夜幕深沉，一团团的黑影从合阳蜀军营垒之中逸出，他们人口含竹签，马蹄包稻草，丢弃了所有辎重瓶瓶罐罐。这些蜀军企图趁着夜『色』，轻装简行悄然穿过丘陵带，撤回蜀江谷地。为了不让目标过大，负责指挥的将官将兵卒分成了几批，这是第一批。
他们经过两个时辰的艰苦行军，翻过几道海拔数百米的丘陵山梁后，终于回到了蜀江谷地，再往前走就是长江的一段--蜀江，然后向上游走就能回到江州。
然而，这千余人马并不知道自己一出营垒就被对方盯上了，吕布军的斥候一直尾随追踪着他们。当下，他们向蜀江上游行了片刻钟，就发现大批的拐子马向他们包抄而来。这些拐子马来自于蜀江谷地的吕布军营垒，他们接到斥候飞骑报信后，立即赶来截杀。
战斗结果是毫无悬念的，这些断粮多日的蜀军兵卒哪经的起吕布铁骑的一击。仅仅片刻时间，蜀军就被击溃。
蜀江河谷的荒原之上，几十名蜀兵气喘吁吁的向西边的丘陵地带跑去。但他们身后的十几骑拐子马片刻就追了上来。斩马钢刀被骑卒们横握于手，都不用挥刀，当马匹奔驰到溃逃的蜀军兵卒前方时，借着马力，锋利的刀锋就能轻易的斩下对方的头颅。
几十名蜀兵霎那被杀的只有十余名，其中有六七人实在跑不动了，丢了刀枪，听天由命的蹲在地上直喘粗气。其余四五名蜀军兵卒眼看要逃入山林之中，几个吕布铁骑大声吆喝着，就要策马杀去，却被领队的百夫长喝住了。百夫长看着部下疑『惑』的表情说道：“主公有令，放一些会去给还在营垒里的蜀军报信。”
这第一批探路的千余蜀军，大部分被当场斩杀，少部分被生擒俘虏。只有极少部分回了营垒。龟缩在营垒内的剩余蜀军无论将官还是普通兵士此时都明白过来，安全撤回江州的机会是不存在的。蜀军在野外，尤其是平原之上是无法抵御拥有虎狼之骑的吕布军。
几日后，这些蜀军成建制的向吕布投降。没多久，在屯驻在江津营垒中的蜀军也被迫向高顺投降。而来自房陵的东路军在得到后方补充后，攻取了位于西南方扼峡江咽喉的奉节。此时，江州的刘备已是瓮中之鳖。
但是此时的刘备对这些已经不在意了，因为病入膏肓的他即将离开这个世界。刘备将诸葛亮召唤到病榻之前，做最后的嘱托。
“丞相，朕这个当了百十天的皇帝就要归天了。朕也算对汉室尽到责任了，然而人不能胜天，大汉将亡，天意如此，奈何？”
诸葛亮连忙说道：“陛下，万勿此言。陛下定能康复身体，只要陛下在，汉室复兴的希望就在。别说现在我们与吕布还未真正决出胜负，就是败了，我们还可以退到南中，交州去…”
刘备无力的抬起手臂摆了摆打断诸葛亮的话，而后虚弱的说道：“丞相不用安慰朕，朕的病朕自己知道。朕走后，太子刘禅就托付给丞相了。此子年少且生『性』愚钝，丞相能扶则助之，反之丞相可取而代之。另外我们最终与是战，是和，是降全由丞相做主。”
诸葛亮听了此话，大惊失『色』的高声说道：“陛下何出此言啊！臣若不竭股肱之力，不效忠贞之节，当以一死以谢罪于陛下。”刘备听了这话，才放下心来，又唤来刘禅，要他当场拜诸葛亮为亚父。
两日后，刘备就气绝殡天，刘禅登基继位，江州城内外军民无不披麻戴孝。此时，吕布军的前锋成廉的三千精骑距江州城不过五十里距离。嘉陵江上，旌帆烛天，千余条大小战船铺满了江面，向江州扑来。
江州蜀汉丞相府内，令兵向诸葛亮呈报：“吕布派出一使者来到我江州，说是要求见丞相。”
诸葛亮不加思索的说：“带他来见我。”
来使正是随着魏延一起降吕布的张松。诸葛亮看到是他，倒是有点意外，冷哼一声说：“原来是你，找本相有何要会说。”
张松尬笑道：“松是奉了我家主公之命前来劝丞相顺应大势，归降于…”
诸葛亮暴喝一声打断他的话说：“降你等这些叛逆之臣，简直是白日做梦，何况我大汉还有四万余精锐之师，足以与那吕贼一战。”
说完，他两目精光爆『射』，喝道：“来人啊，将这悖主之徒拉下去斩首。”
张松大骇的说道：“诸葛亮，你…你好不懂规矩，两国交战，不斩来使。哎呦…”几个兵卒上前，将他架起，一人一拳打在他的腮帮上，打断几颗牙齿，让他住了嘴。张松这才知道诸葛亮要来真的，高声求饶道：“丞相饶命啊，饶命啊…”，不一会一颗血淋淋的人头呈现个诸葛亮。
张松被杀的消息很快就传回了吕布营地，吕布会心一笑，他早就料到这结果。能劝降诸葛亮更好，若劝不了降，借诸葛亮的手除掉张松这个靠不住的降臣也好。
“传孤军令，明日一早，全军开赴江州，围住江州城。”他对令兵下令道。但他看了一眼大帐中的沙盘，想到什么事，随即将正准备出去传令的令兵叫住，说道：“等等，本王还有事交待”
江州城内。诸葛亮眉头紧锁思考着，布置在江州外围的斥候侦骑已向他发来警讯，吕布的大军正沿着嘉陵江水陆并进，向江州合围而来。
这江州城夹在嘉陵江与蜀江之间，拥有绝对水军优势的吕布军只需断绝西南面的陆地通道，就能将江州完全包围。而且此时巴东与川南各郡县的蜀军已被吕布的东路军和高顺军逐一击破，收服，江州再无外援之兵。正等吕布封锁江州的时侯，这四万屯驻于江州城和周边营垒的蜀军真就成了瓮中之鳖，只能做困兽斗了。
除非诸葛亮想与吕布拼个玉石俱焚，否则他不可能用四万大军死守江州。他仅仅思索了片刻，心中就有了主意。如今战略上，蜀军只有退守荒僻的南中，避开锋芒正盛的吕布，才有生存的可能。但在战术上，想要从江州成功撤出，首先要迟滞吕布包围江州的时间。于是他吩咐下去：“将赵云将军唤来见我。”