖雨，关羽利用汉水暴涨的机会水淹七君，然后乘船攻之，进而逼降于禁、擒获庞德。关羽欲任用庞德为冰，但遭到拒绝。